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银行业“对公”拐点:招行反超民生为股份行首位

2021-04-22 10:22:40来源: 21世纪经济报道

文章导读
银行业“对公”拐点:招行反超民生为股份行首位...

  虽然去年信贷投放创下历史新高,但大行、股份行对公业绩却出现分化,甚至对公收入也出现下滑。 

  对公(公司金融业务)与零售(个人金融业务)此消彼长。4月21日,《21世纪经济报道》记者统计,四大国有银行中,新增对公贷款投放4.20万亿元,占银行业全部对公贷款投放的比重超1/3。 

  2020年是四大行收入结构拐点,继建行后,中国银行、农业银行两家大行的对公业务收入被个人(或称零售)业务反超;工商银行个人收入距对公只少300余亿元,今年反超几乎板上钉钉。 

  股份制银行对公业务也出现大幅分化。中信、民生对公收入下降,招行、光大、平安银行等对公收入较快增长。值得注意的是,被银行业界称为“零售之王”的招商银行,对公业务收入超过民生银行,成为对公业务收入、利润最大的股份制银行。 

  四大行收入结构拐点:中行、农行对公收入被个人业务反超 

  对公贷款投放去年创历史新高。央行数据显示,2020年,以实体经济贷款为主的非金融企业及机关团体贷款增加12.17万亿元,大幅超过上一年度的9.456万亿元。 

  各大银行对公业务出现分化。《21世纪经济报道》记者统计,四大国有银行中,新增对公贷款投放4.20万亿元,占银行业全部对公贷款投放的比重超1/3,达34.5%。其中,建行新增对公贷款投放1.40万亿元,为上市银行对公投放最多。工行、农行新增对公贷款投放也均超1万亿元,分别达1.15万亿元、1.04万亿元。 

  不过,除工行、建行对公业务收入分别增长4.39%、7.60%外,中行、农行2020年对公业务收入下降,建行、农行对公业务利润也出现大幅下滑。农行对公业务利润大跌近30%。 

  利润下降,与应对不良增加计提拨备有关。但部分四大行对公收入下降,原因为何? 

  分析中行财报,对公业务收入下降主要是对公贷款利率去年大降18BP。具体来看,2020年,中行在内地的公司金融业务实现营业收入1868.33亿元,同比减少下降0.48%。中行的对公业务的利息净收入、手续费和佣金净收入均出现下降,降幅分别为4.44%、7.71%。中行财报称,去年净息差为1.85%,同比下降4个基点,主要是受贷款市场报价利率(LPR)下行以及美联储降息等因素影响,资产端收益率下行。其中,中行的对公贷款平均利率4.27%,较上年大幅下降18BP;而个人贷款平均利率4.88%,较上年增加4BP。 

  农行情况亦类似,该行对公业务利息净收入下降1.11%。这使得农行2020年度个人业务收入占比首次超过对公业务,该行个人业务收入2767.53亿元,占比42.1%;农行去年对公业务收入2600.75亿元,同比下降3.78%。农行公司类贷款平均收益率4.27%,较上年下降了21BP;而个人贷款收益率上升了6BP。 

  对于息差趋势,农业银行行长张青松在该行业绩会上称,该行整体判断净息差还是面临一定的压力。资产端,考虑到贷款边际利率偏低,贷款LPR重定价因素,贷款收益率仍将延续下行趋势。但随着边际利率的逐步稳定,收益率的降幅可能趋缓。负债端,综合考虑存款定价的行业自律越来越严格,高成本存款创新产品压价空间有限等因素,存款付息率进一步下降的空间也比较小。至于今年一季度,在LPR相对稳定的情况下,影响贷款收益率的主要的变动因素就是住房贷款的重定价,初步测算住房贷款重定价会拉低净息差2至3个BP。 

  值得注意的是,农行大幅增加了信用减值损失。农行2020年对公业务信用减值损失1121.22亿元,同比增加30.11%;与之对应,农行对公业务利润775.20亿元,同比下降29.77%。该行财报称,充分考虑宏观环境的不确定因素,稳健审慎计提贷款减值准备。 

  不过,在去年降息的环境下,工行、建行对公业务收入仍保持了增长,分别达4033.71 亿元、2843.93 亿元,增速分别是4.39%、7.60%。工行、建行公司类贷款平均收益率4.23%、4.12%,分别下降25BP、29BP。 

  建设银行行长王江表示,息差收窄已成商业银行普遍特征。他预计,2021年中国贷款利率保持平稳和适度下调,存款市场受到市场竞争和存款定期化影响,成本刚性近期出现上扬态势,货币市场利率或维持窄幅波动。“今年息差管理应该说有难度、有压力,但总体能保持平稳状态,不会出现大起大落。” 

  4月20日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,LPR利率为:1年期LPR为3.85%,5年期以上LPR为4.65%。自2020年4月以来,LPR已连续12个月保持不变。业内预期货币政策不存在大幅变动的可能性。 

  股份行对公排名:招行对公收入反超民生 

  与国有大行类似,股份制银行对公业务也出现大幅分化。中信、民生对公收入下降,招行、光大、平安银行等对公收入较快增长。 

  值得注意的是,被银行业界称为“零售之王”的招商银行,对公业务收入超过民生银行,成为对公业务收入、利润最大的股份制银行。 

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