信达证券4月10日研报指出,2023年上半年消费板块大概率会有超额收益,融易新媒体,驱动力从估值修复向盈利兑现转变。(1)消费板块估值中等,风险释放已经较为充分。(2)过去1个季度,疫情影响的减退和地产政策的变化,带来消费板块年度逻辑的修复,本质上是经济Beta驱动的超跌修复。本轮消费板块估值修复的背后是年度盈利预期的修复。估值修复阶段完成后,Q2开始重点关注消费板块的业绩兑现。
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