中环装备:华泰联合证券有限责任公司关于中节能环保装备股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金

公告日期：2022-12-24

华泰联合证券有限责任公司

关于中节能环保装备股份有限公司终止部分募集资金投资项目
并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《中节能环保装备股份有限公司募集资金管理办法》等法律、法规及相关文件的规定和要求，作为中节能环保装备股份有限公司（以下简称“中环装备”、“上市公司”、“公司”）2018 年向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“本独立财务顾问”）对中环装备调整部分募集资金项目投资进度进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次非公开发行股份募集配套资金情况

2018 年 12 月 6 日，中环装备收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）出具的《关于核准中节能环保装备股份有限公司向周震球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许[2018]1976 号），本次交易获得中国证监会核准。

2019 年 2 月 15 日，上市公司启动配套融资发行工作。

截至 2019 年 2 月 22 日，中国节能环保集团有限公司、中国华融资产管理股
份有限公司、马燕峰等 3 名配套融资认购方已将认购资金全额汇入华泰联合证券指定账户。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中节能环保装备股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（Ａ股）认购资金实收情况的验资
报告》（瑞华验字[2019]01540003 号）验证，截至 2019 年 2 月 24 日止，华泰联
合证券累计收到中环装备本次交易募集配套资金非公开发行股票认购资金总额为人民币 409,999,999.65 元。

截至 2019 年 2 月 25 日，华泰联合证券已将上述认购款项扣除承销费用后的
余额 408,099,999.65 元划转至上市公司指定的本次募集资金专户内。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（瑞华验字
[2019]01540004 号），截至 2019 年 2 月 25 日止，中环装备实际配套融资募集资
金总额为人民币 409,999,999.65 元，融易新媒体，扣除承销费用 1,900,000.00 元后，实际募集资金净额人民币 408,099,999.65 元。

本次重组募集配套资金具体用途如下：

序 项目名称 投资总额（万元） 募集资金拟投资额
号 （万元）

1 支付本次交易的现金对价 21,422.95 21,422.95

2 支付本次交易的中介费用 915.00 915.00

3 标准化生产基地项目 13,684.44 12,162.05

4 工程设计研发及信息化管理中心项目 5,062.20 5,000.00

5 现有生产设施的技改项目 1,663.94 1,500.00

合计 42,748.53 41,000.00

2019 年 2 月，上市公司已在中国建设银行西安和平门支行、交通银行西安
东开发区支行、中国工商银行西安经济技术开发区支行开立募集资金专项账户，募集资金根据项目分别存放于开设的专户内。

2019 年 12 月 20 日，上市公司第六届董事会第三十二次会议、第六届监事
会第三十次会议分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》。
公司将工程设计研发及信息化管理中心项目的实施进度延期至 2021 年 3 月 31
日；将现有生产设施的技改项目预计建设完成时间延期至 2020 年 12 月 31 日。
2021 年 3 月 31 日上市公司召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会
第十三次会议，2021 年……
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