全球毫米波雷达市场规模复合增长率达25.5%。
2月21日,A股三大指数涨跌不一,沪指涨0.49%、站上3300点,深证成指涨0.12%,创业板指跌0.44%。成交额超过9000亿元,煤炭、汽车、钢铁板块涨幅居前,游戏、酿酒、医疗板块跌幅居前。
概念方面,毫米波雷达概念异军突起。其中威孚高科连续涨停,硕贝德、经纬恒润等个股大涨超10%。早前有消息称,特斯拉公司自动驾驶系统(FSD)新方案将重新启用之前毫米波雷达。
马斯克认错?
毫米波雷达,是工作在毫米波波段(millimeter wave )探测的雷达。通常毫米波是指30~300GHz频域(波长为1~10mm)的。毫米波的波长介于微波和厘米波之间,因此毫米波雷达兼有微波雷达和光电雷达的一些优点。毫米波雷达技术已经相对成熟,特别在军事层面。当前制约车规级毫米波雷达的,主要是性能与体积、成本之间的平衡。
早前有消息称,特斯拉公司自动驾驶系统(FSD)新方案曝光,新一代硬件传感器方案涉及两方面变化:摄像头减少,融易新媒体,由原先前置3个变成2个,但提高分辨率;同时重新启用之前放弃的毫米波雷达。而这一变化为日益火热的毫米波雷达行业增添了新的“爆点”。近期,特斯拉向欧洲监管机构提交了车辆变更申请,证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车,新增Phoenix高精度雷达(即高精度4D毫米波雷达)。
特斯拉新动向意味着马斯克对此前行为的一次认错。2021年4月时,马斯克在社交媒体上表示:特斯拉新一代的自动驾驶系统(FSD),将是纯视觉方案,他在结尾还特地强调了一句:没有雷达。
如前所述,成本可能是马斯克认错的根本原因。据报道,4D成像毫米波雷达价格在100~150美元,中短期内量产成本远低于激光雷达。
持续高增长股曝光
在上述消息影响下,今天毫米波雷达概念股狂飙。截至收盘,威孚高科连续涨停,硕贝德、经纬恒润等个股大涨超10%。具体概念方面,威孚高科表示中距离雷达和安防雷达完成A样品开发,舱内雷达完成原型样品设计;4D毫米波雷达完成了首批原型样件试制和交付。雷科防务表示公司的车载毫米波雷达主要是4D成像技术。
随着汽车电子,尤其是ADAS和L2 自动驾驶的普及,毫米波雷达已经成为必选的传感元件。国信证券预计到2025年全球毫米波雷达市场规模将达到384 亿元,复合增长率为25.5%,全球毫米波雷达搭载量将达到1.1亿颗,复合增长率为23.7%。在中国市场方面,预计到2025 年,中国毫米波雷达市场规模将达到149 亿元,中国毫米波雷达搭载量将达到4250 万颗。这样庞大的市场,等待着中国厂商的追逐。
德邦证券从三个方面梳理了相关公司。一、整机厂商:Arbe(全球4D 毫米波雷达龙头)、经纬恒润(Arbe 合作协议)、威孚高科(Arbe 合作协议)、苏州豪米波(国产初创公司)、联合光电(4D 毫米波雷达研发中);二、高频高速PCB(世运电路、胜宏科技、沪电股份、深南电路);三、MMIC 射频芯片英飞凌全球龙头、硕贝德(4D 毫米波雷达波导天线)。
部分毫米波概念股业绩有望持续高增长。证券时报·数据宝统计,有25只概念股机构一致预测今明两年净利增速均超30%。其中德邦证券提及的经纬恒润今明两年净利平均增速有望达到40%;联合光电则达到80%。联合光电也是榜单中涨势最好的个股,年内累计涨幅39.18%。
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