长江商报消息 ●长江商报记者 蔡嘉
在去年12月首发申请过会后,近日齐鲁银行(601665.SH)终于获得IPO批文,将成为首家由新三板转A成功的上市银行,以及山东省第三家A股上市银行。
招股书显示,2020年齐鲁银行实现营业收入79.36亿元、净利润25.44亿元,同比增长7.14%、7.95%。在今年一季度营收和净利润同比增长14.36%、8.12%至22.32亿元、7.59亿元。
值得一提的是,齐鲁银行的重要业务板块资金业务出现下滑,去年计提资产减值准备后的利润同比减少24%。
长江商报记者还注意到,截至2020年末,齐鲁银行的资本充足率、一级资本充足率分别为14.5%、11.77%,较上年末均有提升,但核心一级资本充足率9.49%,已连续两年出现下滑。
此次IPO,齐鲁银行预计募资24.55亿元,将全部用于补充核心一级资本。
募资24.55亿补充核心一级资本
齐鲁银行的首发申请在去年12月过会,上月末拿到批文。5月13日确定此次发行价格为5.36元/股,6月7日开始申购。
此次齐鲁银行计划发行不超过4.58亿股新股,预计募集资金总额24.55亿元,扣除发行费用后募资净额24.16亿元,将全部用于补充该行核心一级资本,提高该行资本充足率水平。
2018年至2020年各年末,齐鲁银行的资本充足率分别为14.5%、14.72%、14.97%,一级资本充足率分别为11.77%、11.15%、11.64%,核心一级资本充足率分别为10.63%、10.16%、9.49%。
可以看到,去年年末,齐鲁银行的资本充足率和一级资本充足率同比提升,但核心一级资本充足率连续两年下降。
同花顺数据显示,A股40家上市银行中(包括刚领IPO批文的齐鲁银行和瑞丰银行在内),核心一级资本充足率最高的为瑞丰银行,达14.66%,齐鲁银行核心一级资本充足率水平在40家银行中排名第22位。
作为新三板曾经的盈利王,齐鲁银行的经营业绩处于稳步提升的状态。招股书显示,2018年至2020年,其分别实现营业收入64.02亿元、74.07亿元、79.36亿元,净利润21.69亿元、23.57亿元、25.44亿元。
今年一季度,齐鲁银行实现营业收入22.32亿元,同比增长14.36%,净利润7.59亿元,融易新媒体,同比增长8.12%。
利息净收入的快速增长,是齐鲁银行经营效益提升的主要原因。2018年至2020年,该行分别实现利息净收入56.6亿元、58.78亿元、64.14亿元,占各期营收的比例分别为88.41%、79.35%、80.81%。
由于营收主要来源于利差收入,单一的利润结构下,利率市场化和互联网金融的发展可能会对齐鲁银行的存贷款业务造成冲击,进而对该行盈利造成不良影响。
各报告期内,受利率市场化、行业竞争以及实施新金融工具准则等因素影响,齐鲁银行的净利差分别为2.1%、2.17%、2.14%,净息差分别为2.29%、2.27%、2.15%,去年均出现下降且净息差连降两年。
非利息收入方面,由于理财及贸金业务快速增长,齐鲁银行手续费及佣金净收入逐年增长,去年达6.3亿元。投资收益也是齐鲁银行重要的利润来源。2020年,该行的投资收益达8.22亿元,占利润总额的比例达到28.53%。
去年中型及微型企业不良率攀升
一直以来,公司银行业务都是齐鲁银行的核心业务和重点板块业务,也是该行规模利润的主要来源和支撑。
截至2020年末,齐鲁银行总资产3602.32亿元,发放贷款和垫款总额1718.24亿元,其中公司贷款和垫款总额(不含贴现)为1106.04亿元,占比64.37%,并较上年末增长21.07%,增速同比提升10.08个百分点。
在服务小微企业的市场定位下,2020年末,齐鲁银行公司贷款中,中小微企业贷款合计占比84.76%。
但需要注意的是,截至2020年末,齐鲁银行中小微型企业的不良贷款余额分别为6.58亿元、7.94亿元、3.13亿元,不良率2.13%、1.48%、3.36%,分别较上年末增长0.89、-1、1.98个百分点。特别是中型和微型企业不良率攀升明显,小型企业不良率同比则出现下降。
从整体上来看,2018年至2020年末,齐鲁银行不良率分别为1.64%、1.49%、1.43%,低于同期山东省银行业3.34%、3.28%、2.23%的不良率水平。今年一季度末,该行不良率进一步降至1.4%,拨备覆盖率216.66%,较上年末提升2.06个百分点。
值得一提的是,2020年末,正处于破产重整的海航系公司海南海航航空进出口有限公司为该行第二大不良借款人,不良贷款2.77亿元,占不良贷款总额的比例为11.31%。
期末,齐鲁银行天津分行与该公司及首都航空公司、海航财务公司、海航集团的金融借款合同纠纷尚未完结,涉及本金2.8亿元,一审判决齐鲁银行天津分行胜诉,被告方已提出上诉。
近期,医药板块整体表现极为强劲。在经历了消费复苏反弹、超跌核心资产估值修复和有长逻...
2 下半年投资应该如何配置 大消费或将成为市场热门板块!在疫情恢复+政策刺激+温和通胀的局面下,6月份国内经济得到了复苏,A股市场持续上涨。国际...
3 下半年投资应该如何配置 大消费或将成为市场热门板块!在疫情恢复+政策刺激+温和通胀的局面下,6月份国内经济得到了复苏,A股市场持续上涨。国际...
4 为可持续发展提供资管解决方案 南方基金发布2021年ESG投资报告近日,南方基金发布《2021年ESG投资报告》。报告显示,作为国内资管行业ESG投资先行者,南方...
5 半年业绩预告拉开序幕 公募基金埋伏绩优股当前,上市公司业绩预告成为投资者关注的焦点之一,目前已经有50家A股上市公司发布了2022年...
6 资金兑现浮盈冲动显现 基金预判成长股分化加剧连续上涨后,昨日A股出现调整,三大指数悉数下跌,此前强势的新能源板块领跌。 在机构人士...
7 基金把脉下半年A股行情 成长风格受青睐上半年A股市场先跌后涨,基金机构表示,市场正在走出前期的低迷,但是否已经形成了上涨的...
8 一人包揽权益基金上半年冠亚季军 下半年他怎么看?万家基金经随着上半年投资征程收官,公募基金上半年业绩排行榜出炉。根据最新业绩排名,上半年权益...
9 公募基金总规模再超26万亿元 专家预计下半年将创出历史新高公募基金总规模于5月底再次突破26万亿元。 6月29日晚间,中国证券投资基金业协会(以下简称“...
10 首批8只碳中和ETF今日开售 基金看好绿电高成长性一手深度低碳,一手高碳减排,“碳中和”成为投资新风口。 今日,首批8只碳中和ETF纷纷开售...
近期,医药板块整体表现极为强劲。在经历了消费复苏反弹、超跌核心资产估值修复和有长逻...
2 下半年投资应该如何配置 大消费或将成为市场热门板块!在疫情恢复+政策刺激+温和通胀的局面下,6月份国内经济得到了复苏,A股市场持续上涨。国际...
3 下半年投资应该如何配置 大消费或将成为市场热门板块!在疫情恢复+政策刺激+温和通胀的局面下,6月份国内经济得到了复苏,A股市场持续上涨。国际...
4 为可持续发展提供资管解决方案 南方基金发布2021年ESG投资报告近日,南方基金发布《2021年ESG投资报告》。报告显示,作为国内资管行业ESG投资先行者,南方...
5 半年业绩预告拉开序幕 公募基金埋伏绩优股当前,上市公司业绩预告成为投资者关注的焦点之一,目前已经有50家A股上市公司发布了2022年...
6 资金兑现浮盈冲动显现 基金预判成长股分化加剧连续上涨后,昨日A股出现调整,三大指数悉数下跌,此前强势的新能源板块领跌。 在机构人士...
7 基金把脉下半年A股行情 成长风格受青睐上半年A股市场先跌后涨,基金机构表示,市场正在走出前期的低迷,但是否已经形成了上涨的...
8 一人包揽权益基金上半年冠亚季军 下半年他怎么看?万家基金经随着上半年投资征程收官,公募基金上半年业绩排行榜出炉。根据最新业绩排名,上半年权益...
9 公募基金总规模再超26万亿元 专家预计下半年将创出历史新高公募基金总规模于5月底再次突破26万亿元。 6月29日晚间,中国证券投资基金业协会(以下简称“...
10 首批8只碳中和ETF今日开售 基金看好绿电高成长性一手深度低碳,一手高碳减排,“碳中和”成为投资新风口。 今日,首批8只碳中和ETF纷纷开售...
热点 | 财经 | 科技 | 观点 | 产业 | 专栏 |
融易新媒体 备案号:津ICP备17005847号 Copyright © 2002-2022 ryxmt.com.cn 融易新媒体