“分改子”后押宝内地 友邦保险上半年业绩全面溃退(2)

　　一直以来，友邦保险因其“价格贵”、“销售人员学历高”、“高端”自居等特质，被称为保险中的“爱马仕”。对此，分析人士也对比了友邦保险与类似体量的国资保险公司同类型产品，发现购买相同保额的保单，其保费相对昂贵。

　　不过19年1月10日，友邦保险因多款长期健康保险产品报备的费率浮动管理办法，违反关于长期健康保险不得进行费率浮动的监管规定，被保监会点名，也将其“价格昂贵”推上了风口浪尖。

　　此外，随着罚款频出，友邦曾经引以为傲的高素质营销员制度也开始遭诟病。资料显示，友邦保险曾因“代理人欺骗投保人”被保监会罚款。今年7月，友邦保险也因业务员通过微信、朋友圈等社交媒体对同业进行诋毁而被广东银保监局约谈并通报。

　　除了内部营销员制度问题尚待改进，疫情之下友邦代理人营销优势也不再。近些年互联网保险的发展逐渐成为线下险企不可忽视的竞争对手，这意味着，客户需求也逐步从线下转向线上，但是友邦保险的产品营销，目前还是以代理人营销占绝对比重，这也就不难解释上半年友邦保险业绩下滑。

　　押宝内地，友邦这一战不好打

　　相关数据显示，2019年，中国GDP99万亿元，稳居世界第二位，人均GDP站上1万美元新台阶；加上14亿人口的消费升级红利，中国寿险市场的未来是值得可期的。外加中国积极推进的金融开放政策，从今年1月1日起，合资寿险公司的外资比例可以达到100%。

　　广阔的市场和利好的政策均为友邦进入中国内地市场提供了契机，与此同时集团的人事变动和“分改子”后扩张动作也显示出友邦对内地市场的重视。

　　2019年年底，友邦保险以2.5亿元的天价转会费挖角原平安保险董事长李源祥，今年6月1日，友邦保险宣布，李源祥正式接任友邦保险集团首席执行官兼总裁，并成为公司董事会成员。随后7月份，上海银保监局批复了友邦人寿6名高级管理人员的任职资格。至此，友邦保险管理层已基本成型。今年6月19日友邦“分改子”成功，此前未分改子，友邦每开一家分公司都要经过监管的批准，以至于18年来友邦只有上海、广东、深圳、北京、江苏5家分公司，以及东莞、江门2家支公司。2019年7月，友邦保险在天津、石家庄的营销服务部相继开业。“分改子”申请获批，即意味着其在中国内地发展的最大阻碍消失了。

　　尽管在进攻内地市场上友邦做了诸多准备，但实际上内地市场“各路”对手“虎视眈眈”，这一仗并不好打。

　　除了友邦“分改子”之外，其它外资寿险早已开始行动。2019年3月，银保监会批准首家外资养老保险公司——恒安标准养老保险有限责任公司筹建。此外，2019年银保监会批准以德国安联为代表的多家外资保险机构的开业申请。今年5月4日，汇丰保险(亚洲)有限公司收购国民信托所持有的汇丰人寿保险有限公司50%股权，此后，汇丰人寿将成为汇丰控股在内地的全资控股子公司。

　　而从本土传统寿险上来看，中国人寿、中国平安已经形成难以撼动的市场地位，华夏保险、天安人寿等后起之秀也抢占了不少市场份额，作为最早在中国经营保险的外资企业，友邦已经落后了不止一个身位。

　　此外，近些年崛起的互联网保险也是潜在的竞争对手，2020年上半年互联网人身保险规模保费较去年同期同比增长12.2%，达1394.4亿元。其中寿险规模891.6亿元，占比63.9%；年金规模283.2亿元，占比20.3%。互联网保险的发展逐渐成为线下险企不可忽视的竞争对手。

　　如此看来，一方面金融的开放让友邦原本拥有外商独资的股权结构优势不复存在，因为其他外资寿险也能拥有；另一方面国内本土巨头险企和互联网保险日渐崛起，友邦想在内地市场分一杯羹并非易事。