美国地域银行财报周开启，苹果公司也插手“存款争夺战”

继摩根大通等美国三大银行公布财报后，融易新媒体，本周，另外三大行美国银行、高盛、摩根士丹利以及Citizens Financial Group、U.S. Bancorp等数十家地区银行将公布第一季度业绩。

4月17日，全美第八大银行嘉信理财、地区银行道富银行和M&T银行公布财报显示，第一季度三家银行共流失了近600亿美元存款。

托管规模达37万亿美元的道富银行第一季度利润低于市场预期，股价一度下跌18%。投资者对中小银行的担忧再度加大。

自硅谷银行倒闭引发行业危机以来，美国储户开始将存款转移到大银行和利率更高的货币市场基金。周一，苹果公司也加入存款争夺战，宣布推出年收益率远高美国平均水平的储蓄账户。

分析师表示，为削弱存款流失的影响，美国银行已经开始收紧贷款。美国财政部长耶伦此前表示，银行收紧贷款标准可能消除美联储进一步加息的必要性。

对于周一公布的银行财报，CNBC新闻认为财报结果不是大家担忧的灾难状态，但也并不乐观。

嘉信理财第一季度净利润同比增长14%至16亿美元，营收同比增长10%至51.2亿美元，略低于预期。但该行货币市场基金同比上涨高达150%至3580亿美元，比去年底上涨近30%。

硅谷银行倒闭后，嘉信理财是受波及最严重的银行之一，第一季度股价累计下跌37%。周一的财报显示，该机构在动荡中依然实现了利润增长。收盘时，嘉信理财股价上涨3.94%。

同样出现股价上涨的还有资产约2010亿美元的地区银行M&T。该银行的净利润和营收都好于预期，股价上涨7.78%。

全美最大托管银行之一的道富银行第一季度净利润同比下跌5%至5.49亿美元，低于预期的5.7亿美元。周一开盘后，道富银行股价一度下跌18%，收盘时跌幅9.18%，创三年来最大跌幅。

而无论道富银行、M&T还是嘉信理财都出现了存款外流。

嘉信理财截至第一季度的存款规模为3257亿美元，环比下跌11%约410亿美元，同比下跌30%；道富银行第一季度存款规模为2240亿美元，环比下降5%约118亿美元，同比下跌11%。道富银行预计第二季度该行还将流失40亿到50亿美元的无息存款。

M&T银行第一季度存款则从2022年底的1635亿美元降至1591亿美元，降幅3%。

上周五，摩根大通、花旗集团和富国银行公布的第一季度财报显示，三大行的净利润和营收都同比上涨且好于预期，摩根大通的存款规模还意外环比增长1.6%，升至2.38万亿美元。

三大行的财报一度提振了市场信心，但周一的财报让投资者对其他地区银行损失程度的担忧加大。

硅谷银行倒闭后，更多储户开始将存款转投进收益更好的货币市场基金和更稳定的大银行。仅3月，美国货币市场基金吸收的新资金超过3400亿美元，单月资金流入达到2020年4月以来最高。

看准了这一商机，苹果公司周一宣布与高盛合作推出Apple Card储蓄账户，没有最低存款和余额要求，年收益率达到4.15%。该收益率为美国平均水平的10倍以上，也高于其他竞争对手，模式类似余额宝。目前高盛集团旗下的Marcus为储蓄账户提供的年收益率才3.9%。

随着各方展开存款争夺战，为抵消存款流失造成的损失，部分银行已经开始收紧贷款标准。

摩根士丹利首席股票策略师威尔逊（Mike Wilson）上周日发布的报告指出，自美联储去年加息以来，美国银行流出的存款已累计达到1万亿美元。随着银行收紧贷款，过去两周，银行贷款出现了有记录以来的最大降幅。威尔逊认为，信贷紧缩已经开始。

纽约联储上周发布的民调显示，越来越多的家庭感觉到信贷环境恶化，近60%的家庭认为获得信贷比去年更加困难，为2014年以来最高。

贷款难度加大也将进一步给美国经济降温。财长耶伦上周末接受媒体采访时预测，银行将越来越谨慎，今后会有更多银行收紧贷款标准。她指出，信贷收紧可能会消除美联储进一步加息的必要。

但耶伦认为目前的信贷收紧不会对美国经济产生严重影响。她依然预测美国今年经济将实现温和增长，劳动力市场保持强劲，通胀率下降。