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　　信用卡不良率上升拉响风险警报？股份行零售进击与反思

　　一边是三家银行零售客户达亿户，一边是疫情之下零售业务有危有机；银行信用卡业务的获客，交易、中收、资产质量等，均不同程度受到疫情影响。零售的占比是否越高越好？已经有银行重新思考战略定位。

　　截至4月9日，9家上市股份行已有6家披露完整年报，暂未披露完整年报的华夏银行、兴业银行和浦发银行此前也已披露2019年业绩快报。

　　从总体业绩看，9家上市股份行交出一份较为亮眼的2019年答卷——营收、归母净利均较快增长，其中不乏两位数的同比增速，7家银行不良率较上年下降，资产质量进一步改善。

　　业绩背后，是银行零售业务发展的助推。零售转型背景之下，中信银行、光大银行、民生银行、浙商银行的零售业务收入较快增长，在营收中的贡献提升，更不论零售业务具有支柱地位的招商银行和平安银行。

　　银行不断追求着零售业务“又好又快”发展，透过2019年报相关数据，不难发现股份行零售量增背后质的隐忧——这条路或许任重道远。信用卡不良风险或拉响了警报，招商银行甚至首提“把握信用卡业务发展节奏”。

　　三家银行零售客户达亿户

　　股份行“抢人”大战日益激烈，多家银行在2019年实现了在客户数和管理客户总资产上量的突破。

　　其中光大银行和中信银行零售客户数迈入“亿”级时代，同比增长11.5%和15.72%，分别达到10087.93万户和10220.15万户，加上招商银行的1.44亿户，至此共有三家股份行零售客户上亿。值得注意的是，平安银行2019年零售客户同比增长15.7%至9707.73万户，若保持这一增速，2020年也即将破亿。民生银行和浙商银行在零售客户数上保持着增长态势，2019年民生银行零售非零客户为4185.97万户，同比增长9.03%，浙商银行2019年末个人有效客户474.62万户，较年初增长4.33%。

　　抢人背后，“抢什么人”和“如何抢”也是银行思考的重点。比如中信银行表示在零售客户和管理的零售资产上，出国、老年、女性为其重点客群。截至报告期末，中信银行老年客户1376.21万户，较上年末增长17.85%，老年客户带来的管理资产余额达到1.13万亿，占到中信银行零售管理资产余额的53.86%。平安银行则提出以全渠道获客及全场景经营为目标，从“获客户”转向“获用户”。

　　管理客户总资产上，“零售之王”招商银行仍遥遥领先，为74939.55亿元，同比增长10.17%；中信银行突破2万亿元，较上年增长17.85%；平安银行则凭借高达39.9%的增速至19827.21亿元，位居第三；光大银行和民生银行紧随其后，分别为17057.54和13962.24亿元；浙商银行尚在千亿级台阶上迈进，同比增长18.54%至4895.16亿元。

　　零售营收方面，2019年6家股份行都保持着两位数的增速，其中浙商银行增速达到68.14%，平安银行和中信银行增速则分别为29.20%和23.88%。

　　招商银行是唯一一家零售业务营收上千亿的股份行，达1425.64亿元，同比增长15.66%；平安银行和中信银行分别为799.73亿元和712.54亿元；民生银行、光大银行和浙商银行则分别为 673.27亿元、546.78亿元和85.37亿元。

　　零售营收持续增长的同时，除光大银行，其余5家银行的零售营收占总营收的比重也在持续提升。招商银行和平安银行保持着零售业务支柱地位，占比分别为56.69%和58%，中信银行和民生银行占比分别为37.99%和39.09%，浙商银行占比为18.41%。光大银行零售业务营收占比虽从 2018年的42.19%小幅回落到2019年的41.17%，但从比重上仍保持着较高水平。

　　信用卡不良率攀升

　　上述6家银行中，除浙商银行2019年不良率微升0.17%，5家银行的整体不良率均呈现下降趋势，但是聚焦零售业务板块，多家银行在信用卡方面的资产质量和新提法值得关注。

　　作为股份行中的信用卡“发卡大户”，招商银行在2019年报中首提“把握信用卡业务发展节奏”，要求平衡风险与规模的增长。截至报告期末，招商银行不良贷款率1.21%，较上年末下降0.20个百分点。该行2019年末信用卡流通卡数9529.99万张，较上年末增长13.04%。招商银行指出，报告期内，受信用卡风险上升影响，公司不良贷款生成额、不良贷款生成率均有所上升。截至报告期末，公司信用卡贷款不良率1.35%，较上年末上升0.24个百分点。

　　2019年零售业务贡献平安银行近七成利润。截至2019年末，该行信用卡流通卡量突破6000万张，达到6032.91万张，较上年末增长17.1%，信用卡应收账款不良率1.66%，较上年末上升0.34个百分点，其中因为口径调整导致不良率上升0.33个百分点。（注：2019年平安银行采用更为严格的五级分类标准）。平安银行指出2019年利用科技服务，将信用卡发卡时间由原来的2天缩短至最快2分钟。不过该行适当提高了信用卡投放门槛，推动目标客群质量提升。