2023年的银行业：春意未满，凉意尚存 | 年报研究专题(2)

展望2024年，农业银行的董事长谷澍强调了净息差稳定的重要性。他表示，稳住净息差，2024年的整体盈利就会处于让人比较放心的态势。同样，中信银行的行长刘成也提到，他们将努力实现“价稳量适”，通过从负债和资产两端发力，融易新媒体消息，确保息差稳定。

非利息收入承压

非利息收入在银行营业收入中占据另一重要地位，主要由手续费及佣金净收入和其他非利息净收入两大部分组成，其中手续费及佣金净的贡献往往更大。

在过去两年中，响应国家宏观政策的跨周期和逆周期调节，银行业实施了一系列减费让利措施。同时，由于理财产品规模的缩减、资本市场的不稳定以及监管的强化，导致理财和承销咨询等相关手续费收入呈下降趋势。

2023年数据显示，上述38家上市银行的手续费及佣金净收入较上年同期呈较为显著下降趋势。究竟来看，大型商业银行下降幅度达到1.41%；股份制商业银行则下降了13.54%；城市和农村商业银行的下降幅度更为显著，达到28.94%。

其中，六大行中，工商银行、建设银行和农业银行的手续费及佣金净收入同比分别减少了7.7%、0.29%、和1.5%；在股份制银行中，招商银行、兴业银行、中信银行的同比降幅分别为10.8%、38.4%、和12.7%。  

另一方面，在其他非利息净收入方面，主要受包括股市和债市的波动等因素影响。

2023年，上述38家上市银行的其他非利息净收入整体同比下降了8.24%。在这一领域内，大型商业银行的其他非利息净收入同比下降了20.48%，而股份制商业银行的非利息净收入相较于2022年则有所回升。  

展望2024年，广发证券研报表示，高基数下，预计2024年其他非利息收入对业绩的正贡献将逐步收敛，波动加大。

监管继续加码

2023年11月，国家金融监督管理总局发布《商业银行资本管理办法》，自2024年1月1日起正式实施。办法进一步完善了商业银行资本监管规则，推动银行强化风险管理，提升服务实体经济质效。

值得关注的是，2023年银行业反腐败行动显著增强，涉及的个案和侦查对象数量同比增加近四成。据相关媒体统计，2023年全年，银行系统共有76名干部接受侦查，包括6名中管级干部。

今年以来，银行业的反腐行动继续深化。4月12日，廉洁江西发布消息，江西银行副行长俞健遭查；4月26日，中央纪委国家监委网站通报，中国银行浙江省分行前行长郭心刚正在接受侦查；4月30日，盘锦市纪委监委通报，盘锦银行原董事长提名人选马明涉嫌犯罪问题遭移送检察机关依法审查起诉；5月7日，中央纪委国家监委网站消息，中国工商银行总行投资银行部原副总经理安丽艳因涉及严重违纪违法遭移送检察机关依法审查起诉。

此外，国家开发银行的相关案件也不断浮出水面。1月11日，该行前副行长王用生遭逮捕； 1月12日，该行吉林省分行前行长张弛接受侦查；1月25日，该行山东省分行前行长于泽水遭侦查；3月13日，前副行长李吉平列入侦查的行列；5月8日，该行青海省分行前副行长王准涉嫌严重违纪违法。

总体来看，在国内银行业进行强化监管和反腐行动的同时，全球经济的动态也对中国银行业的战略调整产生了影响。

根据国际货币基金组织在最新一期《世界经济展望》中的预测，2024年和2025年全球经济增速预计均为3.2%。其中，发达经济体的增速有望小幅提高，而新兴市场及发展中经济体的增速则可能略有放缓。

面对全球经济发展趋势，中国银行业正调整战略以更好地服务于中国式现代化。金融监管总局于5月9日晚正式下发了《关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》，围绕银行业保险业究竟确定“五篇大文章”，《指导意见》明确提出将在以下五方面重点工作，分别是：科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融。（思维财经出品）■