上半年利润“腰斩”外资行裁员降成本

　　本报记者张漫游北京报道

　　受新冠肺炎疫情影响，在全球布局的外资银行已感受到盈利压力。

　　近日，渣打集团（2888.HK）、汇丰控股（0005.HK）、恒生银行（0011.HK）等外资银行分别公布了二季度业绩报。数据显示，上述银行上半年盈利均较2019年同期大幅减少。

　　业内人士认为，从数据上看，部分外资银行盈利“缩水”与拨备计提的提升有关。随着我国对外开放的步伐进一步加快，亚洲、中国仍然是外资银行获得利润的主要地区。

　　在采访中，外资银行人士普遍表示，银行盈利压力会延续至今年下半年。为了降低经营成本，汇丰控股、德意志银行（DB.N）等外资银行均已经开始实施裁员计划，并加强了科技投入。

　　信贷减值增加

　　8月3日，汇丰控股公布了2020年上半年业绩报。数据显示，上半年，汇丰营业收入下降9%，至267亿美元；税前利润同比下跌65%，降至43亿美元，税后利润下跌69%，降至31亿美元。

　　同日公布2020年半年报的恒生银行亦没能逃过盈利下滑的境况。数据显示，报告期内，恒生银行营业收入净额下跌20%，为174.27亿港元；营业利润下跌28%，为111.34亿港元；扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前之营业利润下跌20%，为128.94亿港元。

　　而7月30日公布上半年业绩报的渣打集团亦披露道，报告期内，该行税前基本利润因信贷减值增加而减少25%，至20亿美元；按固定汇率基准计算则减少30%（不包括债务价值调整）。渣打集团称，该行信贷减值按年大幅增加主要是受新冠疫情影响。

　　汇丰控股亦表示，受新冠病毒疫情暴发及经济前景恶化，预期信贷损失将增加57亿美元，其客户贷款的预期信贷损失准备从2019年12月31日的87亿美元，增加至2020年6月30日的132亿美元，进而吞噬盈利。同时，该行营收下滑，主要是因为利率市场的效应、制订的寿险产品业务受到市况不利等影响，以及环球银行及资本市场业务的估值调整录得不利变动。

　　恒生银行董事长钱果丰坦言，今年以来，外部环境不明朗，使企业及个人的投资意愿受到抑制、信贷环境转差，加之本地和国际市场大幅波动。这些因素无可避免对恒生银行今年上半年的财务状况带来不利影响。

　　恒生银行副董事长兼行政总裁郑慧敏将影响恒生银行利润的主要因素总结为四方面，其一是净利息收入以及净利息收益率因为低息环境而缩减；其二是市场波动令投资回报显著下降，以及新业务销售额减少，保险业务收入下跌；其三是预期信贷损失增加；其四是物业重估出现净亏损。

　　值得注意的是，虽然新冠肺炎疫情给银行的盈利带来压力，不过亚洲地区的形势要优于其他地区。如汇丰控股在其业绩报中表示，今年上半年，尽管汇丰在亚洲地区预期信贷损失增加，但报告期内汇丰在亚洲地区税前利润仍达到73.69亿美元，占汇丰在全球税前总利润的170.7%，该行欧洲地区亏损30.6亿美元，占比为-70.9%。

　　近年来，我国也加快了对外开放的步伐。今年4月，《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》发布，其中再度强调，要主动有序扩大金融业对外开放。同月，德意志银行（中国）有限公司、汇丰银行（中国）有限公司和花旗银行（中国）有限公司三家银行，还相继提交了《商业银行申请基金托管人资格核准》的申请，进一步分享我国对外开放红利。

　　“裁员”+“科技赋能”缩减成本

　　展望2020年下半年，渣打集团认为，部分市场将初步复苏，多元化地区和产品将带来利好，融易资讯网（www.ironge.com.cn），但可能依然无法抵消低利率和金融市场低迷带来的影响。“鉴于外部环境愈发具有挑战性，我们已经开始实施新的可持续效益措施，旨在将2021年的支出控制在100亿美元以下。”渣打集团表示。

　　某外资银行人士向《中国经营报》记者总结道，为了控制成本，目前外资银行主要从两个渠道进行转型，一是裁员，二是增加科技投入。从外资银行的实际情况看，通过裁员等战略转型，已经给部分银行带来了实惠。

　　以2019年7月宣布战略转型的德意志银行为例。彼时，该行宣布在未来三年将裁员1.8万人，同时曾预计最密集的业务重组将持续六个季度，直至2020年年底。通过重组计划，德意志银行在今年上半年实现了整体盈利。虽然受新冠肺炎疫情影响，2020年二季度德银计提贷款损失准备金7.61亿欧元，不过其二季度税前利润仍达到了1.58亿欧元，而去年同期为税前亏损9.46亿欧元。

　　除德意志银行外，汇丰控股也启动了裁员计划，拟裁员3.5万人，约占全球员工总数的15%。汇丰控股行政总裁祈耀年在8月3日公开表示，今年上半年集团的员工已减少4000人。其中，美国业务已经关闭80家分行，规模缩减约60%。祈耀年透露，集团此前宣布了未来3年削减45亿美元成本计划，但上半年因疫情影响只完成了约3亿美元，下半年预计可削减5亿美元或更多。

　　同时，记者注意到，今年7月，深圳银保监局同意汇丰银行深圳龙岗支行关闭。据悉，这并不是汇丰控股今年在中国关闭的首家网点。