中梁控股与38.5%债权人签重组支持协议，多家房企化债迎转机

（原标题：中梁控股与38.5%债权人签重组支持协议，多家房企化债迎转机）

又一家房地产企业迎来债务重组的好动静。

7月16日晚间，中梁控股宣布告示称，已与境外债权人小构成员签署重组支持协议，债权人小组及已插手重组支持协议的现有单据若干持有人，总共约占现有单据未送还本金总额的38.5%。

中梁控股在告示中暗示，促进整体办理方案的乐成实施需要遍及的支持，恳请所有尚未插手重组支持协议而持有打算债务的债权人尽快插手。

中梁控股理睬，尽快采纳所有公道须要的动作及步调，以确保重组生效日期于最后截至日期(当前预期将为2024年4月30日，或为按照重组支持协议商定的较晚日期实时间)或之前产生。

按照告示，重组协议主要包罗5笔债券合计约9.29亿美元，别离是：2022年5月到期的8.5%优先单据，于重组支持协议日期，未送还本金总额为1865.3万美元；2022年7月到期的9.5%优先单据，未送还本金总额为1257.4万美元；2023年4月到期的12.0%优先单据，未送还本金总额为2亿美元；2023年4月到期的8.75%优先单据，未送还本金总额为2.24亿美元；2023年12月到期的9.75%优先单据，未送还本金总额为4.74亿美元。

告示显示，债务人将现金付出相当于未送还本金额1%的前期本金付款，新优先单据及新可换股债券的组合，本金总额相便是未送还本金额的99%。于新优先单据原刊行日期，新优先单据的总刊行局限将插手相便是新优先单据6.0%的特别本金额。

债权人可选择收取任何比例的新优先单据及新可换股债券作为其各自的打算价钱，但前提是以前期现金偿付与债务本金部门有关的累计及未付利钱将为新优先单据，公司将刊行新可换股债券的本金总额不得高出140百万美元，可全权酌情增加可换股债券上限金额。倘债权人选择的新可换股债券金额高出可换股债券上限金额，新可换股债券将按比例分派予选择该选择权的打算债权人。

中梁控股暗示，整体办理方案的实施将减轻本公司的境外债务压力，提供足够的财政机动性，融易新媒体，使团体可以或许更好地打点其业务运营，并为所有好处相关者实现代价最大化。

图片来历：图虫创意

近期，多家房地产企业债务化解迎来新希望。

7月2日晚间，中国奥园披露境外债务重组的最新环境，已与境外若干优先单据持有人构成的债权人小组就境外债务全面重组方案的主要条款告竣协议，该部门债权人所持有的境外单据占未送还本金总额的约33.01%。

按照重组方案，中国奥园将刊行新的融资东西对原债券举办置换，包罗4支共计23亿美元新债务东西、新刊行合计14亿股普通股、1.43亿美元无息强制可转换债券，以及16亿美元永续债。该公司称，这是通过友好协商到达整体办理公司重大境外债务问题(包罗奥园现有单据)的一个重要里程碑。

另外，6月30日晚间，金科股份宣布告示称，与长城资管之全资子公司长城国富签订《计谋投资框架协议》，长城国富有意向独立或与其他相助方构成投资连系体作为重整投资人参加金科股份的预重整措施。

继本年上半年融创、中原幸福等债务重组得到实质性希望之后，下半年房企债务化解继承取得重要打破。易居研究院研究总监严跃进暗示，债务重组对付企业的策划和品牌影响等都具有努力浸染，也释放了企业苏醒的努力信号。