日前中信证券宣布研究陈诉，首次包围移卡(9923.HK)便给以“买入”评级。
中信证券暗示，2020 年以来，移卡在疫情和宏观经济承压的多重扰动下，整体策划保持韧性，个中到店电贸易务在2021年全面推广后增长迅速，跟着疫情影响逐渐减轻和到店电贸易务一连成长，公司策划表示有望稳中有进。
中信证券认为，一站式付出处事作为贸易数字化生态系统的商户流量进口，是移卡贸易数字化生态系统建树的基本，为到店电贸易务及商户办理方案提供重要支点。
个中收单市场由于拥有重要许可业务范例的持牌机构数量稀缺，新进壁垒较高，移卡拥有很大的优势。停止2022年11月末，同时拥有全国性银行卡收单及移动电话付出许可的付出机构仅19家，移卡旗下乐刷科技就为个中之一。
当地糊口业务方面，与传统以美团为代表的“人找货”货架模式对比，连年来以抖音为代表的社交换量平台推出的“货找人”种草推荐模式快速增长，有望重塑市场名堂。整体看，移卡到店电商处事市场增量空间辽阔，当前市场渗透率较低，蕴含庞大的市场时机。
中信证券估量，跟着疫情防控政策调解慢慢落实，住民线下消费慢慢修复，融易新媒体，以及公司到店业务人均效能一连晋升和模式快速复制到各大渠道，公司策划表示有望稳中有进。预测公司2022/23/24年归母净利润2.0 亿/4.1亿/5.8亿元，同比-51.5%/+101.6%/+40.2%，对应2022/23/24 年 EPS 预测为0.46元/0.92元/1.29元。
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