来源:中国经济网
编者按:创业板上市委员会将于2023年1月6日召开2023年第1次上市委员会审议会议,审议深圳市绿联科技股份有限公司(简称“绿联科技”)的首发事项。绿联科技的保荐机构(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司,保荐代表人为王天琦、高博。
绿联科技主要从事3C消费电子产品的研发、设计、生产及销售,致力于为用户提供全方位数码解决方案,产品主要涵盖传输类、音视频类、充电类、移动周边类、存储类五大系列。
张清森为公司的第一大股东,直接持有公司187,832,050股股份,占公司总股本的50.3019%,为公司控股股东和实际控制人。
绿联科技此次拟在创业板公开发行股票数量不超过41,500,000股(对应股份占本次发行完成后公司股份总数的10.0022%,不含采用超额配售选择权发行的股票数量),且占发行后总股本的比例不低于10.00%。本次发行全部为新股发行,不涉及股东公开发售股份的情形。
绿联科技拟募集资金150,371.29万元,分别用于产品研发及产业化建设项目、智能仓储物流建设项目、总部运营中心及品牌建设项目、补充流动资金。
2021年增收不增利 净现比连续3年低于1
2019年、2020年、2021年、2022年1-6月,绿联科技营业收入分别为204,544.66万元、273,778.29万元、344,634.57万元、180,321.84万元;净利润分别为22,735.69万元、30,602.33万元、30,489.60万元、12,973.96万元;归属于母公司所有者的净利润分别为22,540.62万元、29,798.91万元、29,660.17万元、13,131.09万元;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为22,010.11万元、28,677.45万元、27,融易新媒体,581.91万元、11,437.54万元。
2019年、2020年、2021年、2022年1-6月,绿联科技经营活动产生的现金流量净额分别为13,373.45万元、27,328.11万元、15,128.33万元、19,279.72万元;销售商品、提供劳务收到的现金分别为231,009.68万元、304,104.59万元、388,657.67万元、193,340.70万元。
公司净现比连续3年低于1。2019年-2021年,绿联科技净现比分别为0.59、0.89、0.50。
2022年1-9月,绿联科技实现营业收入274,247.99万元,同比增长13.14%;净利润22,220.23万元,同比增长11.29%;归属于母公司所有者的净利润22,240.00万元,同比增长15.87%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润20,296.66万元,同比增长14.58%;经营活动产生的现金流量净额37,456.17万元,同比增长1,069.78%。
公司预计2022年度营业收入为379,890.00万元至392,910.00万元,同比增长10.23%至14.01%,预计归属于母公司股东的净利润为32,290.00万元至34,630.00万元,同比增长8.87%至16.76%,收入规模及盈利水平持续保持增长态势。
财联社:股权交易频繁 高瓴“踩点”入股
据财联社,靠数据线起家的绿联科技准备IPO了,作为业内少有的自创消费电子品牌,其备受资本青睐,2021年5月高瓴资本突击入股——这一股权变动被认为是在为上市做准备。
招股书披露,绿联科技最近12个月新增股东共有7家主体。其中高瓴旗下的高瓴锡恒在2021年5月份便通过受让张清森、陈俊灵持有的绿联有限 5.5556%的股权的方式成为绿联有限的股东。当时对应绿联有限的估值为54亿元。
到6月份,高瓴锡恒再次加码,以 2.5亿元的价格认购绿联科技新增的1111.3387 万股股份。除此之外,绿联科技这次还吸引了深圳世横、远大方略、坚果核力等机构投资者入股,分别斥资2000万元、1500万元和1500万元认购公司股票。这是绿联仅有的两次外部投资引入。
本次增资对应绿联科技投前估值为57亿元。截至招股书签署日,高瓴锡恒持有绿联科技 9.3740%的股份,位列第四大股东。
除引入外部资本,绿联科技也进行了股权激励。据统计,在 2019 年至 2021 年间,公司曾安排 6 次现金分红,总金额为 3.2 亿元,分红对象主要为张青森、陈俊灵以及员工股权激励基金绿联咨询、绿联和顺。
其中,2021年6月,作为员工持股平台的和顺二号、和顺三号、和顺四号通过增资方式成为公司股东。绿联科技合计定向发行 3,385,226 股股票,每股价格为 1.973 元。授予价格按公司总体作价 5.00 亿元确定。
2022年3月,公司通过绿联咨询的非自然人合伙人和顺五号、和顺六号、和顺七号、和顺八号作为员工持股平台实施了股权激励。
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