通过港交所聆讯 渤海银行或成年内首家IPO银行

　　作为三家未上市的股份制银行之一，渤海银行上市日前迎来新进展。

　　近日，港交所披露的信息显示，渤海银行已通过港交所聆讯，预计不久将在香港上市，成为第10家上市的股份制银行。同时，由于今年尚未有银行成功上市，渤海银行也有望成为今年银行IPO的“破冰者”。

　　或是年内首家IPO银行

　　今年2月14日，证监会官网披露，渤海银行提交了《股份有限公司境外首次公开发行股份（包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式）审批》。2月26日，渤海银行向香港联交所递交了IPO招股书。

　　渤海银行是全国12家股份制银行之一，总部位于天津。2005年12月，由天津泰达投资控股有限公司、渣打银行（香港）有限公司、中国远洋运输（集团）总公司、国家开发投资公司、宝钢集团有限公司、天津信托有限责任公司和天津商汇投资（控股）有限公司等7家股东发起设立。它也是成立最晚的一家股份制银行。

　　根据聆讯后的资料披露，2019年渤海银行营业收入283.78亿元，同比增长22.26%；净利润81.92亿元，同比增长15.7%；加权平均净资产收益率13.93%，比上年提高0.34个百分点。渤海银行表示，其净利润增速和加权平均净资产收益率，与全部全国性股份制上市商业银行相比分别位居第一及第三。

　　一般而言，港股IPO流程包含递表、聆讯、路演、招股、公布配售结果和挂牌上市几个阶段。聆讯环节意味着港交所对申请上市的公司进行全面评估，聆讯通过后，基本能确定银行已具备上市资格。

　　目前，全国共有12家股份制银行，融易新媒体，渤海银行是仅剩的三家未上市银行之一，另两家未上市股份制银行分别为广发银行和恒丰银行。去年，浙商银行摆脱了“未上市”标签，先于渤海银行一步，成功在港股上市。剩下的三家，何时上市，在哪上市，一直是行业关注的焦点。

　　今年以来，银行业IPO行情惨淡，年内尚未有一家银行实现上市，虽然A股正在排队IPO的银行已经达19家，但由于疫情和市场因素，普遍进展缓慢。近日，广州银行和三峡银行相继传出上市资料已被证监会接收，但按照常规流程，其步伐或要晚于渤海银行。业内猜测，渤海银行或成为今年首家实现IPO的银行。

　　多元化补充资本，再上一个台阶

　　渤海银行的上市计划始于三年前。2017年6月，渤海银行董事长李伏安公开表示要冲击资本市场，以寻求资本补充。他解释道，由于银行的资本消耗较大，上市是补充资本充足率的一个很重要手段。

　　2017年以来，渤海银行通过合法承继信托股权、增资扩股以及发行无固定期限资本补充债券等方式不断进行“补血”，该行股权结构进一步优化。

　　2019年9月11日，渤海银行在全国银行间债券市场公开发行总额为200亿元的无固定期限资本债券，成为国内首家发行永续债的非上市银行。2019年11月，该行完成第三次增资扩股，将注册资本由85亿元变更为144.5亿元。

　　截至2019年末，渤海银行核心一级资本充足率为8.06%，一级资本充足率为10.63%，资本充足率为13.07%。其中，一级资本充足率较2018年提升2.02%，资本充足率较2018年提升1.3%。

　　渤海银行表示，资本补充多元化将成为激发潜力的催化剂，在过往主要依托有限内生式资本补充的情况下，业绩已经取得了跨越式的增长。随着资本补充渠道丰富、资本补充规模的扩大，发展即将迈上新的台阶。