三季报总结：疫情对业绩影响明明，但市场预期较充实。药品和财富链板块通例业务受到疫情和集采的扰动，新冠相关业务亦泛起较大颠簸，业绩整体切合预期。部门走出集采影响的制药公司泛起财报边际好转，且创新转型慢慢落地。中药公司业绩分化较大。CXO等财富链公司大都业绩在陈诉期内维持高增长，但将来地缘政治摩擦、经济周期对药企需求影响、供需拐点等因素对付将来业绩增速的影响需进一步确认。
制药行业财报和预期已筑底，掌握趋势向上个股的机关时机。我们认为付出端医保价值管控政策、需求端疫情扰动，供应端布局性过剩等方面的担心已较充实表此刻当前估值中，创新产物一连放量以及行业正面政策如北京DRGs创新药械付出、创新药医保会谈浅易续约将来如能落地执行有望改进市场预期。市场对创新药国际化的预期有望陪伴泽布替尼CLL适应症美国获批，行业内创新品种外洋授权、临床揭盲等验证后获得修复。
推荐标的：机关创新和强刚需。Biotech贸易化/研发希望：康方生物、荣昌生物、百济神州、诺诚健华；传统药企存量业务出清/转型希望：恒瑞医药、受益标的华东医药； 强刚需+竞争名堂优势一连：我武生物；财富链个股阿尔法改进：药石科技。
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