银行制造业贷款大增资产质量渐企稳

　　本报记者杨井鑫北京报道

　　伴随着国家对制造业的大力扶持，制造业成为银行上半年信贷投放的一个重点领域。

　　近期公布的36家A股上市银行半年报中，有28家信贷投放明显增长，近7成银行的不良率有所下降，资产质量逐渐企稳。

　　据《中国经营报》记者了解，自去年6月以来，监管一直推动“加大制造业的信贷投放和中长期贷款投放”的政策落地，并要求银行制定了制造业贷款的年度服务目标。尽管上半年的疫情对大多数企业经营造成了冲击，但是银行对于制造业的支持力度并没有减弱。

　　近日银保监会数据显示，截至7月末制造业的贷款新增为1.6万亿元，超过去年全年的增量。记者粗略统计发现，上半年36家上市银行的制造业信贷投放总量超过了9.78万亿元，较年初增长约9200亿元。其中26家银行披露了制造业的不良率，16家银行呈现下降趋势，出现了资产质量企稳的信号。

　　国有大行是制造业贷款投放主力军

　　在国家提出“制造强国”战略后，政策引导金融机构加大了对制造业的资金投放，效果非常明显。

　　目前，36家上市银行的上半年业绩报已经披露，各家银行对于制造业支持的实际情况也已经公开。

　　统计数据显示，国有大行仍是支持制造业的主力军，6家银行制造业信贷投放总量达到了6.57万亿元，半年增量为6891.52亿元，增长幅度10.49%。

　　其中，工行信贷规模超过1.6万亿元居首位，而建行在贷款增量上超过2100亿元，增长最快。

　　股份制银行中，浦发银行、兴业银行、民生银行、光大银行和中信银行在制造业的贷款规模均超过3000亿元。浦发银行制造业贷款增量超过580亿元居股份制银行首位，中信银行、民生银行和光大银行三家银行的增量则均在400亿元左右。

　　在城商行中，北京银行、宁波银行、江苏银行三家银行在制造业信贷投放中超过千亿元，其中宁波银行的增量和资产质量上均领先同业。

　　记者了解到，在金融“脱虚向实”的政策大环境下，监管将引导资金进入制造业作为今年重要工作之一。

　　5月23日，中国银保监会提出，融易资讯网（www.ironge.com.cn），积极推动金融供给侧结构性改革，引导和督促银行保险机构加大制造业支持力度，强化对先进制造业、高技术制造业、战略性新兴产业领域的金融支持，积极引导和督促大型银行发挥“头雁”作用，提升服务制造业的战略层级；明确了“全年制造业贷款余额增速不低于5%，年末制造业中长期贷款占比比年初提高1个百分点，信用贷款余额增速不低于3%”的“五一三”任务，推动大型银行加大对制造业的资源倾斜。

　　“由于制造业行业龙头企业的规模效应、技术含量等优势，多数银行还是将信贷资金集中到了龙头企业中，尤其是先进制造业，获得资金较此前要相对容易得多。”一家股份行人士指出。

　　该股份行人士表示，受上半年疫情的影响，部分制造业信贷投放在二季度反弹，预计下半年该领域的资金会更加宽松，也有利于制造业整体的回暖。

　　“对于制造业的中长期贷款和信用贷款，银行对该类贷款的申请是有门槛的。各家银行在探索不同的信贷投放模式，通过这种方式降低企业的抵押。”该股份行人士称，“如今制造加工企业的生产机器能够通过一种设备进行实时生产监测，将每一天的机器生产数据都进行统计直接传输到银行系统。结合企业生产能力、生产状态和订单情况，银行就能够对风险进行大致的判断。”

　　制造业风险现“拐点”

　　从目前相关统计数据来看，制造业的资产质量已经逐渐在企稳，风险得到有效控制。

　　从披露数据的26家上市银行资产质量看，16家银行的制造业贷款不良率呈现下行趋势。其中招商银行、邮储银行的不良率下降最为明显。

　　一家国有大行人士告诉记者，由于制造业行业情况比较复杂，传统制造和先进制造尚没有区分，各家银行的情况也差异比较大。“有些银行此前介入的传统制造业比较多，可能面临结构调整的问题，而银行在产业升级转型的投放规模增长还需要一段时间。”

　　该国有大行人士认为，先进制造业的信贷风险实际上并没有那么大，如今存量制造业的不良风险还有一部分在发酵。“在银行加大对制造业的支持后，制造企业的经营会逐渐改善，这有利于降低贷款的风险。”

　　记者注意到，今年上半年上市银行之间的不良率确实分化较大，变动的步调也不一致。统计数据显示，2家城商行的制造业不良贷款率最高，显示超过了9%。4家银行的制造业不良贷款率在了2%以内，控制较好。