2022年,上海国泰君安证券资产管理有限公司(以下简称:国泰君安资管)旗下有可比业绩的21只基金中,共有15只基金的收益率出现下跌,占比达到七成。从绝对值看,在这15只基金中,跌幅超过10%的达到了9只,其中6只跌超20%。
国泰君安君得诚混合以-27.40%垫底,去年四季报显示,其前十大重仓股为晶盛机电、TCL中环、正帆科技、亿纬锂能、盾安环境、宁德时代、天合光能、捷佳伟创、德赛电池、苏大维格,而从去年前几个季度的重仓股看,其基本都是以新能源产业链公司为主。然而2022年该板块表现并不好,如果从国泰君安君得诚混合的季度数据看,除了2022年2季度上涨4.37%以外,其余季度都在下跌,一季度和三季度尤其严重。
资料显示,国泰君安君得诚混合成立于2020年3月25日,但从2021年开始业绩就持续下跌,在连续两年下跌后,截至2023年2月13日,其累计收益率为-4.76%。目前有3人管理该基金,分别是郑伟、葛瑾洁、王海军,但王海军是刚刚开始参与管理,此前一直由郑伟、葛瑾洁管理,郑伟作为9年老将,其2005年9月至2009年8月在华泰资产管理有限公司担任研究员;2009年8月加入信诚基金管理有限公司,先后担任股票研究员及特定客户资产管理业务的投资经理职务,2021年年底入职国泰君安资管。
在四季报中,基金经理表示:“组合大的思路没有发生变化,继续坚守成长,整体布局方向依然是电力设备、TMT、先进制造,我们未来依然会在相关领域精选标的,深度研究。”
国泰君安君得明混合也由郑伟、李子波、陈思靖管理,除郑伟以外的其他2人管理经验均在1年,还属新人,该基金在2022年同样下跌了22.87%。
另外,由张昂单独管理的国泰君安君得鑫2年持有混合A、C在2022年分别下跌了23.19%和22.69%,不过该基金在2022年11月底之前的很长时间一直由刘强管理,然而不管是张昂还是刘强,在管理公募基金上都属于新人,前者的管理经验刚刚半年,后者也仅为1年半。如果从去年四季度前十大重仓股看,该基金非常偏重大金融板块,重仓了友邦保险、宁波银行、广发证券、中国人寿,此外还有平台龙头腾讯控股和美团,以及五粮液、宁德时代和香港交易所。
对于2023年的投资,张昂表示:“我们相信复苏是必然的,但也不盲目自信,切忌操之过急”,对于具体操作,其倾向于2023年上半年市场震荡攀升,组合的行业配置上也会继续适度优化,通过深度研究、结合基本面和估值,将仓位逐步集中到收益细分行业的最优的进攻性个股上。
除上述多只混基外,国泰君安资管旗下的FOF基金国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)在去年也遭遇了较大下跌,其A/C份额收益率分别下跌了21.61%和21.93%,自2020年11月16日成立以来,截至2023年2月10日,其累计收益率分别下跌了5.11%、5.90%。
基金经理高琛曾任上海证券基金评价分析师、金融实验室负责人,国泰君安资产管理业务委员会执行办董事,管理公募基金2年。丁一戈历任纽约NYPPEX副总裁,中国工商银行总行私人银行部投资组合经理,平安资产管理有限公司基金投资部投资副总监,申万宏源证券有限公司财富管理事业部产品与资产配置中心负责人、申万宏源基金投顾投资决策委员会委员、申万宏源资管业务委员会常务委员。2022年8月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司基金投资部,担任副总经理(主持工作)职务,12月21日起担任基金经理至今。
从2022年四季报看,该FOF的前十大重仓基金全部为权益类基金,包括多只成长主题基金,重仓方向有新能源、消费电子、TMT等,但这些基金大多在去年遭遇了20%以上的下跌,融易新媒体,比如信澳新能源产业股票就是其第三大重仓基金,但在去年的跌幅高达29.29%。
高琛与丁一戈在季报中表示,在“扩大内需战略”的推动下,内需相关标的是重点投资方向。比如,受益于政府开支扩张的信创、军工、基建,以及受益进口替代的半导体。此外,高景气、高增速的新兴行业,比如光伏、新能源车等,仍是置信度最高的投资方向之一。
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