齐鲁银行上市在即：去年净利增8%,房贷规模踩"红线",批发和零售业不良增2倍

　　近日，过会已逾四月的齐鲁银行终于在上市路上再取得实质性进展。 

　　4月30日，齐鲁银行获发IPO批文；5月7日，披露首次公开发行股票发行安排及初步询价公告，宣布将于5月13日定价、17日申购。这也意味着齐鲁银行历时两年转板之路终于步入终章。 

　　齐鲁银行招股意向书显示，其此次公开发行股份约4.58亿股，占发行后总股本的比例不低于10.00%，全部为公开发行新股；发行后总股本约为45.81亿股。 

　　同时，齐鲁银行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充核心一级资本，以提高资本充足水平。招股书显示，齐鲁银行拟使用此次公开发行募集资金用于补充核心一级资本的金额为24.16亿元。 

　　据公开资料，齐鲁银行成立于1996年，是全国首批、山东省首家成立的城市商业银行，也是山东省内第一家、全国第四家实现中外合作的城市商业银行。 

　　2015年6月，齐鲁银行挂牌新三板，为首家挂牌新三板的城商行；2018年开启转A之路，且于同年11月向证监会提交上市辅导备案并获受理，随后于新三板停牌。停牌两年后，去年12月，齐鲁银行首发成功过会；今年３月，齐鲁银行正式摘牌新三板。 

　　待此次IPO发行后，齐鲁银行即成为继青岛银行、青岛农商行之后，山东省第三家A股上市银行，A股的第39家上市银行，也是新三板首家成功登陆主板的银行。 

　　公司业务为盈利核心，核心资本补充承压 

　　据招股意向书披露，2020年度，齐鲁银行实现营业收入79.36亿元，同比增长7.14%，其中，利息净收入64.14亿元，同比增长9.12%；实现净利润25.45亿元，同比增长7.95%。 

　　2021年一季度，齐鲁银行营业收入为22.32亿元，较上年同期增长14.36%；净利润为7.59亿元，上一年度同期数为7.02亿元，同比增长8.12%，经营业绩整体较去年同期稳步提升；不良贷款率为1.43%，拨备覆盖率为214.60%。

　　规模方面，截至2020年末，融易资讯网（www.ironge.com.cn），齐鲁银行总资产达到3602.32亿元，较年初增长17.14%，其中，各项贷款余额1718.24亿元，占总资产比重达47.7%。 

　　公司银行业务是齐鲁银行核心业务和重点板块业务，也是其规模利润的主要来源和支撑。 

　　2020年度，齐鲁银行公司银行业务分部营业收入41.70亿元，占总营收的52.39%；分部利润为31.33亿元，占总利润的55.78%。 

　　个人银行业务分部营业收入为22.56亿元，占齐鲁银行营业收入的比重为28.34%；分部利润为12.71亿元，占总利润的22.63%。 

　　而随着业务规模的高速扩张，齐鲁银行的资本补充压力也逐渐加大。 

　　截至2020年末，齐鲁银行核心一级资本充足率为9.49%，较上年末下降0.67个百分点；一级资本充足率、资本充足率分别为11.64%、14.97%。 

　　批发和零售业违约企业增加，不良率年升4个百分点 

　　公司贷款方面，截至2020年末，齐鲁银行公司贷款总额分别为1106.04亿元，占贷款总额的比例为64.37%。 

　　分行业来看，齐鲁银行按照行业分布的公司贷款结构较为稳定，主要集中在租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业、房地产业、建筑业及水利、环境和公共设施管理业。 

　　截至2020年末，齐鲁银行在上述六个行业的公司贷款合计为943.67亿元，占公司贷款总额的 85.33%。

　　不良率方面，齐鲁银行2020年末的公司贷款不良率为1.81%，较2019年同期有所降低，但不良贷款余额则连升2年，由2018年的18.67亿元升至21.66亿元。 

　　其中，2020年，齐鲁银行在农林牧渔业、批发和零售业、制造业的不良率最高，分别为8.43%、6.56%和3.23%。 

　　尤其是批发和零售业，至2020年末，齐鲁银行在该行业的不良贷款余额为9.74亿元，较2019年末上升6.54亿元，不良贷款率同比上升了4.08个百分点。 

　　齐鲁银行在招股书中表示，受新冠疫情影响，批发和零售业整体经营压力上升，部分企业经营较为困难，未能按时支付本息，违约企业增加。

　　此外，齐鲁银行还按企业规模划分了其公司不良贷款情况，数据显示，在2020年度新冠肺炎疫情影响下，中型企业和微型企业受冲击较大，不良率攀升明显。