资本补充成突出问题，北部湾银行IPO筹备同时再定增4.09亿股

　　原标题：资本补充成突出问题，北部湾银行IPO筹备同时再定增4.09亿股“补血” 

　　记者：李娜、丰凤鸣　　近日证监会官网公布的广西北部湾银行定向发行说明书显示，该行拟定向增发4.09亿股，发行价格为2.60元/股，预计募资约10.63亿元。据悉，2012年以来该行已进行5次增资扩股，此次发行完成后，北部湾银行股本总额将增至80亿元。 

　　官网披露的数据显示，截至2020年12月末，北部湾银行资产总额达3051亿元，同比增长30%；各项贷款1611亿元，同比增长30%；各项存款2282亿元，同比增长36%。各项业绩飞速“疾驰”。 

　　较快的发展同时让北部湾银行的资本补充压力持续上升。该行2017年至2019年的核心一级资本充足率分别为11.05%、10.95%、10.73%，呈现逐年下滑趋势。截止到2020年9月底，该行核心一级资本充足率9.51%，创下自2014年以来的最低记录。在定增说明书中北部湾银行也表示，随着资产规模的持续增长，该行“一级资本的补充已成为发展中的突出问题。” 

　　在此背景下，北部湾银行“补血”仍迫在眉睫。除增资之外，记者梳理发现，2020年该行启动了上市准备，发行了30亿元永续债和20亿元二级资本债，地方政府还向其分配了5亿元广西壮族自治区（三期）支持中小银行专项债资金。 

　　记者就专项债落地情况、上市进展等问题尝试联系北部湾银行相关部门。截至发稿，尚未获得该行方面人士回复。 

　　近十年持续增资扩股 

　　资料显示，北部湾银行于2008年10月挂牌成立，是顺应国家实施北部湾经济区开放开发战略，在原南宁市商业银行基础上改制设立而来。目前广西北部湾银行员工人数超2900人，营业网点超150家。 

　　记者梳理发现，近十年来北部湾银行一直在增资扩股扩大规模，几乎年年都有资本“补血”动作。具体来看，通过定向、非定向的发行方式募集资金、股本，2012年至2019年期间，该行完成5次增资扩股工作，注册资本共发生6次变更，目前已由2012年20亿元增加至75.91亿元。

　　2020年10月26日，在2019年度股东大会上，北部湾银行又一次启动增资扩股计划。2021年1月12日，广西银保监局发布《关于同意广西北部湾银行第六次增资扩股方案的批复》（桂银保监复〔2021〕14号），批准该行将股本总额增至80亿元。 

　　2月5日，北部湾银行在证监会公布定向发行说明书，发行价格为2.6元/股，预计募资10.634亿元。根据发行方案，本次计划发行40877.8万股，募集资金用于补充该行核心一级资本，优先向适格的现有法人股东配售股份。此次定向发行尚需经中国证监会核准，并最终以监管部门批准的方案为准。 

　　对于此次增发的目的，北部湾银行在定增说明书中表示，随着该行资产规模的持续增长，一级资本的补充已成为本行发展中的突出问题。根据《商业银行资本管理办法（试行）》的相关规定，本次发行能有效补充该行核心一级资本，提升资本充足水平，持续满足日益严格的监管要求。

　　数据显示，截至2020年9月30日，本行核心一级资本充足率为9.51%，一级资本充足率为11.04%，资本充足率为14.26%。截至2019年底和2018年底，北部湾银行的核心一级资本充足率分别为10.77%和11.01%。呈现明显逐年下滑的趋势。

　　据了解，在不考虑发行费用、利润累计等因素的情况下，以截至2020年9月30日的相关数据为测算基础，假设发行前后加权风险资产不变，本次发行完成后该行的核心一级资本充足率将重回两位数以上，预计为10.05%。 

　　“补血”仍迫在眉睫 

　　北部湾银行核心一级资本的快速消耗与该行近年的快速发展有关。 

　　记者梳理往年财报数据发现，2014年至2019年，北部湾银行的总资产从855.95亿元增长至2350.3亿元，增加了1.74倍。与此同时，融易资讯网（www.ironge.com.cn），该行的核心一级资本充足率从2014年的13.01%一路下滑至2019年的10.77%。截至2020年9月30日，该行资产总额为28，079，287万元，较2019年末增加4，576，280万元，增幅为19.47%。北部湾银行表示，资产总额增长主要是由于该行发放贷款及垫款、金融投资资产、买入返售金融资产增加。 

　　与此同时，截至2020年9月30日，该行的核心一级资本充足率为9.51%，创下自2014年以来的最低记录。