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历时18个月，融创完成境内外债务重组，规模900亿元

2023-11-28 22:12:57来源：界面新闻

文章导读
| 杨冰柯 融创的境外债重组迎来关键一步 。 11月20日 晚间 ，融创中国发布通告宣布境外债务重组各项条件已获满足，当 日起正式生效 。 按照融创此前公布的境外债重组方案 ， 其 重组规模 总计 约百亿美元，这些债务将根据债权人选择，置换为6笔新上市的美元票据、强制可转换债券、可转换债券，及 物业公司 融创服务股权，分别对价57亿美元、27.5亿美元、10亿美元、7.75亿美元 。 这些 新 发行 票据、强制可转换债券、可转换债券 等...

| 杨冰柯

融创的境外债重组迎来关键一步。

11月20日晚间，融创中国发布通告宣布境外债务重组各项条件已获满足，当日起正式生效。

按照融创此前公布的境外债重组方案，其重组规模总计约百亿美元，这些债务将根据债权人选择，置换为6笔新上市的美元票据、强制可转换债券、可转换债券，及物业公司融创服务股权，分别对价57亿美元、27.5亿美元、10亿美元、7.75亿美元。

历时18个月，融创完成境内外债务重组，规模900亿元

这些新发行票据、强制可转换债券、可转换债券等3种产品预期11月21日在新交所上市。融创服务的置换股份已转让至计划债权人。

对融创而言，此次境外债重组方案的实施，融易新媒体消息，可以削减约45亿美元境外债，这占到其境外公开市场总债务规模的45%左右，能减少公司的债务规模，同时也为公司提供了2-3年的境外债务缓冲期。

在完成境外债重组之前，融创已于今年1月先行完成了总额约154亿元的境内债重组，整体展期3-5年。

此次境外债重组的落地，意味着融创成为第一家完成境内、境内外债务重组所有流程的大型房企。整个重组过程历时18个月，整体化解债务约900亿元。

但化解债务、减缓风险只是第一步，目前融创的股价、债券价格均处于历史低位，同时销售端也并未好转，仍面临下滑压力。未来2-3年内，只是暂缓了刚性还债压力，让公司恢复正常运营获得了喘息之机，其风险并未完全解除。

短期内“减负”后，融创接下来重要的工作是抓住化解债务的窗口期更好地保交付、保运营。

首先在销售端，虽然今年下半年以来各地出台了一系列楼市支持政策，但市场在短暂回暖后，仍处于触底阶段。


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