湖南裕能:中信建投证券股份有限公司关于公司战略投资者的专项核查报告 查看PDF原文

告示日期：2023-01-20

中信建投证券股份有限公司

关于湖南裕能新能源电池质料股份有限公司计谋投资者

专项核查陈诉

湖南裕能新能源电池质料股份有限公司（以下简称“湖南裕能”或“刊行人”）拟首次果真刊行股票并在创业板上市（以下简称“本次刊行”），上市申请已于 2022年 6 月 15 日经深圳证券生意业务所（以下简称“贵所”、“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监视打点委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]2321 号文注册同意。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”或“保荐机构（主承销商）”）作为湖南裕能本次刊行的保荐机构（主承销商），按照《证券刊行与承销打点步伐》（证监会令[第 144 号]）（以下简称“《打点步伐》”）、《创业板首次果真刊行股票注册打点步伐（试行）》（证监会令[第 167 号]）、《创业板首次果真刊行证券刊行与承销出格划定》（中国证券监视打点委员会告示[2021]21 号，以下简称“《刊行与承销出格划定》”）、《深圳证券生意业务所创业板首次果真刊行证券刊行与承销业务实施细则》（深证上[2021]919 号，以下简称“《刊行与承销业务实施细则》”）、《注册制下首次果真刊行股票承销类型》（中证协发[2021]213 号）及其他法令、礼貌和类型性文件的划定，对湖南裕能本次刊行的计谋投资者举办核查，出具如下专项核查陈诉。
一、计谋配售方案

（一）计谋配售数量

本次刊行数量为18,931.3200万股，占刊行后总股本的25%。本次刊行初始计谋配售刊行数量为5,679.3960万股，占刊行数量的30.00%。个中，融易新媒体，刊行人的高级打点人员与焦点员工参加本次计谋配售设立的专项资产打点打算，认购金额不高出31,623.20万元，且认购数量不高出本次刊行数量的10.00%，即1,893.1320万股，个中，中信建投股管家湖南裕能1号员人为产打点打算参加认购局限上限为人民币20,500.00万元，中信建投股管家湖南裕能2号员人为产打点打算参加认购局限上限为人民币5,200.00万元，中信建投股管家湖南裕能3号员人为产打点打算参加
认购局限上限为人民币5,923.20万元；保荐机构（主承销商）相关子公司初始跟投数量为本次刊行数量的5.00%，即946.5660万股（如本次刊行价值高出剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将凭据相关划定参加本次刊行的计谋配售）；其他计谋投资者认购金额不高出183,800.00万元。计谋投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部门回拨至网下刊行。

（二）计谋配售工具

本次刊行中，计谋投资者的选择系在思量投资者资质以及市场环境后综合确定，主要包罗以下几类：

（1）与刊行人策划业务具有计谋相助干系或恒久相助愿景的大型企业或其部属企业；

（2）具有恒久投资意愿的大型保险公司或其部属企业、国度级大型投资基金或其部属企业；

（3）以果真召募方法设立，主要投资计策包罗投资计谋配售证券，且以关闭方法运作的证券投资基金；

（4）刊行人的高级打点人员与焦点员工参加本次计谋配售设立的专项资产打点打算；

（5）保荐机构相关子公司跟投（如需）。

（三）参加局限

除保荐机构相关子公司跟投（如有）外，本次计谋配售工具的详细参加局限如下（详细比例和金额将在确定刊行价值后确定）：

序 计谋投资者名称 投资者范例 理睬认购金
号 额（万元）

1 全国社会保障基金理事会 -

1-1 根基养老保险基金一二零五组合 5,000.00

序 计谋投资者名称 投资者范例 理睬认购金
号 额（万元）

1-2 根基养老保险基金一二零六组合 5,000.00
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