航发动力跌停 1月高点招商证券发研报强烈推荐

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  华声网:航发动力跌停 1月高点招商证券发研报强烈推荐

  中国经济网北京3月8日讯 今日,航发动力(600893.SH)股价跌停,截至收盘报53.34元,跌幅10.01%。

  值得注意的是,1月13日航发动力盘中创下阶段高点80.76元。而就在前一日,招商证券发布研报维持航发动力“强烈推荐”评级。

  1月12日,招商证券股份有限公司研究员王超、岑晓翔、杨雨南曾发布研报《航发动力(600893):预计关联交易销售额大幅提升 公司进入快速增长期》给出盈利预测:预计2020-2022年公司归母净利润分别为12.05亿、16.13亿、22.20亿,对应估值分别为164/122/89倍,维持“强烈推荐”评级。研报称,根据公告,公司预计2020年实际向中国航发集团系统内关联方销售商品15.37亿,较2019年实际销售金额增长19.8%;预计实际向航空工业集团系统内关联方销售商品99.63亿,较2019年实际销售金额增长39.7%;2019年,公司向中国航发及航空工业集团关联方销售商品合计88.29亿,占全年航空发动机业务收入的40%。我们认为,公司2020年关联交易情况表明公司2020年销售收入增长情况良好,特别是向航空工业集团下属各大主机厂的销售收入有较快增长,表明公司新产品获得下游客户的认可,我国航空发动机国产化率持续提升中。

  此外,根据公告,公司2021年预计向中国航发集团系统内关联方销售商品20.80亿,融易新媒体,较2020年预计/预计实际发生金额分别增长-10.3%和35.3%;预计实际向航空工业集团系统内关联方销售商品142.03亿,较2020年预计/预计实际发生金额分别增长29.0%和42.6%;我们认为,公司预计2021年关联交易销售金额继续快速增长,表明公司对下游客户需求情况及公司订单情况充满信心。航空发动机作为现代工业“皇冠上的明珠”一直是我国航空装备发展的瓶颈,缺口较大,预计公司有望持续保持高速增长,而随着公司规模效应显现,预计利润将更快速释放。

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