华通线缆过会：今年IPO过关第312家 东兴证券过11单

　　中国经济网北京11月20日讯 中国证监会第十八届发行审核委员会2020年第166次发审委会议于昨日召开，审议结果显示，河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“华通线缆”)首发获通过。这是今年过会的第312家企业(未含科创板)。

　　截至目前，今年科创板已过会180家企业。加上科创板，截至目前，今年一共过会492家企业。

　　华通线缆本次发行的保荐机构为东兴证券股份有限公司，保荐代表人为魏赛、彭丹。这是东兴证券今年保荐成功的第11单IPO项目。此前，3月19日，东兴证券保荐的洛阳新强联回转支承股份有限公司过会；6月4日，东兴证券保荐的无锡派克新材料科技股份有限公司过会；7月15日，东兴证券保荐的深圳市杰美特科技股份有限公司过会；7月17日，东兴证券保荐的深圳爱克莱特科技股份有限公司过会；8月13日，东兴证券保荐的新乡市瑞丰新材料股份有限公司过会；9月9日，东兴证券保荐的通用电梯股份有限公司过会；9月17日，东兴证券保荐的天津友发钢管集团股份有限公司过会；9月22日，东兴证券保荐的深圳市易瑞生物技术股份有限公司过会；9月24日，东兴证券保荐的浙江东亚药业股份有限公司过会；11月3日，东兴证券保荐的双乐颜料股份有限公司过会。

　　华通线缆主要从事电线电缆的研发、生产与销售业务，并注重产品销售区域和应用领域的双扩张，目前已经初步形成较为完善的全球产业化布局，且成为在多个细分领域具有领先地位的电缆制造企业。公司的主导产品，包括以进户线为代表的中低压电力电缆，及以潜油泵电缆为代表的电气装备用电缆。

　　华通线缆的控股股东和实际控制人为张文勇、张文东、张书军和张宝龙，张文勇和张文东为兄弟关系，张书军为张文勇之子，张宝龙为张文东之子。本次发行前，张文勇、张文东、张书军和张宝龙合计持有本公司41.07%的股权。四人均为中国国籍，无境外永久居留权。

　　2019年5月30日，张文勇、张文东、张书军和张宝龙签署《一致行动协议》，对四人自2016年1月1日至该协议签署日期间在公司经营事项的决策上保持一致行动关系进行确认，并同意自该协议生效之日起至2024年12月31日，在公司经营事项的决策上，四人始终采取一致性行为，一直保持包括但不限于在公司董事会、股东大会上的表决及投票的一致行动。该协议到期前三十日内，如四人均未以书面形式提出异议，则该协议自动顺延五年，以后每五年以此类推。该协议自协议各方签署之日生效。

　　2019年9月30日，张文勇、张文东、张书军和张宝龙签署了《一致行动协议之补充协议》（与原《一致行动协议》合称“一致行动协议”），同意在《一致行动协议》生效期间如各方在公司经营事项的决策上意见发生分歧，以张文勇意见为准采取一致行动。

　　华通线缆拟登陆上交所主板。拟发行不超过7600万股，发行后公司股本总数不超过50682.21万股，本次拟公开发行股票数量不低于发行后公司股本总数的10%（以中国证券监督管理委员会的核准为准），融易资讯网（www.ironge.com.cn），本次发行全部为新股发行。华通线缆拟募集资金4.03亿元，其中，3.02亿元用于新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目；5169.70万元用于研发中心建设项目；5000.00万元用于补充流动资金。

　　发审委会议提出询问的主要问题

　　1、报告期内，发行人外销收入占比较高，对美国的出口收入持续增加。请发行人代表说明：（1）中美贸易摩擦、美国“双反”调查及汇率波动风险对发行人外销收入的影响及发行人的应对措施，2019年外销毛利率不降反升的原因及合理性，相关风险揭示是否充分；（2）经新加坡、韩国基地加工后向美国销售产品的具体情况，是否仍存在补缴关税等方面的风险；（3）2020年国际油价大幅波动、新冠疫情对主要美国客户（包括终端客户）生产经营的影响，发行人主要美国客户收入的可持续性及应收账款的回收风险；对第一大客户美国KWI公司收入持续增长的原因及合理性，对KWI公司收入的真实性、合理性；（4）华坛贸易承接尼日利亚地区业务的具体过程，对其销售收入的真实性、定价的公允性，华坛贸易各期的库存及最终销售情况；华坛贸易的股东、董监高与发行人及其实际控制人、控股股东、董监高等是否存在关联关系，主要内销客户爱德科技与华坛贸易之间是否存在关联关系，华坛贸易股东是否存在股份代持情形或其他潜在利益安排，是否存在为发行人承担成本、费用或其他利益输送的情形。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。