方大炭素:方大炭素关于发行GDR对应的新增基础证券A股股票上市暨股份变动的提示性公告 查看PDF原文

公告日期：2023-03-14

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2023—020
方大炭素新材料科技股份有限公司

关于发行 GDR 对应的新增基础证券 A 股股票上市
暨股份变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称公司)本次发行的全球存托
凭证(Global Depositary Receipts，以下简称 GDR)数量为 22,000,000 份，其
中每份 GDR 代表 10 股本公司 A 股股票，相应新增基础证券 A 股股票数量为
220,000,000 股。本次发行未设置超额配售权。

●本次发行的 GDR 所代表的新增 A 股股票上市后，公司的总股本将变更为
4,025,970,368 股。

●GDR 发行价格：每份 8.63 美元；GDR 证券全称：Fangda Carbon New Material
Co., Ltd；GDR 上市代码：FDCB。

●本次新增基础证券 A 股股票在上海证券交易所的上市日期预计为 2023 年
3 月 15 日（如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）。

●本次发行的 GDR 在瑞士证券交易所的上市日期预计为 2023 年 3 月 15 日
(瑞士时间)。

●本次发行的GDR兑回限制期预计为自2023年3月15日(瑞士时间)至2023年 7 月 12 日(瑞士时间)(以下简称兑回限制期)。

公司本次发行的 GDR 拟于2023 年3月 15 日(瑞士时间)在瑞士证券交易所上
市(以下简称本次发行上市或本次发行)。

一、本次发行上市的基本情况

(一)本次发行履行的相关程序

1.本次发行的内部决策程序

2022 年 5 月 30 日，公司召开第八届董事会第十一次临时会议，审议并通过
了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市有关的议案。

2022 年 6 月 15 日，融易新媒体，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议并通过了
《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市有关的议案。

2.本次发行的外部审批程序

公司已就本次发行取得了中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)
的批准，具体内容参见公司于 2022 年 11 月 3 日披露的《关于发行 GDR 并在瑞士
证券交易所上市获得中国证监会批复的公告》(公告编号：2022-063)。

公司已就本次发行取得了瑞士证券交易所监管局(SIX Exchange RegulationAG)的批准并就本次发行的招股说明书取得了瑞士证券交易所监管局招股说明书
办公室批准，具体内容参见公司于 2022 年 12 月 20 日在指定信息披露媒体上披
露的《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批准的公告》(公告编号：2022-067)以及公司于本公告披露日同步披露的《关于发行 GDR 价格区间确定及招股说明书获得瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室批准的公告》(公告编号：2023-018)

(二)本次发行的基本情况

1.本次发行的证券种类和数量

公司本次实际发行 22,000,000 份 GDR，其中每份 GDR 代表 10 股公司 A 股股
票，合计代表 220,000,000 股公司 A 股股票。本次发行未设置超额配售权。

2.本次发行的价格

公司根据国际市场发行情况并通过簿记建档的方式，最终确定本次发行的价格为每份 GDR8.63 美元。

3.本次发行的募集资金总额为 189,860,000 美元。

4.本次发行的独家全球协调人和联席账簿管理人

Huatai Financial Holdings (HongKong) Limited(华泰金融控股(香港)有
限公司)担任本次发行的独家全球协调人及联席账簿管理人，CLSA Limited(中信里昂证券有限公司)、ABCI Securities Company Limited(农银国际证券有限公
司)、China Galaxy International Securities (Hong Kong) Co., Limited（中
国银河国际证券（香港）有限公……
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