随着新一轮偿债高峰的到来,2023年开局即决战,抓住政策窗口发债成为大多数房企新年的重点工作之一。
在“第二支箭”的支持下,万科、新城控股、美的置业等五家房企中期票据集中获批注册,累计可发行额度达669亿元。
据中国银行间市场交易商协会官网2月2日披露,这五家房企中期票据的获批时间是在去年12月,其中万科337亿元中票、新城控股150亿元中票、美的置业150亿元中票、新希望五新实业集团10亿元中票及中国铁建房地产22亿元。
两年内,这些房企可以择机发债,按需补充公司流动性。
一向被视作“好学生”的万科这次获批注册的中期票据一共有三笔,注册额度分别为20亿元、37亿元、280亿元,超过碧桂园近期获批的200亿元,成为当前获批注册中期票据额度最大的房企。
自去11月支持房企发债的“第二支箭”释出以来,这也是混合所有制房企首次被覆盖。跟万科一同在去年11月向交易商协会表达申请注册中期票据的混合所有制房企还有金地,金地申请注册的额度为150亿元,目前尚未有获批的信息释放。
优质民营房企是去年11月以来储架式中票融资的主要受惠方。不仅碧桂园,龙湖也获批注册中票额度达200亿元,算上此番获批的新城控股、美的置业、新希望,民营房企此轮获批注册中票已超过700亿元。
不过获批注册只是拿到了发债的入场券,只有成功发行才算是房企拿到了真金白银。
一位出险房企财务高管对界面新闻表示,当前市场对房企发债依然谨慎,出险民营房企的融资环境依然未出现明显好转,不过各家都在做准备,等待发债机会。
据界面新闻了解,1月房企债券发行充分利用政策利好,在延续12月良好势头的基础上,出现了新突破。
中指研究院指出,在政策持续鼓励下,信用债发行主体出现明显多样化。除央国企及已经发行过增信债券的民企外,中骏、雅居乐等中型民企也新加入到发行行列,出险房企如合景泰富也有成功发行,且均获得中债增的不可撤销连带责任担保。
厦门房企中骏和广州房企雅居乐是2023年首批发债的民营房企,虽然现金流紧张,但都在这一轮地产调控周期中保持着债务零违约的纪录。
1月18日,中骏集团官微发布信息称,该公司成功发行2023年度第一期中期票据,发行规模15亿元,期限3年,发行利率4.1%,中债增进公司提供全额无条件不可撤销连带责任担保。
据募集说明书,中骏募集的15亿资金中不低于10.5亿元用于项目开发建设和购回或偿还公司境外美元债券用途,不超过4.5亿元用于补充流动资金。
同一日,雅居乐也宣布成功发行2023年第一期中期票据募,金额12亿元,期限3年,利率4.7%,同样由中债增进公司提供全额无条件不可撤销连带责任担保。募集资金将用于项目开发建设和发行人补充流动资金用途。
中指研究院指出,“第二支箭”政策不仅快速落地,而且惠及面在快速扩大,只要为合理融资需求,安全、出险房企均有机会获得支持。
近期出险房企发债也成功破冰。
据上清所1月31日公告,合景泰富间接全资公司广州合景控股集团有限公司于2023年1月19日发行了2023年度第一期中期票据,实际发行金额为7亿元,利率为4.5%,期限为3年,资金用途为项目开发建设。
合景泰富成功发债的时,另一家出险房企旭辉却未能如期发债,说明出险房企发债依然困难。
今年1月初,旭辉对外宣称拟发行2023年度第一期中期票据,原定发行规模为不超过20亿元,后来将发行额降为15亿元,拟于1月18日完成发行。但至今未有成功发行的消息传出。
海外债在连续5个月断发后,也再度迎来曙光,1月越秀、金茂这类国企率先在澳门金交所成功发行债券。
中指研究院表示,受行境外债券频繁违约影响,房企海外债发行严重受挫,投资人信心短期内难以修复。而头部央国企凭借良好的信用安全度再次打通海外融资渠道,为行业恢复发行境外债券打造了基础,未来可能有更多信用良好的房企重获投资人认可,回归海外债发行。
协纵策略管理集团联合创始人黄立冲对界面新闻表示,当前房企融资环境有一点点改善,但改善不大,尤其是出险房企。
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