天眼新知 | 吃着火锅 喝着啤酒 唱着歌 啤酒市场渐入“佳境”

一、啤酒产业概述：“液体面包” 你今天“吃”了嘛？

啤酒是一种以小麦芽和大麦芽为主要原料，并加啤酒花，经过液态糊化和糖化，再经过液态发酵酿制而成的酒精饮料。啤酒的酒精含量较低，含有二氧化碳、多种氨基酸、维生素、低分子糖、无机盐和各种酶。其中，低分子糖和氨基酸很易遭消化吸收，在体内产生大量热能，因此啤酒往往遭人们称为“液体面包”。

啤酒从酿造工艺、口味甚至颜色，都有着不同的分类标准。按酿造工艺分类：分为艾尔啤酒（精酿啤酒）和拉格啤酒（工业啤酒），工业啤酒麦芽汁浓度低，发酵时间短，口感清爽，在啤酒发展初期更易遭接受，受众更广阔；精酿啤酒原料单纯，麦芽汁浓度更高，口感饱满，风味浓郁。此外，工业啤酒中常用大米、玉米、淀粉等替代麦芽节省成本；精酿啤酒原料只包含麦芽、啤酒花、酵母和水，品质更高。除制造工艺分类外，我们日常还能看到“五颜六色”的，按颜色的分类：有白啤、黄啤和黑啤，甚至个别店铺还有绿啤酒。按杀菌情况分类：可分为生啤/鲜啤、熟啤等。生啤和鲜啤一般不经过巴氏杀菌或瞬时高温灭菌；熟啤就是经过高温消毒的啤酒。按原麦汁浓度分类：可分为低浓度、中浓度和高浓度；按包装容器分类：分为瓶装啤酒、罐装啤酒和桶装啤酒。

天眼查专业版数据显示，截至目前，我国拥有近7万家啤酒相关企业；其中，2024年1-2月新增注册相关企业480余家；从地域分布上看，山东、甘肃以及黑龙江三地，啤酒相关企业数量位居前列，分别拥有8800余家，5300余家以及4200余家；从成立时间来看，36%的相关企业成立于1-5年内，成立于10年以上的相关企业占22.4%。

二、啤酒市场特征分析：2023年啤酒行业保持高增长 反弹性增长态势明显

2023年，是啤酒行业高质量增长的一年。据国家统计局数据显示，2023年1-12月，我国规模以上企业啤酒产量3555.5万千升，同比增长0.3%，延续2021年、2022年以来的反弹性增长态势。在产销层面，华润啤酒、青岛啤酒、百威英博、燕京啤酒、重庆啤酒等头部企业深耕产品高端化，打造多元化种类，推动营销多元化，行业整体呈现出“量平价增”的稳定态势。

终端为王 销售环节可获较大利润

啤酒在我国饮酒文化中属于舶来品，行业参与的竞争者多元。从啤酒产业链整体布局来看，产业链上游参与主体为原材料供应商，涉及种植业、包装材料业与食品添加剂加工制造业等领域，为啤酒厂商提供了大麦（主料）、小麦、酒花等原材料以及玻璃瓶、铝罐、纸盒等包装物材料；产业链中游的参与者为啤酒生产商，代表企业如青岛啤酒、华润啤酒等。产业链下游涉及销售渠道和消费者，销售渠道主要分为线上渠道和线下渠道，其中以餐馆、夜场等为主的线下现饮渠道是啤酒主要销售渠道。由于啤酒的同质化问题较白酒、葡萄酒更为突出，削弱了产品与品牌对市场消费的导向力，因而终端推广成为销售关键，厂商会通过高加价率及返点等补贴控制终端，以期获取更高利润。

产品运输半径窄 具有区域市场特征

我国啤酒行业中各企业均具有优势基地市场，全国视角下看行业呈现区域市场格局特征，融易新媒体消息，其原因在于啤酒当前受限于运输距离，物流半径受限制。这一方面在于包装较重而价值较低，导致单位运输成本较高，在销售价格带低的情况下还面临回瓶问题，造成了销售半径的瓶颈；另一方面在于保鲜度要求，鲜啤酒运输半径明显受到限制，而熟啤酒（巴氏杀菌）一般保质期可达6-12个月，此外纯生啤酒保证口感的前提下，延长了保质期，但业内还有一个月的保鲜期指标，这是影响行业运输距离的重要原因。基地市场贡献主要利润，对企业整体利润举足轻重。基地市场形成的两个要素是市场容量足够大（100万千升以上）和区域市场龙头市占率足够高（至少40%以上）。啤酒行业明显的区域割裂特征也导致龙头啤酒企业运作方式为形成以一个重要市场向外拓展的优势基地市场模式。

三、精酿啤酒：精酿啤酒市场强势崛起 啤酒市场的强大驱动力

精酿啤酒，近年来流传于年轻人聚会的饮品，因该群体对传统工业啤酒的口感和品质产生了厌倦，转而追求更具个性、口感更好的啤酒，精酿啤酒“当仁不让”，承担的如此重任。精酿啤酒是在整体啤酒市场趋于饱和，产品品类单一、同质化严重，难有扩展，寻找新的增长点之下诞生的产物。