粤水电:华金证券股份有限公司关于广东水电二局股份有限公司收购报告书之财务顾问报告 查看PDF原文

公告日期：2022-12-02

华金证券股份有限公司

关于

广东水电二局股份有限公司收购报告书
之

财务顾问报告

财务顾问

二〇二二年十二月

目 录

第一节 释义......2
第二节 财务顾问声明与承诺 ......4

一、财务顾问声明......4

二、财务顾问承诺......5
第三节 财务顾问核查意见 ......6

一、收购人及其一致行动人关于本次收购的信息披露情况 ......6

二、本次收购目的......6

三、收购人及其一致行动人的主体资格、收购实力、管理能力及资信情况......7

四、对收购人及其一致行动人进行规范化运作辅导情况 ......9

五、收购人及其一致行动人的股权控制结构及其实际控制人 ......10

六、收购人及其一致行动人的收购资金来源 ......11
七、涉及收购人及其一致行动人以证券支付收购价款的，应当说明有关该证券发行

人的信息披露是否真实、准确、完整以及该证券交易的便捷性等情况 ......11

八、本次收购所履行的相关程序 ......11

九、过渡期安排......12

十、本次收购对粤水电经营独立性和持续发展的影响 ......12

十一、收购人及其一致行动人提出的后续计划 ......50

十二、收购标的权利限制情况及其他补偿安排 ......52
十三、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，融易新媒体，收购人与被收购公
司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契.58
十四、上市公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在对上市公司未清偿负
债、对上市公司的非经营资金占用、未解除上市公司为其负债提供担保或损害上市

公司利益的其它情形......58

十五、收购人免于发出要约的事项和理由 ......59

十六、其他重要事项......59

十七、关于本次收购的结论性意见 ......60

第一节 释义

本财务顾问报告中，除非另有所指，下列词语具有下述含义：
本财务顾问报告、本报告 指 华金证券股份有限公司关于广东水电二局股份有限公
司收购报告书之财务顾问报告

收购人、建工控股 指 广东省建筑工程集团控股有限公司

收购人一致行动人、建科 指 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
院

标的公司、建工集团 指 广东省建筑工程集团有限公司

标的资产 指 广东省建筑工程集团有限公司 100%股权

广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会

上市公司、粤水电 指 广东水电二局股份有限公司（股票代码：002060）

本次交易、本次重组、本次 上市公司拟向建工控股发行股份购买其持有的建工集
重大资产重组 指 团 100%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对
象非公开发行股份募集配套资金

本次收购 指 建工控股以其持有的建工集团 100%股权认购粤水电
向其非公开发行的股份

水电集团 指 广东省水电集团有限公司

源大集团 指 广东省源大水利水电集团有限公司

源天公司 指 广东省源天工程有限公司

建总实业 指 广东建总实业发展有限公司

装饰集团 指 广东省建筑装饰集团公司

江海机电 指 广东江海机电工程有限公司

水电云投 指 广东水电云南投资有限公司

青霜电站 指 阳山县青霜水力发电有限公司

华金证券、本财务顾问 指 华金证券股份有限公司

《广东水电二局股份有限公司拟发行股份购买广东省
建筑工程集团控股有限公司持有的广东省建筑工程集
《标的资……
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