贾跃亭旗下Faraday Future(法拉第未来,以下简称“FF”)渴求已久的融资,正逐步到来。
在接连被曝出数条融资消息均保持缄默后,2021年1月28日,根据向美国证券交易委员会所递交材料表示,FF“将通过与Proper-ty SolutionsAcquisitionCorp.,以下简称‘PSAC’)合并在美国纳斯达克证券交易所上市,共募集资金约10亿美元”。
根据递交的材料,交易完成后公司估值约为34亿美元,将以新的股票代码“FFIE”进行交易,交易预计将于2021年第二季度完成,PIPE基石投资人包括来自美国和欧洲的大型金融机构、中国排名前三的民营汽车主机厂和中国一线城市,后两者还被描述为FF重要战略合作伙伴。
《中国经营报》记者注意到,这也意味着,阻碍FF91量产的资金问题或面临解决。2019年11月,FF的CEO毕福康接受媒体采访时称,FF距离FF91生产和FF81预生产(两者采用的为同一平台)还需要8.5亿美元左右。
对于上述“中国排名前三的民营汽车主机厂”和“中国一线城市”的名字,FF未予点出,据日前公开报道,吉利和珠海市方面正洽谈合作,对于“中国一线城市”是否为珠海市,记者求证中FF方面未予回应。
1月28日,记者走访FF珠海办公地点,当前这个注册资金达2.5亿美元的公司办公地点较为“简单”,位于一栋写字楼的联合办公项目内,打印机等设备均为公用,有5人在其间办公,除了对应的5台笔记本电脑外,便是一个投影设备置于桌子上,内部陈设简单,并无太多物品。
“我们在开会。”在确认记者身份之后,FF珠海工作人员在楼层公共区域与记者进行了短暂沟通,称当下FF珠海的经理、执行董事、法定代表人贾晨涛,以及监事任勇均在北京,未在珠海,更多信息核实中对方则未予置评。
车型量产推迟至2022年
虽然融资终迎进展,不过由于进展的姗姗来迟,FF91的量产时间被推迟至2022年。
登陆资本市场,募集资金额度和入局的投资者无疑饱受关注。
根据披露的信息,在融资金额方面,此次合并交易大约为FF提供约10亿美元资金,其中包括PSAC以信托形式持有的2.3亿美元现金(假设不赎回的条件下),以及以每股10美元的价格超额认购(7.75亿美元)完全承诺的普通股PIPE,估算之下,以每股PIPE认购价格为10美元计算,该交易显示合并后公司的隐含股权价值为34亿美元。
在股东方面,根据披露的信息,普通股PIPE包括来自美国、欧洲和中国的超过30家长期机构股东,PIPE基石投资人包括中国排名前三的民营汽车主机厂和长期机构投资股东。
虽然融资终迎进展,不过由于进展的姗姗来迟,FF91的量产时间被推迟至2022年。2019年11月,贾跃亭的个人破产推进之时,毕福康接受采访曾称FF91将在2020年9月面向市场,FF81则在2020年底前预生产,两者属于同一平台,而要实现两款车的生产和预生产则需要8.5亿美元左右资金。
根据此次FF方面释放的信息,1月28日,FF与特殊目的收购公司PSAC宣布双方已就业务合并达成最终协议,合并完成后将登陆纳斯达克,交易预计将于2021年第二季度完成。而FF91将在交易结束后12个月内推出,这也意味着FF91将在2022年第二季度之前推出。
根据FF当下的产品规划,未来5年,FF面向个人消费者乘用车规划包括FF91系列、FF81系列和FF71系列,FF81预计将于2023年量产上市,FF71预计将于2024年底量产上市。
FF也为自己立下了大目标,预计未来5年销量将超过40万辆,融易新媒体,并称首款旗舰车型FF91已获得超过1.4万辆订单。
回溯来看,由于发展中乐视危机爆发,也致使FF命途多舛,FF91被称为“跳票王”,原定的2018年交付持续推迟,B轮融资也迟迟未得进展,直至2020年5月,贾跃亭个人破产成功实施,为FF的后续融资扫除障碍。
在过往累计投资上,据贾跃亭破产申请书披露,截至2019年7月末,FF累计亏损21.5亿美元。此次FF释放的信息则称,FF自成立以来累计投入资金超过20亿美元。
就近期信息来看,FF此次融资也并非没有预兆。
2021年1月11日,即有外媒援引知情人士说法称,FF正与PSAC进行合并谈判,采取特殊目的收购方式上市。
在二级市场上,Wind数据显示,1月11日,PSAC股价从持续维持于10美元左右大涨18.81%,1月27日股价最高触及14.99美元。也是在1月初,法拉第未来任命Zvi Glasman为其新的首席财务官,贾跃亭称,“希望Zvi能够为公司尽快实现FF融资和产品交付的目标发挥重要作用。”
“FF珠海”
根据负责租赁的工作人员介绍,FF珠海采用的是20人工位。
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