蜜雪冰城几乎没有自己的店。招股书披露,蜜雪冰城自营店占比不到0.2%。绝大部分收入,都来自那些渴望开店赚钱的商家。招股书还披露,蜜雪冰城为中国现制饮品行业中极少数实现加盟商的饮品食材、包材及设备100%从品牌方采购的品牌——想卖奶茶,就得在我这买原料。
蜜雪冰城的模式让奈雪羡慕不已。2023年7月,奈雪的茶启动加盟模式,81家加盟店顺利开业。2024年2月,奈雪的茶降低加盟门槛,把资金要求从近百万下调至58万,奈雪方面透露已有1000多人缴纳10万元意向金。
这种“你开店我赚钱”的逻辑,其实也是黄仁勋千亿身价的秘密。
不久前,国内大模型开启了一轮猛烈的价格战,打折比例动辄8成9成,甚至有厂商直接免费开放。大模型厂商的目的很简单:客户使用率太低了,提升一下。
GPT风靡至今一年半了,仍然很难说大模型有多赚钱。OpenAI仍未盈利。国内的KIMI探索用打赏变现,但这“仨瓜俩枣”显然难以覆盖庞大的算力成本和买量成本。百度在一季度财报会上公布了生成式AI对智能云收入的贡献比例:6.9%,差不多3.2亿元,约占百度一季度总收入的1%。
没人怀疑AI终将改变世界,但眼下,靠AI赚大钱还是个梦想。
梦想不能当饭吃,但别人的梦想可以。
对英伟达来说,别人的梦想就是它的变现驱动。2024年一季度,英伟达收入达到260亿美元,暴涨262.1%。其中,代表向大模型公司售卖算力的“数据中心业务”收入222.6亿美元,同比大涨427%。多数AI企业还在寻找自己的变现模式,但对英伟达来说,谜底已经明确了。
在KIMI绞尽脑汁让用户打赏5.2元的同时,类似KIMI的大模型厂商却要拿出几百上千亿美元,去购买整体毛利率接近8成的算力——别嫌贵,这大家还得抢着买。至于买完显卡以后,你的大模型能否赚钱,这和英伟达无关。
对宁德时代来说,车企是否赚钱同样不是他们需要考虑的事。
在狂打价格战的2023年,强如特斯拉也出现了毛利率下滑。但车企的压力没有传递给宁德时代,2023年,宁德时代的净利润同比增长43.58%,充分阐述了什么叫“死道友,不死贫道”。
即便是在纯粹的C端生意新能源汽车行业里,能够赚钱的网约车车型也显得更加好卖。在传统车企面临新能源转型的难题时,广汽埃安却迅速完成崛起。它旗下的埃安S和埃安Y每个月能够为这家车企提供超过2万台的销量,成为销量上的一线新能源车企。而它的主要客户之一,正是跑网约车的司机们。
——赚钱越难,赚钱的路子就越抢手。
03 永远有人想赚钱关于搞钱,网上有这样一种说法:如果一个行业里,大量的人都在兜售赚钱的机会,比如程序员培训班、招餐饮加盟商、付费预测彩票中奖号码,那么意味着这个事根本不好赚钱。
背后的逻辑很简单:如果谁真有一个绝佳的赚钱机会,那么最好的选择是自己赚,干嘛要卖给其他人?
其实在前景好的时候,大家的确倾向于自己亲自干。比如阿里巴巴几年前不断扩大自营比例、内容平台纷纷自己做电商,而不是卖电商广告、疫情后的美团力推自有品牌——因为他们认为那是好生意,不想让给其他人。
但当这些业务被遇压力,转变出现了。阿里巴巴收缩各种新零售业务、小红书也不断在做电商和卖电商广告之间摇摆。
这种转变在新能源汽车行业的体现更加明显。
2021年,新能源汽车市场进入爆炸式增长,新能源已经遭普遍承认是未来趋势。这一年前后,滴滴、百度、小米、OPPO等科技企业都自己宣布,或者遭传出要造车。
但造车不是造插线板,它需要数以百亿的资金投入,至少几年的时间准备。而在它们准备这几年里,车市已经发生了翻天覆地的变化。产能危机变成了库存危机,价格战频频,考验着每家车企的现金流。
看着那低到吓人的汽车价格,很多企业放弃了。百度参与的集度汽车变成了极越汽车,“度”字的消失暗示着主导权的变化;滴滴汽车“变”成了小鹏的一个子品牌;OPPO从汽车改造车机,力图打造汽车生态;华为再三重申不造车,只帮车企造好车。
用互联网黑话来说,这叫“造车不如造生态”。但如果能把车造好、卖好,谁又愿意只卖车机?无非是行业风险太高,买车人的钱不好赚,那就赚卖车人的钱。
当然,按理说汽车如果不好卖,车机同样也不好卖;卖奶茶如果不赚钱,加盟权同样也没人买;开网约车不赚钱,卖网约车的也不赚钱。
但事实证明,商业有周期,人对搞钱的欲望却是没有周期的。人永远都想要钱,哪怕是在钱不好搞的时候。
2023年以来,多地发出网约车预警,平均收入每况愈下,但依然无法阻挡网约车数量日益增长,埃安S、比亚迪秦的销量也跟着水涨船高。
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