传智播客过会：今年IPO过关第311家 中信建投过26单

　　中国经济网北京11月20日讯 证监会第十八届发行审核委员会2020年第166次发审委会议于昨日召开，审议结果显示，江苏传智播客教育科技股份有限公司（简称“传智播客”）首发获通过。这是今年过会的第311家企业(未含科创板)。

　　截至目前，今年科创板已过会180家企业。加上科创板，截至目前，今年一共过会491家企业。

　　传智播客本次发行的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为韩新科、孔林杰。这是中信建投今年保荐成功的第26单IPO项目。此前，1月9日，中信建投保荐的晶科电力科技股份有限公司过会;3月12日，中信建投保荐的青岛威奥轨道股份有限公司过会;4月9日，中信建投保荐的常州市凯迪电器股份有限公司过会;4月16日，中信建投保荐的重庆三峰环境集团股份有限公司过会;4月29日，中信建投保荐的杭州申昊科技股份有限公司过会;4月30日，中信建投保荐的海南葫芦娃药业集团股份有限公司过会;5月8日，中信建投保荐的昆山沪光汽车电器股份有限公司过会;6月11日，中信建投保荐的北京新时空科技股份有限公司过会;7月13日，中信建投保荐的北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司过会;7月15日，中信建投保荐的杨凌美畅新材料股份有限公司过会;7月16日，中信建投保荐的厦门银行股份有限公司过会;7月23日，中信建投保荐的欣贺股份有限公司和安徽金春无纺布股份有限公司过会;7月28日，中信建投保荐的品渥食品股份有限公司过会;8月6日，中信建投保荐的福然德股份有限公司、益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司过会;8月20日，中信建投保荐的确成硅化学股份有限公司过会;8月27日，中信建投保荐的杭州华旺新材料科技股份有限公司和火星人厨具股份有限公司过会;9月9日，中信建投保荐的读客文化股份有限公司过会;9月29日，中信建投保荐的深圳市博硕科技股份有限公司过会;10月22日，中信建投保荐的中金辐照股份有限公司过会;10月23日，中信建投保荐的北京建工环境修复股份有限公司过会;10月30日，中信建投保荐的立高食品股份有限公司过会；11月5日，中信建投保荐的中际联合(北京)科技股份有限公司过会。

　　传智播客是一家国内领先的从事非学历、应用型计算机信息技术教育培训的高新技术企业，致力于通过自主研发的优质课程内容、教学系统和自有教研团队为学员提供高水平的IT技术教育培训服务。

　　传智播客的控股股东和实际控制人为黎活明、陈琼。截至招股说明书签署日，黎活明直接持有并控制公司24.92%的股权，通过员工持股平台间接持股2.62%（通过员工持股平台间接控制13.21%），融易新媒体，陈琼直接持股18.49%，通过员工持股平台间接持股0.16%，两人直接、间接持股比例为46.19%（直接、间接控制比例为56.62%）。黎活明与陈琼于2014年3月31日签订了《一致行动协议》，约定两人在与传智播客有关的事项上保持一致行动，若两人无法就某一事项达成一致意见，则以黎活明的意见为双方形成的最终意见，双方按照黎活明的意见在股东大会上投票表决。双方之一致行动关系不得为任何一方单方解除或撤销。《一致行动协议》自各方签署之日起生效，至各方均不再直接或间接持有传智播客股权之日终止。黎活明、陈琼共计控制公司56.62%的表决权，且黎活明担任公司的董事长兼总经理、陈琼担任公司的董事。因此，黎活明、陈琼为公司控股股东及实际控制人。

　　传智播客拟登陆深交所中小板，拟发行不超过4100万股，占发行后总股本的比例不低于10%。本次发行不涉及股东公开发售股份。传智播客拟募集资金3.95亿元，其中，2.83亿元用于IT职业培训能力拓展项目;1.12亿元用于IT培训研究院建设项目。

　　发审委会议提出询问的主要问题

　　1、发行人2019年营业收入和净利润变动情况与同行业可比公司存在一定差异，2020年上半年受新冠疫情影响业绩下滑幅度较大。请发行人代表说明：（1）2019年营业收入增长与行业可比公司趋势相反、2019年净利润为正且远大于行业可比公司的原因及合理性；（2）发行人2020年1-6月营业收入和净利润大幅下降的原因及合理性，核心业务、经营环境、主要指标是否已发生重大不利变化，业绩下滑趋势及比例是否与同行业一致；（3）新冠疫情对发行人新增学员数量的影响是否属于暂时性，是否对学员线下培训模式报名意愿出现持续性消极影响，各地教学中心陆续恢复现场培训后，就业班1-8月新增数量仍持续大幅低于上年同期的主要原因；（4）2020年9-12月预测收入及净利润下滑幅度缩窄的原因及合理性，发行人对2020全年的收入、成本预测是否足够谨慎，相关预测依据是否充分合理，相关导致业绩下滑的因素是否仍未实质性消除，对发行人持续经营能力及发行条件是否有重大不利影响。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。