全面注册制首批再融资预案出炉 原有方案麋集调解

　　全面注册制首批再融资预案出炉

　　原有方案麋集调解

　　2月23日、24日，中交地产（000736）、曲美家居（603818）和时空科技（605178）3家主板上市公司披露了定增预案。记者留意到，这3家公司是按照全面实行股票刊行注册制的相关制度法则体例的定增预案。

　　另外，有20家公司按照全面注册制的相关要求，更新和修订了此前体例的定向增发方案。还有多家上市公司的可转债刊行和并购重组方案完成切换，凭据全面注册制的相关要求调解了方案内容。

　　3家公司披露新版定增预案

　　2月17日，全面实行股票刊行注册制后，已有3家公司凭据新的制度法则体例再融资预案。

　　详细来看，2月24日，在深交所主板上市的央企中交地产披露了定增预案。公司拟募资不高出35亿元，投资于5个“保交楼、保民生”的住宅项目及增补活动资金。公司控股股东地产团体拟认购不低于30%的股份，包罗地产团体在内，刊行工具不高出35名。

　　记者留意到，该预案是凭据《上市公司证券刊行注册打点步伐》等划定要求体例，是实施全面注册制新规后的首批再融资预案之一。好比，中交地产在“重大事项提示”中明晰暗示：“深圳证券生意业务所审核及中国证监会同意注册后方可实施。”

　　同日，沪市主板公司曲美家居宣布了定增预案，拟向不高出35名特定投资者，定增募资不高出8亿元，用于河南曲美家居财富二期项目、Ekornes挪威工场产能进级建树项目及送还借钱。告示显示，该定增预案内容也是依据全面注册制要求而编写。

　　2月23日，上交所主板公司时空科技宣布告示称，公司拟向控股股东、实际控制人宫殿海刊行股票，融易新媒体，价值为15.58元/股，认购金额不高出3亿元，全部用于增补活动资金。

　　时空科技最新出炉的定增预案内容显示，也是按照注册制要求体例的再融资预案。

　　20家公司修拟订增方案

　　据统计，有20家A股公司按照全面注册制的相关要求，更新和修订了定向刊行方案，快速向注册制“平台”迁移。

　　比方，大业股份（603278）于2月17日首次披露定增预案，公司制定增募资不超6亿元，用于年产20万吨子午线轮胎用高机能胎圈钢丝项目及增补活动资金。仅过一周后，按照全面实行注册制的相关要求，大业股份迅速对本次定增预案举办了相关修订。

　　公司在预案修订环境一栏里暗示，全文按照全面注册制的相关要求，将“非果真刊行”“中国证监会答应”等相关表述对应修改为“向特定工具刊行”“经上海证券生意业务所审核通过并经中国证监会同意注册”等。

　　记者留意到，近期修订再融资预案的公司较多，四川金顶（600678）、华发股份（600325）、铜峰电子（600237）等多家上市公司定增预案的修订稿均已宣布。

　　多家公司调解可转债及重组预案

　　除了定向增发以外，可转债、并购重组等也是A股市场再融资的重要方法。告示显示，多家公司努力调解了预案的相关内容，以切合注册制的要求。

　　2022年8月11日，益丰药房（603939）首次推出《果真刊行可转换公司债券预案》。颠末半年多时间，公司于2023年2月24日再次宣布了《向不特定工具刊行可转换公司债券预案》，此为第三次修订稿。公司暗示，为努力推进全面实施股票刊行注册制事情并完成刊行审核事情的平移，公司审议通过且修订了可转债发型预案。

　　本年2月17日，华懋科技（603306）在《向不特定工具刊行可转换公司债券方案论证阐明陈诉》中指出，本次方案参考《上市公司证券刊行注册打点步伐（征求意见稿）》举办配置，因该步伐尚未正式颁布及生效，公司将会按照最终步伐来调解方案。

　　有投行人士暗示，跟着全面注册制改良技能筹备事情的顺利推进，以及多家上市公司完成注册制要求的申报质料后，沪深主板的再融资、并购重组审核会很快“开门迎客”。