不削减本金、展期不超过7年，旭辉境外债重组有了新进展

界面新闻记者 | 王婷婷

闽系房企旭辉的境外债重组进展迈出了关键一步。

3月10晚间，旭辉控股（00884.HK）公布了最新的债务重组进展。公告显示，协调委员会及债券持有人小组均已成立，公司正与债权人团体或其顾问持续进行建设性讨论。

从目前讨论结果来看，其初步性指引条款主要包括不削减本金金额、自愿选择转股、减少利息的现金支付、债务展期不超过7年、支付一定数额的前置款项和制定额外的增信方案等。

旭辉控股表示，公司预期债权人不会被要求接受削減欠付债务的任何本金。全面解決方案则可能包含选择权，允许部分或全部债权人自愿将其部分债务转换为公司股权或可转股债券。

对于减少利息的现金支付，旭辉认为，公司需要将利息负担减少至一个可合理承担的数额，以允许公司恢复至一个长期财务稳定的状况。另外，利息将部分以现金支付，也可能部分以实物支付。

公告显示，债务的本金分期偿还及到期日预期将延长至全面解决方案全面实施当日起计不超过7年；同时，旭辉也预期将以偿还部分本金或同意费的形式，向债权人支付若干前置款项。

业内人士向界面新闻表示，相比其他出险房企的债务重组方案，旭辉方案里的条款1和条款6较具诚意，即不削减本金金额和向债权人提供适当及切实可行的增信。

当前，旭辉正在制定方案，以向债权人提供适当及切实可行的增信。

这对旭辉来说，不失为一个好消息，仅用4个月的时间，其境外债重组向前迈进一步。

去年11月1日，旭辉集团发布公告称，已暂停支付境外融资安排项下所有应付本金和利息。截至11月1日，其境外有息债务总额约68.5亿美元。

至此，旭辉在境外公开债券市场违约。

此前旭辉的债务危机已现端倪。去年9月28日，旭辉遭遇股债下跌，此后负面风波也不断，公司评级接连被下调。

为纾缓流动资金压力及为业务营运提供资金，旭辉此后不得不通过处置资产等方式展开“自救”。

2022年12月12日，旭辉宣布，通过投标程序出售物业公司旭辉永升服务23.26%的股份。

在此之前，旭辉已通过转让多个项目回笼资金。去年9月5日，旭辉披露，公司拟以13.38亿港元的价格，将香港一项目出售。9月9日，旭辉再宣布拟以1.17亿元的价格出售南京的长租公寓项目。

进入2023年后，随着房地产金融领域风险化解政策接连出台，旭辉在融资端也取得了一些新进展。