又有一家城商行开启A股IPO冲刺——湖州银行股份有限公司(简称湖州银行)日前披露了招股书,拟在上交所主板公开发行不超过3.38亿股(占发行后总股本的25%),募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充核心一级资本,提高资本充足水平。
作为浙江资产体量最小的一家城商行,湖州银行无论是从股东还是业务方面来看,都具备着鲜明的地方特色。
值得一提的是,就在预披露前夕的2019年,原本位列湖州银行第二大股东的上市公司美都能源清仓转让其所持湖州银行12.5%股权。其后,上市公司物产中大斥资3.78亿元以3.73元/股增资入股,以10%的持股量位列湖州银行第二大股东。
二股东临阵换人
2月7日,经过三期辅导后,湖州银行在证监会官网披露了招股说明书。
招股书显示,截至2019年9月末,湖州银行总资产为645.61亿元,发放贷款为325.08亿元,吸收存款为513.73亿元;前9月营业收入、净利润分别为13.16亿元、6.24亿元。
从资产质量来看,近年来湖州银行不良率不断下降,2016年末、2017年末、2018年末、2019年9月末分别为1.72%、1.06%、0.66%、0.58%。
湖州银行营业收入高度依赖于利息净收入。其于2019年前三季度实现营业收入13.16亿元,净利润6.24亿元。其中,利息净收入为13.03亿元,占营业收入的比重高达99.05%,这一占比在2017、2018年分别为103.66%和103.67%。在利息净收入占比处于高位的同时,其手续费及佣金净收入却连续亏损,2017年、2018年、2019年前三季度分别亏损7144.2万元、9998万元、9829.6万元。
“目前我国商业银行盈利模式高度依赖净息差,因此表现为营业收入高度依赖于利息净收入,过去几年商业银行营业收入快速增长主要是保持一定净息差水平下,实现资产规模快速扩张,也就是资产扩表方式。因此不仅是中小银行营业收入高度依赖于利息净收入,我国国有五大行利息净收入占营业收入比也超过70%,中小银行这一比例更高。”新时代证券银行业首席分析师郑嘉伟2月10日向21世纪经济报道记者表示。
“这与我国利率市场化步伐整体推进较慢、商业银行业务模式过于传统有关。”他建议,一是以LPR为核心推动利率市场化改革,打破商业银行过度依赖利息净收入的盈利模式,倒逼商业银行转型;二是鼓励商业银行在理财子公司上发力;三是鼓励商业银行发展非利息收入。
与国有大行、全国性股份制银行相比,城商行集中于特定的城市区域,往往区域性较强,区位优势突出,与地方经济密不可分。
湖州银行当前的十大股东以本地国资及民企为主。在这样的股权结构背景下,湖州银行的贷款业务也体现了明显的地域特色,前十大客户主要为湖州市及下辖区、县政府融资平台贷款。
存贷款来看,按地理地区划分,报告期内,湖州银行吸收存款,以及发放贷款和垫款均主要集中于湖州地区,部分位于嘉兴地区。2019年9月末在两地吸收存款占比分别为89.80%、10.20%,发放贷款和垫款占比分别为82.57%和14.73%。
值得一提的是,就在此次招股书预披露前夕,湖州银行第二大股东发生了变化。
2019年,湖州银行第二大股东美都能源(600175.SH)亏本清仓,将其持有的湖州银行全部1.14亿股以3.5元/股的价格转让给五家公司,转让损益约为-2850万元。
美都能源在公告中解释,是为进一步优化公司产业结构,提升资本运营效率,集中优势资源发展主营业务,增强公司资金流动性。美都能源彼时的财务状况确实不乐观,湖州银行2018年业绩报告显示,当时美都能源已将持有的湖州银行全部股权质押。美都能源2018年巨亏10.96亿元,2019年第一季度又亏损0.76亿元。
湖州银行目前的第二大股东物产中大(600704.SH)则是在2019年进入,其斥资3.78亿元以3.73元/股的增资入股,以10%的持股量位列湖州银行第二大股东。
资料显示,物产中大是中国最大的供应链集成服务商,控股股东为浙江省国有资本运营有限公司,实际控制人为浙江省国资委。
17家中小银行排队IPO
2019年,国务院金融稳定发展委员会多次会议指出,要深化中小银行改革,其中明确重点支持中小银行多渠道补充资本,优化资本结构,增强服务实体经济和抵御风险的能力。
在资本金补充渴求下,中小银行希望通过上市融资来改善困境。
21世纪经济报道记者根据Wind数据统计,目前有17家银行在排队IPO,其中湖州银行为“已受理”,上海农村商业银行股份、广东顺德农村商业银行为“已反馈”,其他14家均为“已预披露更新”。17家中,10家拟登陆主板,7家拟登陆中小企业板。
近期,医药板块整体表现极为强劲。在经历了消费复苏反弹、超跌核心资产估值修复和有长逻...
2 下半年投资应该如何配置 大消费或将成为市场热门板块!在疫情恢复+政策刺激+温和通胀的局面下,6月份国内经济得到了复苏,A股市场持续上涨。国际...
3 下半年投资应该如何配置 大消费或将成为市场热门板块!在疫情恢复+政策刺激+温和通胀的局面下,6月份国内经济得到了复苏,A股市场持续上涨。国际...
4 为可持续发展提供资管解决方案 南方基金发布2021年ESG投资报告近日,南方基金发布《2021年ESG投资报告》。报告显示,作为国内资管行业ESG投资先行者,南方...
5 半年业绩预告拉开序幕 公募基金埋伏绩优股当前,上市公司业绩预告成为投资者关注的焦点之一,目前已经有50家A股上市公司发布了2022年...
6 资金兑现浮盈冲动显现 基金预判成长股分化加剧连续上涨后,昨日A股出现调整,三大指数悉数下跌,此前强势的新能源板块领跌。 在机构人士...
7 基金把脉下半年A股行情 成长风格受青睐上半年A股市场先跌后涨,基金机构表示,市场正在走出前期的低迷,但是否已经形成了上涨的...
8 一人包揽权益基金上半年冠亚季军 下半年他怎么看?万家基金经随着上半年投资征程收官,公募基金上半年业绩排行榜出炉。根据最新业绩排名,上半年权益...
9 公募基金总规模再超26万亿元 专家预计下半年将创出历史新高公募基金总规模于5月底再次突破26万亿元。 6月29日晚间,中国证券投资基金业协会(以下简称“...
10 首批8只碳中和ETF今日开售 基金看好绿电高成长性一手深度低碳,一手高碳减排,“碳中和”成为投资新风口。 今日,首批8只碳中和ETF纷纷开售...
近期,医药板块整体表现极为强劲。在经历了消费复苏反弹、超跌核心资产估值修复和有长逻...
2 下半年投资应该如何配置 大消费或将成为市场热门板块!在疫情恢复+政策刺激+温和通胀的局面下,6月份国内经济得到了复苏,A股市场持续上涨。国际...
3 下半年投资应该如何配置 大消费或将成为市场热门板块!在疫情恢复+政策刺激+温和通胀的局面下,6月份国内经济得到了复苏,A股市场持续上涨。国际...
4 为可持续发展提供资管解决方案 南方基金发布2021年ESG投资报告近日,南方基金发布《2021年ESG投资报告》。报告显示,作为国内资管行业ESG投资先行者,南方...
5 半年业绩预告拉开序幕 公募基金埋伏绩优股当前,上市公司业绩预告成为投资者关注的焦点之一,目前已经有50家A股上市公司发布了2022年...
6 资金兑现浮盈冲动显现 基金预判成长股分化加剧连续上涨后,昨日A股出现调整,三大指数悉数下跌,此前强势的新能源板块领跌。 在机构人士...
7 基金把脉下半年A股行情 成长风格受青睐上半年A股市场先跌后涨,基金机构表示,市场正在走出前期的低迷,但是否已经形成了上涨的...
8 一人包揽权益基金上半年冠亚季军 下半年他怎么看?万家基金经随着上半年投资征程收官,公募基金上半年业绩排行榜出炉。根据最新业绩排名,上半年权益...
9 公募基金总规模再超26万亿元 专家预计下半年将创出历史新高公募基金总规模于5月底再次突破26万亿元。 6月29日晚间,中国证券投资基金业协会(以下简称“...
10 首批8只碳中和ETF今日开售 基金看好绿电高成长性一手深度低碳,一手高碳减排,“碳中和”成为投资新风口。 今日,首批8只碳中和ETF纷纷开售...
热点 | 财经 | 科技 | 观点 | 产业 | 专栏 |
融易新媒体 备案号:津ICP备17005847号 Copyright © 2002-2022 ryxmt.com.cn 融易新媒体