今日开盘后,三大运营商股价一同持续拉涨。截至发稿,中国移动港股股价报60.35港元,上涨2.64%,A股股价报85.05元人民币,上涨5.52%;中国电信港股股价报4.24港元,上涨8.73%,盘中股价达4.28港元创下历史新纪录,A股股价报6.36元,上涨8.27%;中国联通A股股价为5.81元,上涨10.04%,创3年来股价新高。
自2023年开年以来,三大运营商股价已多次大幅上涨,整体来看股基本维持了持续走高的趋势。其中,中国移动港股两个月整体涨幅超过15%;中国电信港股涨幅超30%;中国联通A股涨幅接近30%。
综合市场上多份券商报告,运营商股价的持续上涨与其新兴业务利好、政策面利好以及由ChatGPT引发的AIGC概念股火热有关。
基本面上,长城证券分析称,三大运营商受到移动互联网冲击、“提速降费”政策及纽交所退市等影响,目前的估值水平处于历史低位。2019年以来,提速降费政策力度减弱、三大运营商取消市占率考核以后,市场竞争环境趋缓,产品资费企稳。5G用户拓展顺利,ARPU值企稳回升,融易新媒体,使得公司盈利水平提升,带来基本面的全面改善。此外,三大运营商积极进行产业数字化转型,深度把握云计算市场发展机遇,相关业务实现快速增长,占总营收的比例不断提升,成为推动公司业务发展的重要驱动力,或将迎来业绩与估值的双修复。
政策面上,近日,中共中央、国务院所印发的《数字中国建设整体布局规划》明确,要夯实数字中国建设基础、做强做优做大数字经济、强化数字中国关键能力等。运营商既是算力基础设施和骨干传输网络的建设者,又是下游云计算服务的提供商、“东数西算”的承载载体。多机构认为,电信运营商是我国数字经济建设的核心力量,在“数字中国”规划主线下,运营商业务空间广阔,将受益于数字化浪潮。
此外,三大运营商在去年大力布局的云业务或将成为财报的重要亮点。在政企上云的趋势下,国资背景的三大运营商在安全问题上有着天然优势。工信部数据显示,2022年1-12月,电信运营商云计算收入同比增速达118.2%。据中信证券估算,预计2022年移动云、天翼云、联通云的收入将超过500亿元、400亿元、300亿元,接近翻倍增长。
在ChatGPT引发的相关AIGC热潮中,三大运营商在算力、数据方面有着天然优势。不久前,中国电信曾对外宣布,在语义大模型方向已初步建立针对电信、政务等垂直领域的数据积累、语义大模型训练经验及各类下游模型的蒸馏能力,其目前正积极关注产业版“ChatGPT”并已具备相关技术研发基础。
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