开年来12家中小银行抛出定增融资方案，有银行不良率高达9.1%

　　记者 贺向军 实习记者 丰凤鸣 报道 

　　继2020年提出“推动中小银行补充资本”后，政府工作报告再次对中小银行资本补充问题“点名”。3月5日，2021年政府工作报告明确指出“要继续多渠道补充中小银行资本”。 

　　记者注意到，同在3月5日，证监会披露了广西凭祥农商行、广东龙川农商行、安徽凤台农商行的定增说明书。三家银行拟分别定向增发不超过0.3亿股、1.8亿股、1.2亿股，募集资金用于补充核心一级资本。 

　　据统计，2021年以来，包括上述3家银行在内，已有12家银行在证监会官网披露了定增方案。中小银行积极定增来补充资本金，是政策的鼓励，也是出于自身需要。根据监管规定，商业银行资本充足率指标值分别为≥10.5%，不良率指标为≤5。而据定向发行说明书显示，上述12家银行中，有6家存在不良率高于监管红线、资本充足率低于监管指标的情况。 

　　此外，其中有8家银行要求投资者在认购股份的同时，融易新媒体，须另行每股出资0.25元至1.8元不等用于自愿购买该行不良资产。 

　　多个指标踩红线，定增搭售坏账常见 

　　据统计，2021年以来，证监会共披露了12家中小银行的定向增发说明书。除上述3家，剩余的9家分别为广东揭阳农商行、湖南沅陵农商行、广西陆川农商行、湖南东安农商行、广东揭东农商行、广东平远农商行、广西北部湾银行、中山农商行、贵阳农商行。 

　　据梳理，从发行主体看，上述开展定向增发的银行普遍财务实力较弱，资本水平较低。 

　　具体来看，12家银行中，有6家的资本充足率低于监管要求的10.5%红线。其中，湖南东安农商行的这一指标最低，仅有2.06%。 

　　同时，12家银行中，有6家的不良贷款率高于监管标准。其中截至2020年9月末，东安农商行的不良贷款率达到了9.1%，是12家银行中最高的。 

　　多家银行在发行书中表示，通过定向募股，有助于尽快化解存量不良贷款，在短期内大幅增加资本净额，确保不良贷款率、资本充足率等主要监管指标持续达到监管标准。

　　据悉，中小银行上述监管指标恶化或与不良贷款的快速攀升有关。以东安农商行为例，数据显示，2018年-2020年9月末，东安农商行不良贷款余额分别1.70亿元、3.49亿元和4.49亿元，不良贷款率分别为4.37%、7.97%和9.10%。贷款损失准备期末余额分别为1.92亿元、1.81亿元和2.22亿元。 

　　至于不良贷款上升的原因，上述多家银行都提及了疫情的影响。据介绍，农商银行的贷款客户主要是“三农”客户及小微企业，该类客户规模较小、受经济环境影响较大，抗风险能力相对较弱，出现经营困难，不良贷款率有所回升。此外，广东揭东农商行还表示，该行的信用风险化解存在不及时的情况，积累了信贷风险，造成贷款逾期后清收化解困难。说明书中该行并未对不良贷款及核销规模进行详细的披露，仅表示截至2020年10月31日，公司的不良贷款率未达到监管要求。 

　　据定向发行说明书，东安农商行定增发行不超过15000万股，预计募资不超过3亿元。募股后，股本达37400万股。本次定向发行价格为1元/股；但认购方在认购新股份同时，需另行支付1元/股用于购买公司不良资产。 

　　东安农商行在说明书中表示，预计此次发行完成后该行的资本充足率由2.11%升至10.69%、不良贷款率由9.10%降至4.85%。预计2020年底公司不良贷款余额将控制在2.17亿元之内，贷款拨备损失准备余额在2.82亿元以上。 

　　定增搭售不良资产并不是银行处置不良的常规操作，不过记者注意到，这类附加需求上述12家中小银行披露的定增申报材料中很是常见。据统计，共有8家明确要求认购人在认购股份的同时，需要按照一定比例购买该行的不良资产。 

　　其中，3月5日证监会公布定增计划的3家银行中，龙川农商行各项重要监管指标均正常，资本充足率状况也尚且良好。在说明书中，龙川农商行称此次定增是因为近年来公司业务迅速发展，信贷规模不断扩大，导致资本消耗持续增加，依靠留存收益等内源性方式补充资本已不能满足公司的快速发展，因此计划通过募集资金，以满足公司对资本充足水平的需求。该行此次发行的新股每股票面金额为1.00元/股，该行同样要求认购对象在认购股份的同时，需另行支付1.50元股用于自愿购买该行不良资产，即此次定向发行对象每认购1股总共需支付2.50元。