最新热点: 贵州银行香港IPO遇冷，公开发售项下认购仅0.25倍

　　文 | 财联社 李愿

　　内地银行股赴港上市，延续不受青睐的局面。12月27日早间，贵州银行(06199)在港交所发布公开发售结果显示，其香港发售股份认购不足，接获5403份有效申请，共计认购5587.3万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数的约0.25倍。同时，其国际发售股份获轻度超额认购，为国际发售项下初步可供认购国际发售股份总数的约1.11倍。

　　事实上，港股投资者对内地银行股的投资态度一直较为审慎，在贵州银行之前，至少包括九江银行、浙商银行、锦州银行、天津银行、青岛银行等均出现认购不足的情况。

　　公告称，根据规则，由于根据香港公开发售初步提呈发售的发售股份认购不足，故并无实施回补机制，香港公开发售项下认购不足的发售股份已重新分配至国际发售。最终，香港公开发售的申请人将获配发及发行5587.3万股，占可供认购发售股份总数的约2.54%（假设超额配股权未获行使）。

　　香港公开发售项下初步可供认购的合共164127000股发售股份已重新分配至国际发售，由于该重新分配，根据国际发售分配予113名承配人的发售股份最终数目为2144127000股发售股份，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约97.46%（假设超额配股权未获行使）。

　　在国际发售中，招商证券全资附属机构招商资管获配158064000股，占全球发售（国际发售+香港发售）项下初步可供认购发售股份的7.18%，占发行完成后总股本的1.08%；贵州银行现有股东深圳高速公路全资附属机构美华获配76207000股，占全球发售项下初步可供认购发售股份的3.85%，占发行完成后总股本的0.52%；贵州银行现有股东貴州水投获配314030000股，占全球发售项下初步可供认购发售股份的15.86%，占发行完成后总股本的2.15%。

　　发售完成后，深圳高速公路及关联机构共持有贵州银行3.44%的股份，貴州水投持有贵州银行4.44%的股份。

　　公告显示，贵州银行此次发售价确定为每股2.48港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会 交易征费及0.005%联交所交易费），其将收取的全球发售所得款项净额约为53.075亿港元(假设超额配股权未获行使)。

　　此外，值得注意的是，贵州银行还向国际承销商授出超额配股权，可由联席代表代表国际承销商于递交香港公开发售申请截止日期后30日（即行使超额配股权的截止日期，2020年1月18日）内行使，要求贵州银行按发售价额外发行最多3.3亿股股份，以补足国际发售的超额分配。国际发售中已超额分配6181100股额外发售股份。

　　即若超额配股权获悉数行使，贵州银行将收取额外所得款项净额约8.053亿港元。

　　公告显示，贵州银行预期其H股将于12月30日（星期一）上午九时正开始于联交所主板买卖，每手1000股。

　　数据显示，截至2019年6月末，贵州银行总资产为3896.22亿元，核心一级资本充足率为10.31%，资本充足率为12.51%；上半年实现营业收入、净利润分别为50.45亿元、17.90亿元。

　　此前，贵州银行披露的信息还显示，其与包商银行自2014年9月开始业务往来。截至6月30日，贵州银行在包商银行的同业存款为14.50亿，且作为存款存放于包商银行的非保本资管产品筹集的资金为人民币7.32亿元。下半年所有同业存款均已到期，且已获偿付人民币13.14亿元；截至最后可行日期，于包商银行剩余的同业存款为人民币1.51亿元。