监管大限将至 短期健康险市场承压

　　一名健康险业内的资深人士对时代周报记者表示，短期内，《通知》将对健康险市场造成一定冲击，“尤其对互联网险企而言，花式营销受到限制，保险销售将持续承压，获客和获取流量的难度都进一步加大。”

　　健康险将迎来监管大考。

　　近日，银保监会发布《关于规范短期健康保险业务有关问题的通知》(下称《通知》)，对于产品定价、组合销售、停售和续保提出了规范性要求，提出在《通知》印发前保险公司已经审批或备案的短期健康保险产品，不符合要求的应于2021年5月1日前停止销售。

　　“监管定调将促进商业健康保险经营转型和创新，价值体系将进行重塑：从‘保健康人’走向‘保人健康’。”1月17日，太平洋寿险相关负责人向时代周报记者表示。

　　近年来，健康保险业务年均增速超过30%。疫情激发了健康风险管理需求急速上升，短期健康险逆势上涨，百万短额医疗险产品迅速走红市场，以低端医疗险的价格“撬动”中端医疗险的保障。

　　与此同时，保额虚高、搭售停售、“短险长做”等销售乱象也层出不穷。“很多声称400万元保额大多只是噱头，其实这些产品大多只报销公立医院普通部分，一般私立医院和公立医院中的特需不予报销。”1月16日，一名资深保险经纪人告诉时代周报记者。

　　同日，一名健康险业内的资深人士对时代周报记者表示，短期内，《通知》将对健康险市场造成一定冲击，“尤其对互联网险企而言，花式营销受到限制，保险销售将持续承压，获客和获取流量的难度都进一步加大。”

　　承保亏损换取高速增长

　　疫情之下，健康险业务一路高歌猛进，成为保费规模最大的险种。

　　截至2020年11月末，健康保险业务累计实现原保费收入7642亿元，同比增长16.4%，成为拉动保费增长的主力。

　　近三年，融易新媒体，健康险的保费增速逐年上升。2017―2019年，保险全行业健康险保费收入为4389.46亿元，同比增长8.58%；2018年增至5448.13亿元，同比增长24.12%；2019年增至7066亿元，同比增速提升至29.7%。

　　具体来看，健康险已经成为各大险企“掘金”的主战场。2020年1―11月人保健康实现保费306亿元，同比增长46.3%，11月单月保费18亿元，同比增长89.9%；平安健康实现保费87.56亿元，保费同比增长50.6%，11月单月保费增长42.1%。

　　与此同时，互联网险企健康险也发展迅速，客户群以80后、90后为主。泰康在线副总裁丁峻峰介绍，目前，泰康在线健康险客户平均年龄仅有35岁，80后、90后客户占80%，40%的年轻客户从泰康在线购买了自己的第一张保单；客户的地域分布从经济发达的一二线城市，逐步扩展到四五线小城，甚至乡村。

　　原保监会副主席魏迎宁曾公开表示，健康保险在中国真正开展起来是2000年前后，在开展过程中，大致出现了三次热点：一是重大疾病保险，这是起步；二是百万医疗保险；三是被大家所热议的惠民保医疗保险。

　　然而，以百万医疗险为主的一年期及以下的短期健康险，凭借保费低、保额高、线上购买便捷等特点，近年来成为“网红”保险产品之一，诸多险企跟进百万医疗险升级配套产品，以及差异化的配套增值服务，如降低免赔额、提升保额、用药范畴等。

　　与竞争者纷纷涌入，保费高速增长形成鲜明对比的是，承保亏损“包袱”重。据媒体报道，2020年前11个月，财产险公司的健康险业务承保亏损达40.11亿元，承保利润率为-4.50%。

　　对于亏损原因，多家险企人士对时代周报记者分析称，短期健康险产品创新和迭代速度加快，性价比较高，面临高频、大量的理赔，对保险公司而言，经营短期健康险的主要目的不是盈利，而是获客和流量导入，开拓市场占有额，赢得市场声誉。

　　“短期健康险竞争激烈，承保利润亏损与其对产品的开发和定价不合理、同质化及竞争激烈导致费率设置偏低、运营和风险管理水平较弱等也不无关系。”上述健康险业内人士表示。

　　监管出面制止乱象

　　新年伊始，多家险企短期健康险业务遭监管点名责令，营销乱象浮出水面。

　　1月16日，国华人寿相关人士向时代周报记者表示：“目前市面上常见的百万医疗险，常常在微信、抖音等打着‘首月保费仅需几元，住院报销百万’的宣传标语，但实际上医疗报销根本无法花费那么多，存在保额虚高、业务员引导客户隐瞒病史，导致理赔纠纷等乱象。”

　　2020年年底，安心财险、轻松保经纪、津投经纪、保多多经纪被监管通报。银保监会指出，其行为存在通过“限时特惠”“会员日补贴”等宣传，以“零首付”等方式，给投保人优惠(豁免或减少)应交保费错觉、诱导投保人购买保险的行为，属于虚假宣传、欺骗投保人。