截至4月25日，北向资金今年以来净买入495.19亿元，超过去年全年437.04亿元的净买入额。在海外市场表现震荡的当下，A股市场值得全球资产配置者关注。今年以来北向资金净买入逾490亿元，超过去年全年净买入总额，相较欧美和日本股市，当前A股具备估值低、配置比例提升空间大等优势。当前全球资金开始寻找更具性价比的资产，具备多重优势的A股无疑是不错的选择。
题材板块中的量子科技、通信设备、证券等概念是资金净流入的主要参与板块，银行、交通设施、煤炭等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现2023-2024 年智算建设缺口为23EFlops。2025 年全国算力目标超过300EFlops，智算比例达到35%，智算算力目标为105EFlops。受制于安全考量，算力部署国产化提上日程，政策性客户有望实现100%国产AI 芯片。人工智能快速发展带来强劲的算力需求，使AI 服务器、GPU 配套的芯片电感量价齐升。
算力需求高景气的背后是人工智能产业的迅猛发展，大模型的Scaling Law 仍持续生效，将带动算力需求不断提升，而服务器作为算力载体将同步受益。今年以来，以运营商为代表的央国企正加速算力等基础设施建设，中国移动、中国联通、中国电信陆续发布智算服务器采购公告，采购规模普遍较大，同时节奏正逐步加速。
今年政府工作报告提出，适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。当下时点，算力已成为大国科技角逐的主赛场，通过构建全国一体化算力网，可以整合和优化全国范围内的算力资源，从而降低算力使用成本和使用门槛，以便更好地满足各领域的算力需求，助力我国人工智能等新兴产业发展。
国内AI 大模型迭代加速，背后的核心支撑为AI 算力，随着算力竞赛开启，AI 服务器相关需求旺盛；随着海外芯片禁令发布和信创安全要求，国产算力建设需求饱满，国产AI 服务器订单具有高落实性。伴随着数字经济和人工智能的两翼拉动，通信行业在数字经济时代将进一步完善信息和算力基建，保障数字基座合理建设和信息高可靠传输。
#券商整合拉开序幕，牛市旗手涨疯了##AI产业链大幅拉升，新一轮上攻开启？#
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