稳健医疗前景分析：
医用敷料行业：国内集中度提升空间大，高端领域前景向好
全球市场来看，医用敷料市场规模保持稳定。2014-2019年，全球医用敷料市场规模由111.00亿美元增长至124.83亿美元，复合增长率1.97%，预计2020年全球医用敷料市场规模有望达到132.84亿元，同比增长6.42%。国内市场方面，。在2014-2019年，我国医用敷料市场规模由39.89亿元增长至73.12亿元，复合增长率10.63%，预计2020年我国医用敷料市场规模将扩容至82.25亿元，同比增长12.49%，增长水平明显快于全球医用敷料市场。
目前，中国已成为全球最大的医用敷料出口国。凭借人力成本和产业链优势，中国承接了产业转移浪潮，逐渐形成了一批为国际大型医用敷料品牌商从事贴牌生产（OEM）、以出口为主的医用敷料生产企业，例如稳健医疗、奥美医疗、振德医疗等。高端医用敷料领域发展前景良好，具有较大的国产替代空间。从全球来看，下游市场对多功能、新材质、高附加值的医用敷料需求日渐提升，高端医用敷料产业迎来良好的发展机遇。
机构盈利预测及评级
根据新时代证券，预计公司各业务板块将持续受益。此外，公司依靠稳固的技术与研发壁垒、深厚的品牌优势及公司独创的棉柔巾等全棉水刺无纺布相关产品持续获得市场认可与好评，未来业绩有望加速提升。预计公司2020-2022年营业收入为139.75亿元、125.78亿元、136.47亿元；归母净利润分别为36.29亿元、27.22亿元、30.94亿元，EPS分别为8.51元、6.38元、7.26元，对应估值为16.4X、21.9X、19.3X，首次覆盖，给予“推荐”评级。
根据华创证券，预计公司2020-2022年归母净利润分别为37.38、18.06、20.54亿元，EPS分别为8.76、4.23、4.82元/股，对应当前股价PE分别为15、32、28倍，考虑到疫情催化下的长期向好趋势、医疗背书的高盈利和高成长空间，首次覆盖给予184.34元/股目标价，对应2020年21X，并给予“强推”评级。
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