威腾电气过会：今年IPO过关第30家 中信证券过3单

　　中国经济网北京1月15日讯 上海证券交易所科创板上市委员会2021年第5次审议会议于昨日上午召开，审议结果显示，威腾电气集团股份有限公司(以下简称“威腾电气”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是2021年第30家过会的企业。 

　　威腾电气此次发行的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为薛万宝、胡璇。这是中信证券年内保荐成功的第3单IPO项目。此前，1月4日，中信证券保荐的浙江海盐力源环保科技股份有限公司过会；1月13日，中信证券保荐的江苏本川智能电路科技股份有限公司过会。 

　　威腾电气自成立以来一直以母线产品的研发、制造及销售为主营业务，是国内母线产品主要的生产供应商之一。公司的产品包括低压母线、高压母线、涂锡铜带、中低压成套设备、铜铝制品，其中，公司主营业务收入主要来源于母线。 

　　公司控股股东为蒋文功，实际控制人为蒋文功、蒋政达父子。截至招股说明书签署日，蒋文功直接持有公司29.86%的股份，为公司第一大股东。蒋文功、蒋政达父子分别持有威腾投资26.70%、16.08%股份，合计持有威腾投资42.78%股份，合计持股比例最高；同时蒋文功任威腾投资董事长，蒋政达任威腾投资董事、总经理。因此，蒋文功、蒋政达实际控制威腾投资，并间接控制威腾投资持有公司的27.18%股份。蒋文功、蒋政达父子分别持有博爱投资53.33%、22.83%股份，合计持有博爱投资76.16%股份。因此，蒋文功、蒋政达父子实际控制博爱投资，并间接控制博爱投资持有公司的4.27%股份。2019年5月30日，蒋文功与蒋政达签订《一致行动协议》，约定蒋文功和蒋政达在发行人股东大会和董事会、威腾投资的股东会和董事会、博爱投资股东会上采取相同的意思表示，如经充分沟通之后蒋文功和蒋政达不能达成一致意见的，蒋政达以蒋文功的意见为准。综上，蒋文功、蒋政达父子合计直接和间接控制的公司股份比例为61.31%，为公司的实际控制人。 

　　威腾电气本次拟在深交所创业板公开发行的股票数量不超过3900万股（无公司股东公开发售情况），占发行后总股本的比例不低于25%，本次发行不涉及原股东公开发售股份的情况。威腾电气拟募集资金4.06亿元，其中1.63亿元用于母线车间智能化升级改造项目，1.42亿元用于年产2000套智能化中压成套开关设备及63000台智能型（可通信）低压电器项目，5031万元用于研发中心建设项目，5000万元用于补充流动资金。 

　　上市委现场问询问题 

　　1.请发行人代表说明：（1）发行人认定其主要产品属于智能电网用输变电及用户端设备的依据及合理性；（2）构成报告期主营业务收入主要部分的高低压母线产品与涂锡铜带产品在技术、采购、生产、销售等方面是否具有一致性、协同性；（3）在分析预测未来收入结果的过程中，是否已充分考虑光伏产业受益于国家产业扶持政策而带动涂锡铜带业务快速增长，而高低压母线业务，因受疫情及产能等因素的影响而增长乏力，融易资讯网（www.ironge.com.cn），收入占比持续回落的情况；（4）上述情况是否会导致发行人关于主营业务不发生重大变化的判断出现偏差，相关信息披露不够充分、准确。请保荐代表人发表明确意见。 

　　2.请发行人代表说明：（1）通过销售顾问获取订单的业务模式是否符合行业惯例；（2）报告期内计付市场服务费是否取得销售顾问提供的合法单据，是否税前列支，是否存在相关税务风险；（3）销售顾问是否与发行人存在关联关系或其他利益安排，是否存在通过销售顾问进行商业贿赂等违法行为。请保荐代表人发表明确意见。 

　　3.请保荐代表人说明：（1）发行人报告期各期应收账款回函差异金额及所涉及客户数量，存在较大金额未回函情况的原因；（2）对于报告期内存在未回函及回函不符情形客户的实地走访比例、在选择走访样本时是否考虑未回函及回函不符因素所带来的影响、在确认应收账款真实性时仅通过查看发行人内部资料所获取的证据是否充分恰当。 

　　需进一步落实事项 

　　无。 

　　今年IPO过会企业一览：

序号

 

公司名称

 

上会日期

 

拟上市地点

 

保荐机构

 

1

 

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

 

2021/01/04

 

上交所科创板

 

中信证券

 

2

 

珠海安联锐视科技股份有限公司

 

2021/01/06

 

深交所创业板

 

民生证券

 

3

 

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

 

2021/01/06

 

深交所创业板

 

长江保荐

 

4

 

倍杰特集团股份有限公司

 

2021/01/06

 

深交所创业板

 

中信建投证券

 

5

 

浙江本立科技股份有限公司

 

2021/01/06

 

深交所创业板

 

长城证券

 

6

 

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

 

2021/01/07

 

上交所主板

 

中信建投证券

 

7

 

苏州华亚智能科技股份有限公司

 

2021/01/07

 

深交所中小板

 

东吴证券

 

8

 

济南圣泉集团股份有限公司

 

2021/01/07

 

上交所主板

 

长城证券

 

9

 

国邦医药集团股份有限公司

 

2021/01/07

 

上交所主板

 

国泰君安

 

10

 

浙江金沃精工股份有限公司

 

2021/01/07

 

深交所创业板

 

华泰联合证券

 

11

 

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

 

2021/01/07

 

深交所创业板

 

爱建证券

 

12

 

中粮工程科技股份有限公司

 

2021/01/07

 

深交所创业板

 

中金公司

 

13

 

久祺股份有限公司

 

2021/01/07

 

深交所创业板

 

东兴证券

 

14

 

成都欧林生物科技股份有限公司

 

2021/01/07

 

上交所科创板

 

英大证券

 

15

 

中国铁建重工集团股份有限公司

 

2021/01/07

 

上交所科创板

 

中金公司

 

16

 

上海皓元医药股份有限公司

 

2021/01/08

 

上交所科创板

 

民生证券

 

17

 

徐州浩通新材料科技股份有限公司

 

2021/01/13

 

深交所创业板

 

民生证券

 

18

 

苏州仕净环保科技股份有限公司

 

2021/01/13

 

深交所创业板

 

民生证券

 

19

 

江苏本川智能电路科技股份有限公司

 

2021/01/13

 

深交所创业板

 

中信证券

 

20

 

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

 

2021/01/13

 

深交所创业板

 

民生证券

 

21

 

深圳市迅捷兴科技股份有限公司

 

2021/01/13

 

上交所科创板

 

民生证券

 

22

 

奥精医疗科技股份有限公司

 

2021/01/13

 

上交所科创板

 

华泰联合证券

 

23

 

南侨食品集团（上海）股份有限公司

 

2021/01/14

 

上交所主板 

 

申万宏源

 

24

 

安徽华塑股份有限公司

 

2021/01/14

 

上交所主板

 

国元证券

 

25

 

山东中农联合生物科技股份有限公司

 

2021/01/14

 

深交所中小板

 

光大证券

 

26

 

山东联科科技股份有限公司

 

2021/01/14

 

深交所中小板

 

中泰证券

 

27

 

深圳市信濠光电科技股份有限公司

 

2021/01/14

 

深交所创业板

 

渤海证券

 

28

 

深圳中富电路股份有限公司

 

2021/01/14

 

深交所创业板

 

东兴证券

 

29

 

浙江新柴股份有限公司

 

2021/01/14

 

深交所创业板

 

国信证券

 

30

 

威腾电气集团股份有限公司

 

2021/01/14

 

上交所科创板

 

中信证券

 

　　IPO暂缓审议企业一览：

序号

 

公司名称

 

暂缓审议日期

 

拟上市地点

 

后续进展

 

保荐机构

 

1

 

广东百合医疗科技股份有限公司

 

2021/01/04

 

上交所科创板

 

/

 

兴业证券

 

2

 

苏州林华医疗器械股份有限公司

 

2021/01/14

 

上交所主板

 

/

 

国泰君安