前三季度业绩下滑不良攀升 上海银行频收罚单内控遭遇挑战

　　因资本消耗较快，上海银行拟发行200亿元可转债补充核心一级资本。不过，该行还面临营收、净利下滑，以及不良率上升、拨备下降等问题

　　《投资时报》研究员 赵新平

　　一些中小银行由于资本充足率承压，纷纷加入“补血”的队伍。

　　11月30日，上海银行股份有限公司（下称上海银行，601229.SH）公告称，证监会核准公司向社会公开发行面值总额200亿元可转换公司债券。根据此前公告，200亿元可转债在转股后按照相关监管要求计入核心一级资本。

　　《投资时报》研究员注意到，上海银行资本消耗相对较快，截至9月30日，该行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9.53%、10.71%和13.17%，较上年末分别下降0.13、0.21、0.67个百分点。

　　今年上海银行发生一起重大人事变动，原行长胡友联因工作调动离职，其去向并未披露，原国泰君安副总裁朱健将接任。

　　人事变动的前后，该行陆续接到监管罚单，其中一起罚单金额过千万，同时在其申请可转债发行的过程中，还因行政处罚问题遭证监会问询。

　　与此同时，从三季报来看，该行营收和净利润下滑，资产质量风险上行。对于上述问题，《投资时报》向上海银行发出沟通函，但截至发稿未收到回复。

　　业绩下滑

　　今年银行业的经营压力有所增加，上海银行也不例外，前三季度营业收入为375.36亿元，同比下降0.91%；归母净利润为150.52亿元，同比下降7.99%。

　　上半年时，上海银行净利润就已经刹车减速，同时营收增长乏力。半年报显示，该行实现营业收入254.12亿元，同比增长1.04%；实现归母净利润111.31亿元，同比增长3.90%。而去年同期其营业收入同比增长27.35%，归母净利润同比增长14.32%，差距显而易见。

　　上海银行三季度营业收入下降的原因主要是投资净收益下降，其利息净收入和手续费及佣金净收入同比保持了增长。投资净收益前三季度为65.96亿元，同比下降23.12%，意味着与上半年相比，降幅进一步扩大，上半年上海银行实现投资净收益50.26亿元，同比下降15.2%。前三季度投资净收益中降幅最大的是汇兑和公允价值变动，均表现为净损失，而去年同期则体现为净收益，融易资讯网（www.ironge.com.cn），此外其他业务收入也有所下降。

　　上半年时，其公允价值变动和汇兑已经表现为净损失，三季度不过是进一步扩大。根据上海银行的解释，2019年以来，该行增加生息类债券资产配置替代部分交易性金融资产，伴随上半年交易性金融资产市场重定价收益率下行，交易性金融资产日均投资规模及收益率较上年同期下降，叠加5月以来市场利率扰动因素，导致投资收益和资产估值损益同比下降。不过，导致交易性金融资产投资收益和资产估值损益下降，新增的债券配置起了多大影响并没有明说。

　　此外，上海银行还面临不良贷款率上升、拨备下降问题。三季度末，上海银行不良贷款率为1.22%，较上年末上升0.06个百分点。三季度末拨备覆盖率为328.07%，较上年末下降9.08个百分点。

　　上半年末，上海银行不良双升，不良贷款较上年末增加9.60亿元，不良贷款率为1.19%，较上年末上升0.03个百分点。值得注意的是，该行个人贷款和垫款不良率较上年末上升了0.35个百分点，其中个人消费贷款不良率就上升了0.74个百分点，信用卡不良率上升了0.21个百分点，个人经营性贷款不良率上升了0.12个百分点。

　　根据半年报，上海银行加大核销力度，核销了62.2亿元不良贷款，而2019年全年核销不良86.86亿元，也就是说上半年核销数额已超过去年的七成。事实上，2017至2019年该行核销贷款就在逐年攀升，分别为24.45亿元、42.37亿元、86.86亿元。

　　上海新世纪资信评估投资服务有限公司表示，转销金额的大幅增长，一定程度上反映出上海银行资产质量仍面临一定的下行压力。

　　处罚不断

　　今年上海银行还发生重大人事变动。8月31日，该行发布公告称，董事会收到胡友联的辞呈。胡友联因组织工作调动，辞去公司副董事长、执行董事、行长、董事会战略委员会委员及风险管理与消费者权益保护委员会委员职务，该辞任自2020年8月31日起生效。

　　公告同时称，朱健已任公司党委副书记，拟提名为行长人选，董事会将于近期召开会议审议聘任。朱健的行长任职资格须获得中国银行业监督管理机构核准。

　　公开资料显示，朱健出生于1971年6月，其于2016年9月加入国泰君安，后担任副总裁，分管投行业务。此前的工作经历主要在证监系统，到上海银行就职对他来说属于新的挑战。

　　不过，伴随着人事变动，近来上海银行频频收到监管罚单，也引发外界的关注。