中来股份:华龙证券股份有限公司关于苏州中来光伏新材股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见 查看PDF原文

公告日期：2022-12-24

华龙证券股份有限公司

关于

苏州中来光伏新材股份有限公司
非公开发行限售股上市流通

的核查意见

保荐机构（主承销商）

（甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号）

二〇二二年十二月

华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）作为苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“中来股份”、“上市公司”或“公司”）的持续督导机构，根据《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对中来股份 2017 年度非公开发行股票限售股上市流通的事项进行审慎核查，并出具核查意见如下：

一、公司非公开发行股票情况及公司股本情况

中来股份经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州中来光伏新材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1909 号）核准，公司向 3 名特定投资者非公开发行股票 58,149,681 股新股，每股面值 1 元，每股发行价格为
23.50 元，募集资金总额 1,366,517,503.50 元，扣除各项发行费用 16,554,858.15 元
（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,349,962,645.35 元，已存入公司开立的募集资金专户。上述资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“天健验〔2017〕518 号”《验资报告》予以验证。公司本次非公
开发行新增股份已于 2017 年 12 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理登记托管手续，并于 2017 年 12 月 28 日上市。公司总股本由
183,576,000 股增加至 241,725,681 股。

2018 年 4 月 10 日，公司完成了合计 51 万股的限制性股票注销登记手续，
公司总股本由 241,725,681 股减少至 241,215,681 股。

2018 年 6 月 29 日，公司完成了合计 22.1 万股的限制性股票注销登记手续，
公司总股本由 241,215,681 股减少至 240,994,681 股。

2019 年 4 月30 日，公司完成了合计237.8 万股的限制性股票注销登记手续，
公司总股本由 240,994,681 股减少至 238,616,681 股。

2019 年 6 月 19 日，公司 2018 年度权益分派实施完毕：以公司总股本剔除
已回购股份后 235,541,138 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.092613 元人民币
现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.115766 股。公司总股本由 238,616,681 股增加至 359,114,015 股。

“中来转债”自 2019 年 9 月 2 日起进入转股期，融易新媒体，截至赎回登记日 2020 年 3
月 25 日收市，公司总股本因可转债转股合计增加 73,350,071 股，公司总股本由359,114,015 股增加至 432,464,086 股。

2020 年 6 月 10 日，公司 2019 年度权益分派实施完毕：以公司总股本剔除
已回购股份后 432,301,463 股为基数，其中回购股份 162,623 股，向全体股东每
10 股派 3.5 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增
8 股。公司总股本由 432,464,086 股增加至 778,305,256 股。

2021 年 5 月 28 日，公司 2020 年度权益分派实施完毕：以公司总股本
778,305,256 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。公司总股本由
778,305,256 股增加至 1,089,627,358 股。

截至本核查意见出具日，公司总股本为 1,089,627,358 股，其中有限售条件
股份为 174,009,630 股，占公司总股本的 15.97%，无限售条件股份为 915,617,728股，占公司总股本的 84.03%。

二、 申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为林建伟，林建伟先生在公司《非公开发行股票发行情况报告书》、《非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》中作出自愿性股份锁定承诺，内容如下：“林建伟承诺其认购公司本次非公开发行的……
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