东方财富财经早餐 4月22日周一

　　1、证监会：证监会制定发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起正式实施。《规定》共十九条，主要内容有四个方面：一是调降基金股票交易佣金费率；二是降低基金管理人证券交易佣金分配比例上限；三是完整强化基金管理人、证券公司相关合规内控要求；四是明确基金管理人层面交易佣金信息披露内容和要求。

　　2、证监会：证监会发布《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》。主要内容包括，一是建立融资“绿色通道”；二是支持科技型企业股权融资；三是加强债券市场的精准支持；四是完善支持科技创新的配套制度。

　　3、证监会：证监会将与香港方面深化合作，采取5项措施促进两地资本市场协同发展。一是放宽沪深港通下股票ETF合资格产品范围；二是将REITs纳入沪深港通；三是支持人民币股票交易柜台纳入港股通；四是优化基金互认安排；五是支持内地行业龙头企业赴香港上市。

　　4、上海证券报：部分基金近期发布的2024年一季报证实，在今年一季度的剧烈调整行情中，中央汇金大手笔买入。仅目前披露季报的三只宽基ETF，汇金就耗资约1450亿元。今年2月6日，中央汇金公告表示，扩大交易型开放式指数基金(ETF)增持范围，持续加大增持力度、扩大增持规模，坚决维护资本市场平稳运行。

　　5、央视新闻：成都市市监局发布市民反映燃气相关问题侦查核实情况通报。查明燃气企业存在以下问题，一是存在以估代抄、违规估抄问题；二是计费采集系统存在漏洞，补录过程不透明；三是燃气计费周期随意变化，计价不规范；四是解决群众诉求服务意识差，工作方式简单。成都市的侦查工作还在持续深入，现已派出联合侦查工作组入驻成都燃气集团等燃气企业，对相关问题进行彻底侦查，并开展集中整治。

　　外交部：近期美国持续炒作中国“产能过剩”话题。对此，外交部发言人林剑表示，所谓“中国产能过剩论”并不是一个“新概念”。背后包藏的是遏制打压中国产业发展的祸心，旨在为本国谋求更有利竞争地位和市场优势，是赤裸裸的经济胁迫和霸道霸凌。

　　中国贸促会：美国贸易代表办公室(USTR)针对中国在海事、物流和造船业存在的所谓“不公平经济行为”发起301侦查，中国贸促会新闻发言人近日针对该侦查发表谈话。中国贸促会、中国国际商会代表中国工商界呼吁美方尊重市场经济规律和公平竞争原则，立即停止301侦查错误做法，融易新媒体消息，回到以规则为基础的多边贸易体制中来，还将组织行业企业进行法律抗辩，会同相关上下游企业参加美方听证会，切实维护中国企业合法权益。

　　商务部：十部门联合印发《关于进一步支持境外机构投资境内科技型企业的若干政策措施》。其中提到，积极支持境外机构和其所投科技型企业拓宽融资渠道，丰富科创资金来源。对于境外机构，在华发行债券尤其是人民币债券能帮助其补充资金来源、降低汇兑成本。相关部门将继续稳步有序推动债券市场高水平双向开放，支持符合条件的境外机构在华发行人民币债券，并投入科技领域。

　　央行：4月20日至4月26日，央行公开市场将有100亿元逆回购到期，其中周一至周五每天均有20亿元到期。此外，4月23日有700亿元国库现金定存到期，4月25日有50亿元央票互换到期。

　　央视新闻：当地时间19日上午，日本东京电力公司启动福岛第一核电站核污染水第五轮排海，本轮排海预计将持续到5月7日，排放总量约7800吨。东京电力公司今年1月发布的信息显示，2024财年计划共分7次，排放约54600吨核污染水。

　　商务部：商务部发布关于原产于台湾地区的进口聚碳酸酯反倾销侦查最终裁定的公告。侦查机关最终认定，遭侦查产品存在倾销，大陆聚碳酸酯产业受到实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系。自2024年4月20日起，对遭侦查产品征收反倾销税。

　　农业农村部：一季度农业农村经济稳健开局，为巩固和增强经济回升向好态势提供有力支撑。总体上看，当前农产品价格下跌是市场供求规律作用下的阶段性波动，玉米、猪肉等部分品种市场价格近期已有所企稳。

　　网信中国：三部门印发《深入推进IPv6规模部署和应用2024年工作安排》。《工作安排》部署了十个方面重点任务，一是增强IPv6网络性能和服务质量，二是提高应用设施IPv6部署水平，三是提高终端设备IPv6连通水平，四是强化先行先试和示范引领，五是推进IPv6单栈部署演进，六是深化行业融合应用，七是扩大IPv6内容源规模，八是推进创新生态和标准体系建设，九是强化网络安全保障，十是加大宣传推广力度。

　　中国证券报：据悉，为进一步完善相关政策体系，促进跨境电商高质量发展，支持跨境电商发展的实施意见有望近期出台，以加快推进跨境电商综试区建设，提升监管便利化水平，构建适应跨境电商发展需要的产业链和生态圈。

　　21世纪经济报道：近日，香港消委会对30款预先包装罐装或支装啤酒样本进行营养价值、安全和品质测试。，30款啤酒样本均检出不同种类和含量的生物胺，其中2款检出的生物胺含量相对较高，此外还有1款样本遭检测出含有脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)，检出量为每公斤26微克。这款样本是哈尔滨麦道啤酒。厂商回应表示，该产品一直以来只在内地生产及销售，该产品的整个生产及销售过程均符合内地相关法律法规。

　　财联社：美国众议院以360:58的压倒性多数通过了新的H.R.8038法案，其中包括了强制字节跳动剥离美国TikTok否则将面临禁令的无理要求。新法案通过调整期限至不超过270天，并赋予总统90天的延期权力，把字节跳动出售TikTok的最长期限延长到大约一年。法案仍需要得到参议院通过，才能提交给总统批准。此前一日，埃隆·马斯克公开发声反对禁止TikTok，称其违背了言论和表达自由。

　　财联社：台积电在日前举办的法说会上表示，半导体市场复苏进程不及预期，AI独领风骚。传统服务器需求不温不火，但AI处理器需求持续强劲。2024年公司指引AI处理器收入将同比翻倍以上增长，原本认为能见度达2027年，如今延长至2028年，预期未来五年服务器AI处理器将以50%的年复合成长率增加，到2028年收入占比将超20%；车用芯片仍在去库存阶段，三个月前预期今年车用市场会成长，如今看来将转衰退；智能手机需求缓慢复苏，PC触底反弹但复苏缓慢，物联网和消费性应用仍在调整。

　　每日经济新闻：Meta正式发布开源大模型Llama 3。Meta首席执行官扎克伯格宣布，基于最新的Llama 3模型，Meta的AI助手现在已经覆盖Instagram、WhatsApp、Facebook等全系应用，并单独开启了网站。另外还有一个图像生成器，可根据自然语言提示词生成图片。扎克伯格表示，Meta 提供的生成式 AI 能力在免费产品中性能是最强大的。

　　财联社：Model Y售价降至24.99万元人民币，Model Y长续航版售价降至29.09万元人民币，Model Y高性能版售价降至35.49万元人民币。Model S售价降至68.49万元人民币，Model S PLAID版售价降至81.49万元人民币。Model X售价降至72.49万元人民币，Model X PLAID版售价降至82.49万元人民币。Model 3焕新版售价降至23.19万元人民币，降幅5.7%；Model 3长续航焕新版售价降至27.19万元人民币，降幅4.9%。

　　财联社：近段时间以来，全国取消首套房贷利率下限的城市开始加速。4月19日一日之内，江苏常州、淮安、泰州以及安徽芜湖四个城市宣布阶段性取消首套房贷利率下限。2022年10月至今，全国已有47个城市阶段性取消首套住房商业性个人住房贷款利率下限。

　　新疆维吾尔自治区：截至3月31日，共筛选推送首批房地产“白名单”项目103个、融资需求118.02亿元，50个项目获得商业银行授信42.45亿元，其中36个项目已获商业银行融资投放25.11亿元，其他授信额度将根据项目建设进度持续投放到位。

　　中国基金报：4月20日下午，由南通市海门区人民政府牵头，中南建设控股股东中南城建与亚洲著名私募股权投资公司太盟投资集团(PAG)及江苏资产等机构，洽谈债务化解、股权交易等合作。值得注意的是，此次出手的PAG刚在去年年底拉了王健林一把。

　　澎湃新闻：融创外滩壹号院二期4月21日开盘，单日销售额达99.97亿元，去化率100%，成为今年内上海单盘销售额TOP2的项目。

　　中信证券：收到中国证监会《行政处罚事先告知书》。中信中证为中核钛白实控人王泽龙违反限制性规定转让股票行为制定套利方案、搭建交易架构、提供杠杆资金支持等；中信证券知悉客户融券目的是定增套利，配合其提供融券服务。

　　国信证券：深圳证监局对国信证券股份有限公司出具警示函。警示函中表示，国信证券合规内控存在以下问题，一是股票质押式回购业务个别标的黑名单管理不到位、个别标的尽职侦查不充分、在业务融入方出现风险后仍多次有条件延期造成大额损失；二是纾困产品管理不足，部分纾困资管产品投向纾困用途的资金未达到规定比例；三是私募子公司管理不到位，个别产品未经备案开展业务、个别基金部分投资款遭合作方挪用；四是存在为金融机构及其管理产品规避监管提供便利、为未备案的私募产品提供外包服务、信息隔离墙制度执行不到位等问题。

　　万丰奥威：近日，公司关注到媒体报道“公司与特斯拉共同组建eVTOL公司并已组建项目团队”的市场传闻，该传闻不实。截至目前，为避免相关信息对广大投资者造成误导，现予以澄清说明。本次公司与战略合作方共同在eVTOL领域成立合资公司的合作方为全球某知名汽车主机厂在中国设立的总公司，基于商业保密尚不能披露其名称。公司会根据合作重要进展情况及时履行信息披露义务。

　　鸿博股份：董事会同意解聘周韡韡副总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。解聘后，周韡韡不再担任公司任何职务，本次解聘不会对公司日常生产经营活动产生重大影响。

　　高新发展：终止收购华鲲振宇70%的股权交易。公司将推动相关股权的后续收购工作，取得标的公司控制权。大股东及一致行动人24个月内不减持公司股份；未来三年，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%；并且继续出售倍特期货剩余股权，回笼资金用于高科技业务。公司决定于2024年4月20日召开关于终止重大资产重组事项的投资者说明会，就终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。

　　中科曙光：公司董事长李国杰收到《中国证券监督管理委员会立案告知书》，因其涉嫌短线交易中科曙光股票，决定对其立案。本次事项系对李国杰个人的侦查，不会对公司董事会运作及公司日常经营活动产生重大影响，李国杰将积极配合中国证监会的侦查工作。

　　中际旭创：2023年净利润21.74亿元，同比增长77.58%。2024年第一季度净利润10.1亿元，同比增长303.84%。

　　天山铝业：公司2024年一季度实现营业收入68.25亿元，同比下滑1.71%；归母净利润7.2亿元，同比增长43.55%；基本每股收益0.16元。

　　中国联通：公司2024年一季度实现营业收入994.96亿元，同比增长2.3%；归属于母公司净利润24.47亿元，同比增长8.0%；基本每股收益0.078元。截至2024年3月份“大联接”用户累计到达数102784.3万户，5G套餐用户累计到达数26886.5万户。

　　睿创微纳：代董事长、副总经理王宏臣提议1亿元—2亿元回购公司股份，回购价格不高于50元/股(含)，本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。

　　中盐化工：公司与西安一九零八新能源科技有限公司签订《战略合作协议》，双方拟在氢能源储存及钠产品应用等方面开展合作。西安一九零八新能源科技有限公司是一家专注于从事高密度储氢、宽工况非催化释氢、高空气安全新型储氢材料研发生产的公司。

　　沪深股市：4月19日，沪指跌0.29%，收报3065.26点；深证成指跌1.04%，收报9279.46点；创业板指跌1.76%，收报1756.00点。采掘、化肥、工程咨询板块涨幅居前，光伏、教育、半导体板块跌幅居前。

　　沪深港通：4月19日，北向资金净卖出64.90亿元。贵州茅台、隆基绿能、紫金矿业分别净卖出8.46亿元、3.83亿元、3.77亿元。美的集团净买入额居首，金额为3.40亿元。

　　龙虎榜：4月19日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是宗申动力，三日净流入2.04亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及46股，其中26股遭机构净买入，德赛西威遭买入最多，为1.63亿元。另外20股遭机构净卖出，中信海直遭卖出最多，三日净卖出1.23亿元。

　　融资融券：截至4月18日，上交所融资余额报7900.47亿元，较前一交易日增加12.41亿元；深交所融资余额报7016.69亿元，较前一交易日增加10.61亿元；两市合计14917.16亿元，较前一交易日增加23.02亿元。

　　沪深港交易所：沪深港交易所已就扩大沪深港通ETF范围达成共识，主要包含两个方面。一是降低ETF纳入规模要求；二是下调ETF的指数权重占比要求。优化实施后，预计沪深港通ETF标的数量和规模将显著增加，进一步丰富两地市场投资产品，便利两地投资者配置对方市场资产。

　　深交所：4月15日至4月19日，深交所共对147起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对“正丹股份”“*ST左江”进行重点监控；上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

　　北交所：北交所定于2024年4月22日上线启用920代码号段功能。下一步，北交所将抓紧推进存量上市公司代码切换有关业务技术准备，尽快完成存量上市公司代码切换。

　　界面新闻：从多家券商处获悉，有地方证监局要求IPO辅导企业及其“关键少数”签署《提高拟上市企业申报质量承诺书》。包括要求IPO辅导企业承诺确保信息披露真实、准确；树立正确的“上市观”，不以“圈钱”为目的盲目谋求上市等。

　　中国基金报：在国际形势、避险情绪升温等因素推动下，原油、黄金价格近期持续走高。受此影响，投资者集中买入黄金、原油主题基金，导致多只大宗商品主题LOF出现场内高溢价，基金公司密集发布公告提示风险。受访基金经理表示，黄金和原油的价格走势呈现周期性，投资者需关注短期风险。但从中长期视角来看，大宗商品价格依然运行在震荡上行的区间通道中。

　　Shibor：4月19日，隔夜shibor报1.7970%，上涨2.1个基点；7天shibor报1.8700%，上涨3.4个基点；3个月shibor报2.0350%，下跌0.6个基点。

　　欧债：欧债收益率收盘涨跌不一，英国10年期国债收益率跌4.2个基点报4.228%，法国10年期国债收益率涨0.5个基点报3.008%，德国10年期国债收益率涨0.3个基点报2.498%，意大利10年期国债收益率涨0.9个基点报3.924%，西班牙10年期国债收益率跌0.5个基点报3.307%。

　　美债：美债收益率收盘涨跌互现，2年期美债收益率涨0.1个基点报4.994%，3年期美债收益率涨0.2个基点报4.83%，5年期美债收益率跌0.4个基点报4.675%，10年期美债收益率跌1.2个基点报4.624%，30年期美债收益率跌1.7个基点报4.713%。

　　上海证券报：“一债通”一期功能建设已进入市场准备阶段，预计4月22日上线。“一债通”一期业务功能主要包括开展现券匹配成交申报、通用质押式回购交易以及作为部分债券非交易类业务备用通道。

　　21世纪经济报道：截至一季度末，国有五大行均已公布董事会决议的TLAC非资本债券发行额度，合计不超过4400亿元。工行、农行、中行、建行和交行各自披露的发行计划分别为600亿元、500亿元、1500亿元、500亿元和1300亿元。从发行市场来看，中行、农行、建行和交行四家拟在境内外发行，而工行仅在境内市场发行。

　　华泰固收：跨季后理财规模明显增长，基金委外回升带来信用短债快速下行。中小银行依然缺资产，但信用配置已鸡肋，以利率存单增配为主。保险保费延续高增，中长久期欠配明显。往后看，二季度利率大概率低位震荡，5月是信用供给低谷，供需矛盾凸显。但利差低位下进一步下沉风险收益比较低，信用建议以品种选择和波段交易为主。

　　华创固收：10y国开活跃券与老券利差有望走扩，但本轮换券行情演绎充分，剩余空间同样或较为有限，可关注6月在新一轮换券行情下的套利机会。6月若国开10y活跃券再次换券，可积极关注新一轮换券行情下新老券利差加大带来的套利机会。

　　美股：美东时间4月19日，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨211.02点，收于37986.4点，涨幅为0.56%；标准普尔500种股票指数下跌43.89点，收于4967.23点，跌幅为0.88%；纳斯达克综合指数下跌319.49点，收于15282.01点，跌幅为2.05%。

　　欧股：4月19日，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数19日报收于7895.85点，较前一交易日上涨18.80点，涨幅为0.24%。法国巴黎股市CAC40指数报收于8022.41点，较前一交易日下跌0.85点，跌幅为0.01%；德国法兰克福股市DAX指数报收于17737.36点，较前一交易日下跌100.04点，跌幅为0.56%。

　　亚太股市：4月19日，香港恒生指数收跌0.99%，报16224.14点；恒生科技指数收跌2.35%，报3278.06点。日经225指数收跌2.53%，报37090.50点。韩国KOSPI指数收跌1.62%，报2591.99点。

　　国内期货：4月19日，国内商品期货收盘，涨多跌少。集运欧线涨超10%，沪锡涨超5%，纯碱涨逾3%，沪镍、国际铜等涨超2%，生猪、豆粕等涨逾1%，焦煤、焦炭等小幅上涨；工业硅、碳酸锂跌超2%，苹果、棉花等跌超1%，PX、铁矿石等小幅下跌。

　　国际黄金：美东时间4月19日，comex黄金期货主力合约上涨15.8美元，涨幅0.66%，报2413.8美元/盎司。

　　国际原油：美东时间4月19日，纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格上涨41美分，收于每桶83.14美元，涨幅为0.50%；6月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨18美分，收于每桶87.29美元，涨幅为0.21%。

　　国际金属：伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.44%报9874.5美元/吨，周涨4.41%；LME期锌涨1.37%报2851美元/吨，周涨0.8%；LME期镍涨4.83%报19455美元/吨，周涨9.32%；LME期铝涨1.76%报2660.5美元/吨，周涨6.68%；LME期锡涨5.73%报35925美元/吨，周涨11.04%；LME期铅涨1.56%报2214美元/吨，周涨1.72%。

　　国际农产品：芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约全线收涨，大豆期货涨1.44%报1165.5美分/蒲式耳，周跌0.72%；玉米期货涨1.55%报443美分/蒲式耳，周涨1.72%；小麦期货涨2.62%报567.5美分/蒲式耳，周涨2.07%。

　　人民币：4月19日，在岸人民币北京时间16:30收报7.24010，较上一交易日跌13个点。离岸人民币北京时间18:00报7.25051，较上一交易日涨10.5个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为90.1点。

　　人民币外汇掉期：4月19日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1377.00点，美元兑人民币1年掉期报-2811.00点。

　　美元：美元指数19日微涨，衡量美元对六种主要货币的美元指数在汇市尾市收于106.154，略高于前一交易日的106.150点。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0651美元，高于前一交易日的1.0645美元；1英镑兑换1.2369美元，低于前一交易日的1.2436美元。1美元兑换154.57日元，低于前一交易日的154.60日元；1美元兑换0.9100瑞士法郎，低于前一交易日的0.9122瑞士法郎；1美元兑换1.3752加元，低于前一交易日的1.3775加元；1美元兑换10.9390瑞典克朗，低于前一交易日的10.9597瑞典克朗。

　　财联社：日本总务省最新公布的数据显示，随着非生鲜食品和住宿价格的上涨放缓，日本3月份的通胀率较上月有所下降，这为日本央行的加息前景设置了一些阻碍。不过，日本经济学家认为，随着未来日本各行各业宣布加薪，大宗和能源价格持续高企，日本通胀的上行风险仍然大于下行风险。而在日元近期急速贬值的背景下，日本央行行长也更加明确表示，日本央行可能加息。