恒锋信息:恒锋信息向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 查看PDF原文

告示日期：2023-01-03

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 告示编号：2022-095

恒锋信息科技股份有限公司

向不特定工具刊行可转换公司债券

网上刊行中签率及优先配售功效告示

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完整，没有

虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。

出格提示

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“恒锋信息”、“公司”或“刊行人”）和中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“中泰证券”）按照《中华人民共和国证券法》《证券刊行与承销打点步伐》（证监会令[第 144 号]）《创业板上市公司证券刊行注册打点步伐（试行）》（证监会令[168 号]）《可转换公司债券打点步伐》《深圳证券生意业务所可转换公司债券生意业务实施细则》《深圳证券生意业务所上市公司自律禁锢指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）和《深圳证券生意业务所创业板上市公司自律禁锢指南第 1 号——业务治理（2022 年 7 月修订）》（深证上[2022]728 号）等相关划定组织实施本次向不特定工具刊行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“恒锋转债”）。
本次刊行的可转债向刊行人在股权挂号日（2022 年 12 月 29 日，T-1 日）收市
后中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“挂号公司”）挂号在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部门（含原股东放弃优先配售部门）通过深圳证券生意业务所（以下简称“深交所”）生意业务系统网上向社会公家投资者刊行。

请投资者当真阅读本告示及深交所网站（）发布的相关划定。

1、网上投资者申购可转债中签后，应按照《恒锋信息科技股份有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券中签号码告示》推行资金交收义务，确保其资金账户在2023年1月4日（T+2日）日终有足额的认购资金，融易新媒体，投资者认购资金不敷的，不敷部门视为放弃认购，由此发生的效果及相关法令礼貌由投资者自行包袱。投资者金钱划付需遵守投资者地址证券公司的划定。投资者放弃认购的部门由保荐机构（主承销商）包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不敷本次刊行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不敷本次刊行数量的 70%时，刊行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采纳中止刊行法子，并实时向深交所陈诉，假如中止刊行，迁就中止刊行的原因和后续布置举办信息披露，择机重启刊行。

本次可转债由保荐机构（主承销商）以余额包销的方法承销，对认购金额不敷 24,243.57 万元的部门包袱余额包销责任，包销基数为 24,243.57 万元，保荐机构（主承销商）按照网上资金到账环境确定最终配售功效和包销金额，包销比例原则上不高出本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销额为 7,273.071 万元。当包销比例高出本次刊行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估措施，并与刊行人协商抉择是否中止本次刊行。如确定继承推行刊行措施，保荐机构（主承销商）将调解最终包销比例，全额包销投资者认购金额不敷的金额，并实时向深交所陈诉；如确定采纳中止刊行法子，保荐机构（主承销商）和刊行人将实时向深交所陈诉，告示中止刊行原因，并将在批文有效期内择机重启刊行。
3、投资者持续 12个月内累计呈现 3次中签但未足额缴款的景象时，自结算参
与人最近一次申报其放弃认购的越日起 6 个月（按 180个自然日计较，含越日）内不得参加网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可互换公司债券申购。

放弃认购景象以投资者为单元举办判定。放弃认购的次数凭据投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可互换公司债券的次数累计计较；
投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户产生放弃认购景象的，放弃认购次数累计计较。不及格、注销证券账户所产生过的放弃认购景象也纳入统计次数。

证券公司客户定向资产打点专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”沟通且“有效身份证明文件号码”沟通的，按差异投资者举办统计。

恒锋信息科技股份有限公司向不特定工具刊行 24,243.57 万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于 2022年 12 月 30日（T日）竣事。

按照 2022 年 12 月 28 日（T-2日）发布的《恒锋信息……
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提示：本网不担保其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以生意业务所的告示为准，敬请投资者留意风险。