界面新闻记者 | 纪瑶
8月A股惨淡收官,三大指数均出现较大回调。究竟来看,沪指期间累计下跌5.2%,深成指下跌6.85%,创业板指下跌6%。
31个申万一级行业指数8月近乎全部下跌,建筑装饰和商贸零售行业指数的月跌幅都超过了10%,煤炭、石油石化、计算机、环保、国防军工等行业指数月跌幅较小,传媒和通信板块微涨0.85%、1.95%。
本次纳入统计的449只(AC份额合并计算)股票型基金在8月份的平均收益率为-4.92%。
界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对普通股票型基金进行评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过1个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理8月红黑榜。通过对这些基金进行长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。同时找出部分产品存在的潜在风险和问题,帮助投资者“避雷”。
下表为综合得分最高的10只股票型基金:
8月份股票型基金红榜明细 来源:Wind,界面新闻编制本月上红榜的基金收益表现均不高,甚至罕见出现了负收益基金上榜的情况。上榜基金中,TMT相关主题居多。
收益率最高的是张林管理的招商移动互联网A,8月收益率为1.83%。
综合得分排第一的宝盈国家安全战略沪港深A成立于2016年,当前规模43045万元。该基金重点投资于涉及国家安全战略方面的产业,融易新媒体消息,包括国防军工、能源和网络信息等领域。
下表为综合得分最低的10只股票型基金:
表:8月份股票型基金黑榜明细 来源:Wind,界面新闻编制本月股基黑榜中,出现了知名基金经理的产品。
丘栋荣管理的中庚港股通价值18个月封闭,8月收益率跌超10%,净值破1。根据中报,该基金持仓集中度较高,前十大重仓股占比70.98%。其中,多只个股8月跌幅明显,比如赛生药业(6600.HK)、美团-W(3690.HK)、小鹏汽车-W(9868.HK),8月分别下跌12.57%、12.17%、15.22%。
丘栋荣在中报中表示,港股整体估值水平处于低位,股权风险溢价水平处于较高位,权益资产性价比较高,唯有此时积极布局,才有望提升回报水平。因此,上半年本基金基于低估值价值投资策略,从资产配置、行业配置和个股组合等多方面构建高性价比投资组合。
由姚志鹏单独或与他人共同管理的嘉实智能汽车和嘉实新能源新材料A,8月收益率跌近10%。这两只基金于2016年和2017年成立,姚志鹏任职回报率为127.41%、94.12%,年内收益率为-17.13%、-18.47%。
黑榜中,规模最大的是郑澄然管理的广发高端制造A,规模为10.73亿元,8月收益率为-13.29%,年内收益率为-31.75%。该基金上半年仍以光伏、储能等板块为主。郑澄然在中报中表示,尽管从产业趋势与公司竞争力的角度对板块的个股做了精选,但依然难以抵抗板块下行的负贝塔。
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