百万医疗险狂飙失速后寻找新出路，“0免赔额”会是解药吗？下一个客户增量在哪？

界面新闻记者 | 吕文琦

在短短几年内保费激增数十倍之后，融易新媒体，百万医疗险又在内外双重原因的夹击下面临增长瓶颈。

在客户端，高免赔额降低了客户获得感；在产品侧，百万医疗险又已陷入了同质化严重的“内卷”困境中，保险责任上大同小异，附加服务也并没有打动客户，反而成为费用和资源的竞赛。而在外，近两年异军突起的惠民保冲击了百万医疗险的领地。

为了寻找突破口，各保司不断创新，推出“0免赔额”百万医疗险，但这是否是真的解药？百万医疗险下一个客户增量又在哪里？

毫无疑问，2015年百万医疗险的“横空出世”，改写了健康险的格局，甚至挤占了曾经的“王者”重疾险的地位。

根据艾瑞咨询报告显示，自2016年兴起以来，百万医疗险保费规模10亿元增至2020年的520亿元。这意味着，百万医疗险保费5年增长超过50倍。

而在2020年后，惠民保的登场让百万医疗险陷入发展泥潭，以百万医疗险为代表的健康险市场增长急转直下。我国健康险原保费收入在2015年-2020年复合增长率达到28%，但2022年上半年同比增速已下滑至3.99%。

“百万医疗做的其实是医疗保险金字塔尖那部分的生意，将大概率事件变成了小概率事件。”有资深业内人士向界面新闻坦言。

“大部分的百万医疗险都有两条限定，一是免赔额一万元，二是需要先从社保内报销，未报的部分再用百万医疗险报销。以北京社保为例，门诊报销上限2万元，住院报销上限50万元，再加上1万免赔额总共53万元。53万元以上的部分才能去找百万医疗报销，但这部分人群占比又有多少呢？这就是用社保在百万医疗险兜底。”

社保兜底的效应从百万医疗的平均赔付额中也能窥得一二。以中国人寿2022年理赔报告为例，百万医疗险人均理赔金额21877元。而其他未区分百万医疗险与普通医疗险的理赔报告显示，大部分医疗险件均赔款低于3000元。

蚂蚁保最新分析数据显示，有49%的用户因达不到免赔额而不能理赔；同时，感冒住院、肺炎、阑尾炎、肾结石、韧带拉伤等（意外）这五种常见疾病的开销约在2000-5000元范围，这也意味着绝大多数用户都在一万赔付范围之外。

前述业内人士同时表示，医疗保险先花钱后报销的设置也让很多人被挡在理赔的门外。“即使病人真的需要花100万元看病，但多少人能拿出这个钱呢？没有现金去支付这么多医疗费，自然没办法真的报销出百万。”

以百万医疗险为代表的短期医疗险在赔付率上处于偏低的状态。根据已公布的2022年个人短期健康险赔付率，139家保险公司综合赔付率为45%左右。仅39家赔付率超50%，包括25家产险公司和14家人身险公司。

除去部分公司短期医疗险经营时间不长、业务波动较大的因素，仅观察几家大型寿险，比如太平人寿、泰康人寿、平安健康的赔付率分别为42.5%，49%和43.9%；而财险公司如人保财险、众安财产、大地财产的赔付率分别为59.98%、36.3%和28%。

一般而言，短期健康险赔付率较高，会导致险企亏损而不利于长期发展，消费者的续保难以保证。但过低的赔付率，也就意味着消费者获得感偏低，也不利于续保。此前，监管曾针对意外险下发通知，要求保费连续三年超过500万元，过往三年再保后综合赔付率平均值低于50%的险企及时调整保费。

为了从和惠民保同台竞争中重拾优势，并提升消费者的获得感，各险企也在不断思考百万医疗险的未来如何走，降低受到诟病的免赔额成为思路之一。

3月，由中国人保、平安健康、阳光财险、众安保险公司联合承保的 “好医保·住院医疗(0免赔)”医疗险在蚂蚁保上线。同日，平安健康险在蚂蚁保上推出业内首款0免赔少儿长期医疗险——“好医保·少儿长期医疗(0免赔)”。

据介绍，“好医保·住院医疗(0免赔)”的用户在申请理赔时没有“免赔额”限制。在保障责任上，这款产品包含了300万元的一般医疗保险金，100种重疾和23种罕见病医疗保险金600万元，600万元的质子重离子医疗保险金以及1万元的100种重大疾病津贴保险金。

不过值得注意的是，用户在1万元以内的住院医疗费用可报销30%，1万元以上100%。同时，对于符合定义的大病、重病的报销比例是100%。

另外，界面新闻注意到，蚂蚁保上由太平洋财险承保的“太惠保”（0免赔版），在责任范围内，无论大病小病住院，赔付比例均为100%。不过二者保费差异较大，以30岁女性计算，太惠保”（无特需责任）相比于“好医保·住院医疗(0免赔)”贵约600元。