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退烧药“降温”，“特效药”竞争白热化，医药股投资主线仍是 
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<dt>文章导读</dt>
<dd>2022年是国内外宏观波动显著加大的一年，从俄乌战争，中美关系到疫情防控等。2023年宏观波动的影响大体会边际减弱，从海外看，美国CPI大概率已见顶回落，市场对未来美联储货币不会继续收紧的预期开始逐渐升温。对我国而言，由于海外经济下行仍将持续一段时间，2023年外需的拖累依然是我国政策需要重点对冲的方向。不过同时，我们也观察到近期中德、中美等国家之间重启互访和对话，外交政策上的不确定性因素有所减弱，这也意味着我们对于...</dd>
</dl>
<div class="m-cms-content"> <p> 2022年是国内外宏观波动显著加大的一年，从俄乌战争，中美关系到疫情防控等。2023年宏观波动的影响大体会边际减弱，从海外看，美国CPI大概率已见顶回落，市场对未来美联储货币不会继续收紧的预期开始逐渐升温。对我国而言，由于海外经济下行仍将持续一段时间，2023年外需的拖累依然是我国政策需要重点对冲的方向。不过同时，我们也观察到近期中德、中美等国家之间重启互访和对话，外交政策上的不确定性因素有所减弱，这也意味着我们对于外需的判断可以更多地聚焦在经济周期本身。未来中国在东南亚和阿拉伯世界会参与更多的国际合作，进一步拓展外需。</p>
<p> 二十大的召开从国内自身确立了新的经济发展战略和目标，<a href="https://www.ryxmt.com.cn">融易新媒体</a>，随着与病毒共存的初步适应，我国有望在2023年春季后迎来一个新的2-3年的高质量发展周期。大家的信心会初步恢复，消费、投资和出口三驾马车会迎来新的局面。各种有利的因素在初步积累中，这个时候我认为可以初步乐观起来，在第四次工业革命内中国的优势产业例如汽车、光伏等中高端制造，在消费逐步恢复韧性的众多领域，在软件、信创和工业控制等依然有广泛的进口替代空间的各个行业，会迎来新的收获周期。</p>
<p> 郭锋：石锋资产董事长兼基金经理，复旦大学经济学学士，香港大学工商管理学硕士。拥有17年资本市场投资研究经验，历任雷曼兄弟(亚洲)研究员、法国里昂证券股票研究主管、华富基金基金经理、东海证券资产管理分公司总经理兼投研总监。荣获四大报社股票策略基金经理全满贯，包括中国证券报金牛奖“一年期/三年期/五年期金牛私募投资经理”、中国基金报英华奖“三年期最佳私募投资经理”、上海证券报金阳光奖“三年卓越私募基金经理”、证券时报金长江奖“行业领军私募基金经理”等奖项。</p>
<p align="center"><img alt="石锋资产董事长郭锋：我国有望在2023年春季后迎来2-3年高质量发展周期" src=/uploads/allimg/230105/1456023437_0.png hspace=10 vspace=10/></p>
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<dt>免责声明</dt>
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