2020上市银行成绩单来了:工建农中归母净利超千亿 14家盈利下滑

　　2020年51家上市银行总资产规模整体增幅超过10%，但营业收入增幅不足5%，归母净利润更是几乎停滞不前，仅微增0.15%。其中渝农商行、泸州银行、华夏银行等14家银行的归母净利润出现不同程度下降

　　标点财经研究员 黄凤清 

　　形势严峻，极不平凡。在回顾与总结2020年时，不少上市银行如是表述。 

　　2020年，受新冠肺炎疫情冲击，世界经济出现严重衰退。发达经济体实施极度宽松货币政策和大规模财政刺激计划，加剧了全球负利率的格局。中国统筹疫情防控和经济社会发展，经济持续稳定恢复，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。同时，疫情加快了数字化转型和科技创新，金融科技加速推进。 

　　面对突如其来的疫情、复杂的国内外形势，一方面，银行业在支持疫情防控和经济社会发展中发挥了重要作用。另一方面，商业银行经营环境发生了深刻变化，行业竞争更为激烈。 

　　经历了多重考验的商业银行，盈利能力面临压力。中国银行保险监督管理委员会（下称银保监会）披露的数据显示，商业银行2020年全年累计净利润为1.94万亿元，同比下降2.71%，打破此前连续多年的增长趋势。 

　　不同银行之间则出现明显分化。近日，根据Wind数据，标点财经研究院联合《投资时报》对A股和H股能获取2020年业绩的51家上市银行进行了梳理分析（截至4月13日），并按归属于母公司股东的净利润（下称归母净利润）这一指标由高至低排名，推出《上市银行利润榜》。 

　　研究结果显示，2020年51家上市银行总资产规模整体增幅超过10%，但营业收入增幅不足5%，归母净利润更是几乎停滞不前，仅微增0.15%。其中，国有行整体表现较为稳健，营业收入及归母净利润总额均实现同比增长。 

　　从归母净利润上来看，51家银行全部实现正收益，工商银行（601398.SH）依然以超3000亿元的盈利规模领先。与2019年相比，锦州银行（0416.HK）、宁波银行（002142.SZ）、厦门银行（601187.SH）等11家银行录得5%以上增幅，而渝农商行（601077.SH）、泸州银行（1983.HK）、华夏银行（600015.SH）等14家银行则出现不同程度下降。 

　　2021年是“十四五”规划开局之年，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加速构建，内需潜力预计将不断释放。同时，国际环境日趋复杂，世界范围内的疫情变化、负利率与无限量化宽松给全球经济复苏以及金融市场稳定带来巨大不确定性。如何在“危”与“机”中提升自身的核心竞争力，成为商业银行面临的新挑战。 

　　资产规模快速增长 

　　2020年，随着全年信贷投放力度加大，商业银行资产增速大幅提升。据银保监会披露，截至2020年四季度末，商业银行总资产265.79万亿元，同比增长11%，较2019年同期提高近1.9个百分点。 

　　上市银行的资产规模同样呈较快增长态势。能获取相关数据的51家上市银行2020年末总资产合计213.25万亿元，在商业银行总资产规模中占八成，同比增幅为10.26%。其中37家银行资产规模增幅超过10%。 

　　分类型来看，国有行资产规模增长相对较为平稳。六大国有行资产合计135.14万亿元，同比增长9.59%。6家国有银行资产规模全部达到10万亿元以上，其中工商银行超过30万亿元，建设银行（601939.SH）、农业银行（601288.SH）和中国银行（601988.SH）也超过20万亿元。从资产增幅上来看，邮储银行（601658.SH）、工商银行、建设银行增幅均达两位数，依次为11.12%、10.75%和10.6%；农业银行、交通银行（601328.SH）、中国银行则分别增长9.35%、8%和7.17%。 

　　10家股份制银行资产规模整体增长11.56%。其中渤海银行（9668.HK）增长势头最猛，增幅达到24.76%。此外，浙商银行（601916.SH）等8家银行增幅在10%—15%之间。而民生银行（600016.SH）资产增幅相对较小，仅为4.02%。 

　　城商行、农商行的资产规模整体增幅也均超过10%。具体来看，25家城商行整体增长10.73%，其中泸州银行以29.67%的资产增幅在51家银行中居首，宁波银行、青岛银行（002948.SZ）增幅也均超过20%，不过也有6家城商行资产增幅不到5%；10家农商行整体增长13.1%，高于其他类型的银行，除紫金银行（601860.SH）外，其余9家增幅均达10%以上。 

　　营收整体增幅不到5% 

　　2020年，商业银行的营收并没有跟上资产规模快速增长的步伐。根据Wind数据计算，51家上市银行2020年共实现营业收入5.45万亿元，同比增长4.95%。 

　　股份制银行是整体营收增幅最大的群体，同比增长7.03%。其次是国有行，整体增长4.56%，其中建设银行以7.12%的增幅领衔。城商行、农商行营收增幅相对较小，分别增长1.66%、1.04%。