华夏银行“亮相”服贸会：“商行+投行”双驱动助力“双循环”新发展格局

　　9月4日-9日，2020年中国国际服务贸易交易会(CIFTIS，以下简称“2020服贸会”)在北京国家会议中心举行。

　　值得关注的是，作为中国境内首家加入联合国“负责任投资原则”组织(PRI)的银行资管机构，华夏银行携“商行+投行”转型的发展成果，通过“云上展厅”以线上形式亮相2020服贸会金融服务专题展。

　　据悉，华夏银行参展的内容包括绿色金融服务、中国可再生能源和电池储能促进项目、京津冀大气污染防治融资创新项目等领先同业的特色业务实践，也包括数字化转型取得的成果，如智能投顾、华夏刷脸付、华夏收银台-华夏E收银、客户经理云工作室等创新金融服务，向国内外公众展示了华夏银行积极践行生态文明建设和履行国有企业社会责任的担当，以及充分利用科技创新服务实体经济、助力“内循环”“双循环”新发展格局的切实举措。

　　近年来，华夏银行持续深入推进“商行+投行”“转型，发展取得积极成效。结合自身的优势，华夏银行通过聚焦核心客户、战略客户、基础客户，持续推进“商行+投行”服务体系与品牌建设，整合公司业务、投资银行业务、资产管理和金融市场业务资源，优化“贷、承、投、顾”服务链条，为客户提供一站式综合化金融服务，以此推动公司金融业务模式从重资产、重资本向轻资产、轻资本转变，从做资产向做客户转变，从持有资产向资产交易、资产流转转变。

　　财报数据显示，2020年上半年，华夏银行债券承销规模同比排名持续提升；同时，并购融资、ABN、市场化债转股实现零的突破；公司投资银行业务规模同比增长46.2%。

　　创新模式 债转股业务等业务实现零突破

　　近年来，国家一直倡导提高直接融资水平。华夏银行也敏锐地意识到，在间接融资与直接融资比例调整的大趋势下，商业银行也要顺应该趋势主动创新，才能从传统的盈利模式、产品模式中脱颖而出。

　　随着国内商业银行竞争的加剧以及利率市场化进程的加快，银行都在想办法进行业务扩展及创新。债券发行等业务之外，华夏银行同样积极拓展业务创新，在2020年上半年，华夏银行首笔债转股项目落地，6月30日，华夏银行落地市场化债转股主动投资业务，规模10亿元。

　　此笔业务由华夏银行通过向陕西金融资产管理股份有限公司发放专项贷款的模式落地实践，满足了江苏悦达集团有限公司优化资产负债结构的需求，是华夏银行践行“商行+投行”战略的重要尝试。

　　在该项目中，投资银行创新业务有效解决了当前市场环境下优质客户权益类融资需求旺盛与华夏银行缺少股权投资平台之间的矛盾，使华夏银行能够通过贷款、债券、股权三箭齐发满足优质客户的各类投融资需求，体现了华夏银行近年来服务体系布局成果，以及对金融服务实体经济的创新实践。

　　众所周知，投行业务的的模式多变，对外部的市场变化趋势尤其敏感，与证券市场和各种非银行的金融机构联系密切，这些都要求投行业务应该提供新颖的创新产品来适应复杂的金融市场环境，从而提高竞争优势。

　　除了市场化债转股，上半年华夏银行在并购融资、ABN业务上，均实现零的突破。4月，华夏银行为汉江国有资本投资集团有限公司并购项目成功放款9.5亿元并购贷款，这是华夏投行条线又一次用实际行动加快推动武汉疫后重振，全力支持武汉打赢经济发展战。该笔并购融资项目作为今年落地的首笔并购类融资业务，该项目以“融资+融智”服务模式，满足当地政府的国有资产处置和国有企业改革的诉求，有效地解决了政府的“痛点”。同时，该笔项目也为华夏银行并购融资业务业务发展打开了局面，是并购业务践行“商行+投行”发展战略的重要实践。随着“商行+投行”服务体系不断拓展，华夏银行在投行业务中先后推出顾问撮合、市场化债转股、永续债权、债券包销等产品服务，并取得重要突破。

　　对于华夏银行的竞争力，在投行业务中，商业银行有独特优势。华夏银行长期从事贷款等银行业务，手中握有大量的优质客户资源，并且对企业的运营模式、经营管理、发展趋势等企业信息十分熟悉，对企业的经营风险也能做出较为准确的判断，能够和客户保持长期的联系，及时满足客户的业务需求。

　　尤其在上半年，华夏银行创新投资银行业务取得突破性进展。上半年，华夏银行助力武汉疫后经济重振，成功落地今年首笔并购类融资业务9.50亿元。撮合业务规模、业务覆盖度、业务种类高质量增长，纯股权、永续债等权益类撮合业务不断突破；资本市场业务方面，实现主动投资型市场化债转股业务零突破，成功落地金额10亿元；搭建“投行+私行”联动生态圈；地方政府专项债全流程顾问业务取得积极成效；资产证券化业务方面，通过发挥自身优势，积极助力实体企业盘活存量资产，成功落地全国首单通用航空领域续发型ABN（中信海洋直升机股份有限公司2020年度第一期资产支持票据），该产品荣获第六届结构性融资与资产证券化介甫奖“应收账款ABS投资人最受欢迎产品奖”。

　　一站式服务 优化“贷、承、投、顾”链条