2018智能手机微报告
赛诺数据
华为
苹果
文丨壹观察 宿艺
2019年是“5G元年”,但5G牌照相比之前业界预期提早约半年发放,让整个中国手机市场在2019年的市场格局不确定性大增。
微博近期联合赛诺推出了《2018年智能手机微报告》,可以明确看到中国手机存量市场、增量市场,以及影响用户换机的关键点与趋势变化。对于中国手机企业而言,用户数据是最真实的一面镜子,可以帮助企业在产品定义、品牌营销、用户触点建立等方面做出更加精准的判断,减少主观臆断带来的误判与“踩错点”,这也是技术变革与市场更迭期手机企业的核心竞争力之一。
增量市场之变:锤子美图为何没落?
经过超过十年的激烈竞争,中国智能手机普及与换机周期已历经2-3轮,可以说是真正意义上的成熟换机市场。
每家手机企业的新增用户,绝大部分都是其他手机品牌的流失用户。因此换机市场之争,决定了手机企业的市场格局与未来走势。
《2018年智能手机微报告》数据显示,2018年微博用户新增份额最多的品牌分别为vivo(20%)、苹果(19.8%)、华为(18%)、OPPO(16%)、小米(10%)。
值得关注的有三点:1)只有三家品牌2018年新增用户为正向,其中华为提升了5个百分点,vivo提升了3个百分点,OPPO提升了2个百分点;2)iPhone新增用户已经呈现连续三年下滑,并且2018年下滑幅度达5.2个百分点;3)小米与前四大品牌新增用户份额差距逐渐拉大(2018年仅为10%),TOP 4品牌新增用户占比已接近74%,而非TOP 5品牌整体新增用户更是减少至15%,并且连续三年都呈现明显下滑趋势。
增量市场一定会影响到存量市场变化,并且在周期积累中显示出更加清晰的市场格局趋势。
数据显示,2018年微博活跃设备品牌份额排行榜中,vivo已升至国产品牌第一位,TOP 5品牌的市场集中度高达92%,相比2016年的78%、2017年的85%,市场格局已呈现高度的品牌集中化与巨头化。带来的结果就是,非TOP 5的其他中国手机品牌在供应链、渠道、品牌传播的话语权逐渐丧失,甚至连移动互联网收益也不能形成体系化,退出市场已是必然趋势,这一点在2018-2019年已经非常明显,包括锤子、美图、360在内曾经的二线优势品牌都已经难以为继。
换机用户的选择:华为将成为最大赢家
换机用户的选择,一直是各家手机企业最为关注的数据动向。
从大数据趋势分析,可分为两个维度:第一个是已换机用户的真实选择,另一个是用户未来换机意向。
从用户换机数据来看,iOS与Android两大系统阵营的用户界线依旧明显,苹果iOS的换机忠诚度甚至在2018年还同比提升了6个百分点,达到72%。Android系统阵营中,用户的系统忠诚度更是高达77%。
华为是唯一跨iOS与Android都正向流入的用户换机品牌选择,其中来自12.2%的苹果iOS换机用户选择了华为,相比去年提升了3个百分点。而同为Android阵营显然用户切换成本更小,有总计27.1%的Android换机用户选择了购买华为手机,相比2017年提升了9个百分点。
Android系统阵营中,跨系统流失用户最多的两个品牌分别为三星和锤子,流失占比分别高达35%与32%,并且相比2017年同比提升了3个与2个百分点。可以判断,三星流失的基本都是旗舰用户,这部分用户今后再次“跨系统”回流的可能性并不大。锤子的状况则说明其原有的用户群体实际上质量相当不错,可惜老罗并没有把握住这一机会。
整体来看,iPhone换机用户的品牌忠诚度在历经2017年的低谷之后,在2018年获得了明显提升,这与苹果采取的双卡新机型、降价与老机型促销措施有很大关系。从国产手机品牌来看,华为与小米都创造了用户品牌忠诚度的历史最高值,其中华为换机用户的品牌忠诚度已高达46%,并且连续三年都获得了约10个百分点的高速增长。与之相反,vivo、OPPO的品牌忠诚度2018年都有小幅下滑,但整体比较稳定。
具体到细分品牌的用户换机层面,iPhone新机型依旧是苹果换机用户的首选,比如iPhone XS与iPhone XR来自本品牌换机用户的占比分别高达86%和74%。
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